1. Le Orme - Ad Gloriam
2. King Tubby & Prince Tubby - Breaking Up Dudwise
3. La Düsseldorf - Rheinita
4. Joe Bataan - Fuego
5. Marie Et Les Garçons – Rien A Dire
6. Os Novos Baianos - Mistério Do Planeta
7. Steve Monite - Only You
8. Esmeray - Ayrılık Olsa Bile
9. Grauzone - Raum
10. Junior Murvin - Tedious
11. Los Saicos - Los Saicos – Demolición
12. Orchestre Poly-Rythmo De Cotonou - Se Ba Ho
13. Can - Vier (live '76)
