Suite et fin du double épisode consacré à la Lune. Valentin explore divers moyens d’échapper à l’Anatole, et finit par le retourner entièrement. Nicolas, quant à lui, se penche sur la signification culturelle de la Lune, de l’expression «lune bleue» à un certain nombre de croyances qu’il s’attache à interroger sous un angle scientifique, ce qui le conduit notamment à évoquer… la vie sexuelle du ver Palolo. Nicolas et Valentin concluent sur l’importance bien réelle de notre satellite pour l’apparition de la vie sur Terre, avant de céder la place à notre ami Alexandre Le Nagard qui interprète la chanson élaborée par Valentin : New Moon, en compagnie du trio de vents et du piano.
