A história de Raul e Saul. Um do norte, outro do sul. Diferentes, mas muito parecidos.
Ambos começam a trabalhar na mesma repartição pública no mesmo dia. Aos poucos vão se conhecendo e vendo que tem muitas coisas em comum. Duas almas gêmeas perdidas no deserto de almas.
Um dos mais lindos contos de Caio Fernando Abreu.
Editado, narrado, interpretado, produzido por Carlos Eduardo Valente
Músicas: vários boleros instrumentais para karaokê de diversos artistas.
Arte da capa: Carlos Eduardo Valente
