Ein guter Financial Planner lebt nicht nur von der sauberen Analyse der Kundendaten – sondern vor allem von der Fähigkeit, gemeinsam mit Kund:innen deren Ziele zu erkennen, zu formulieren und priorisieren zu können. Doch genau daran scheitert es in der Praxis häufig: Viele Menschen tun sich schwer eigenständig ihre Wünsche und Ziele klar definieren zu können. Es fehlen klare Zielbilder.
In dieser Folge von Die Finanztrainer³ ist wieder unser Financial Planning-Experte Christian Siebold zu Gast. Gemeinsam mit Andreas Beys spricht er über die zentrale Frage: Wie kann ich als Berater Kund:innen aktiv dabei unterstützen, ihre Ziele zu entdecken und in echte Finanzplanung zu überführen?
Christian zeigt auf, welche Gesprächstechniken, Visualisierungsmethoden und emotionalen Anker helfen, um aus vagen Gedanken konkrete Zielbilder zu entwickeln – und wie sich dadurch die gesamte Zusammenarbeit auf ein neues Level heben lässt: mehr Motivation, mehr Verbindlichkeit, mehr Wirkung.
