1) Three Corners (Nicola Conte Remix) - The Five Corners Quintet
2) Strings Of Life (Stronger On My Own)(Funky Lowlives Remix) - Soul Central feat. Kathy Brown
3) Sunshine (Joe Claussell Extended Mix)- Elements Of Life feat. Blaze & Raul Midon
4) Preguiciman - Mamond
5) Who Is She 2 You (Spinna Remix) - Brandy
6) Everything Your Heart Desires (Bluey's Black Sunshine Remix)- Incognito
7) Un Mensaje (DJ Spinna's Free Radikalz Bonus Beats)- Madrid De Los Austrias
8) Obatala (Dirty Organ Mix) - Joe Claussell
9) Black Byrd Interlude / Spiritually Speaking - Blaze
10) Ronco De Cuica - Da Lata
11) Boss Tres Bien - Quartette Tres Bien
