1. Los Papines - Solo De Tumba Y Bongo
2. King Stitt and Clancy Eccles - Dance Beat
3. Nara - Pedro Pedreiro
4. Piero Umiliani - Cow-Boy
5. Group 1850 and Peter Sjardin - Paradise Now
6. Kiyoshi Sugimoto - Babylon Wind
7. Slapp Happy - Casablanca Moon
8. Daniela Casa - Icarus
9. Irakere - Juana 1600
10. Charllie Megira - Hashahar Ha'ole
11. Milton Nascimento - Carlos, Lúcia, Chico E Tiago (Eu Sou Uma Preta Velha Aqui Sentada Ao Sol)
12. Augustus Pablo - Maka
13. Los Corsarios - Oye Como Va
14. Yoshio Ojima - Days-Man
15. Roberto Musci - Kami Shintai
