15:10
01. several artists from Mali: Artistes
02. Zap Mama: 1000 Ways
03. Angélique Kidjo: Awan N'la
04. Suthukazi Aros: Abafazu Balelali
15:30
05. Daby Balde: Tamania
06. Eumir Deodato: Imagem
07. The Singers Inc.: Liebestraum
08. Quarteto Em Cy: Cavalo-Ferro
09. Luiz Bonfa: Rio with Love
10. Baden Powell & Paulo Cesar Pinheiro: Aviso aos Navegantes
11. Os Cariocas: So Danco Samba
"... Já dancei o twist até demais. Mas não sei, me cansei do calipso ao chá chá chá
Só danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai..."
11. Quarteto em Cy: Salve o Verde
12. The Singers Inc.: Baubles, Bangles and Beads
13. Quarteto Em Cy: Tudo Que Voce Podia Ser
14. Angélique Kidjo feat. Ziggy Marley: Sedjedo
16:00
15. Habib Koite & Bamada: Massake
16. Issa Bagayogo: Diama Don
17. Ali Farka Toure: Tulumba
18. Toumani Diabaté: Cantelowes
19. Habib Koite & Bamada: N'tesse
20. Angélique Kidjo: Ae Ae
21. Issa Bagayogo: Koroto
22. Angélique Kidjo: Lonlon [Ravel's Bolero]
23. Luiz Bonfa: Capoeira
16:30
24. Tom Waits: Yesterday Is Here
25. The Drifters: Up On The Roof
26. Joey Dee & The Starliters: What Kind of Love Is This - from 'Two Tickets to Paris'
27. Tom Waits: Yesterday Is Here (live)