Mientras conducían por el norte de Florida con otros dos agentes del FBI en camino a un seminario de formación de equipos, Scully y Mulder se ven atraídos por la desaparición de varios hombres en un área boscosa. Pronto circularán rumores en la ciudad cercana de que hay monstruos en el bosque. Mulder pronto cree que definitivamente hay algo en el bosque causando estas muertes y la naturaleza misma puede estar buscando venganza en forma de criaturas invisibles. Él y Scully se van al bosque y se encuentran con las criaturas de primera mano. KAREL, YON y AIDA se pasaron la salida y llegaron justo a tiempo para la recepción con degustación de vino y quesos.
