Tracklista:
01. Sha La Das - Didn't I (kezdődött: 00:05:04)
02. Various Artists - Romance (kezdődött: 00:09:04)
03. 鈴木 弘 - ロマンス (kezdődött: 00:09:24)
04. Nancy Holloway - Hurt So Bad (kezdődött: 00:17:44)
05. Manu Dibango - Ceddo End Title (kezdődött: 00:26:45)
06. Ljupka Dimitrovska - Šta je tu je (kezdődött: 00:31:25)
07. John Lennon - A Hard Day's Night (kezdődött: 00:34:45)
08. Lou Rawls - Season of the Witch (kezdődött: 00:43:45)
09. 9th Creation - Bubble Gum (kezdődött: 00:51:46)
10. Jo Jo Thomas - Chitlins And Cuchifritos (kezdődött: 00:54:06)
11. Rahsaan Roland Kirk - Freaks for the Festival (kezdődött: 00:57:06)
12. The Mandatory Eight - Turn It Out (kezdődött: 01:05:26)
13. Mark Capanni - I Believe In Miracles (kezdődött: 01:08:46)
14. The Revelations - Soul 111 (kezdődött: 01:11:46)
15. Pamoja - Oooh, Baby (kezdődött: 01:16:26)
16. George Benson - The World Is a Ghetto (kezdődött: 01:20:06)
17. Donald Byrd - You And Music (kezdődött: 01:29:30)
18. Foster Sylvers - Swooperman (kezdődött: 01:34:30)
19. Mirdza Zīvere - Žozefīno (kezdődött: 01:41:50)
20. Mr Phormula - Un Ffordd (kezdődött: 01:45:30)
21. Plesni Orkestar Rtv Zagreb - Ljetne skice (kezdődött: 01:45:51)
22. General Crook - What Time It Is (Part II + Part I) (Bill Brewster Edit) (kezdődött: 01:49:10)
23. Uniao Black - Black Rio (kezdődött: 01:58:11)
