Denne gang lytter Mikal og Lasse til Frank Blacks ambisiøse og overflødige solo-høydepunkt, Teenager of the Year (1994). De utforsker hvordan Pixies-frontmannen fant ny kreativ frihet gjennom 22 korte, geniale låter fulle av pop-punk, sci-fi-tekster og vestkyst-vibber, og hvorfor det regnes som et av alternativ rockens mest essensielle 90-tallsalbum.