01. Antonio Carlos Jobim - Tereza My Love
02. George Duke - Love Reborn
03. George Benson - Take Five
04. Bobbi Humphrey - Smiling Faces Sometimes
05. Santana - Samba De Sausalito
06. Banda Black Rio - Expresso Madureira
07. Astrud Gilberto & Stanley Turrentine - Ponteio
08. Azymuth - Manha
09. Simone - Tudo Que Voce Podia Ser
10. Toninho Horta - Aquelas Coisas Todas (Sanguessuga)
11. Antonio Adolfo - Cascavel
12. Ed Motta - Coisas Naturais
13. Santana - Yours Is The Light
Fotografía original: Till Daling
