Tracklista:
01. Eddie Gale - The Coming Of Gwilu (kezdődött: 00:01:41)
02. C.A. Quintet - Sleepy Hollow Lane (kezdődött: 00:15:02)
03. Ahmed Abdul-Malik - Rooh (The Soul) (kezdődött: 00:17:02)
04. C.A. Quintet - Smooth as Silk (kezdődött: 00:21:02)
05. Ahmed Abdul-Malik - Mahawara (The Fugue) (kezdődött: 00:23:02)
06. C.A. Quintet - Trip Thru Hell, Pt. 2 (kezdődött: 00:27:22)
07. Ahmed Abdul-Malik - E-Lail (The Night) (kezdődött: 00:31:02)
08. Eddie Gale - The Rain (kezdődött: 00:35:22)
09. Eddie Gale - Fulton Street (kezdődött: 00:51:03)
10. C.A. Quintet - Colorado Mourning (kezdődött: 00:57:43)
11. Eddie Gale - A Understanding (kezdődött: 01:00:03)
12. C.A. Quintet - Cold Spider (kezdődött: 01:08:03)
13. Ahmed Abdul-Malik - Searchin' (kezdődött: 01:12:24)
14. Eddie Gale - A Walk With Thee (kezdődött: 01:16:24)
15. C.A. Quintet - Underground Music (kezdődött: 01:22:44)
16. Ahmed Abdul-Malik - Isma's (Listen) (kezdődött: 01:27:27)
