Tracklista:
01. Doug Carn - Windfall (kezdődött: 00:00:32)
02. Kruder & Dorfmeister - Johnson (kezdődött: 00:03:53)
03. Kruder & Dorfmeister - Love Hope Change (kezdődött: 00:05:13)
04. Kruder & Dorfmeister - Where Shall I Turn? (K&D Session? Vol. 2) (kezdődött: 00:09:33)
05. Herbie Hancock - Actual Proof (kezdődött: 00:14:13)
06. Herbie Hancock - Hornets (kezdődött: 00:19:13)
07. John Sluszny - Moody Disco (kezdődött: 00:30:54)
08. Your Old Droog - I Only (kezdődött: 00:31:14)
09. Foster Sylvers - Misdemeanor (kezdődött: 00:33:14)
10. Iadonik - Sex And Ethnicity (kezdődött: 00:35:54)
11. Giuliano Sorgini - Ultima caccia (kezdődött: 00:36:34)
12. Buddy Collette - Bongosville (kezdődött: 00:39:14)
13. Franco - El Voce Psiul (kezdődött: 00:41:14)
14. Joutro Mundo - Os Pássaros (kezdődött: 00:44:14)
15. Os Carbonos - Pássaro Selvagem (kezdődött: 00:44:34)
16. Hildegard Knef - Im 80. Stockwerk (Remastered) (kezdődött: 00:47:34)
17. Earl Dawkins - Secret Universe (kezdődött: 00:49:34)
18. Grace Jones - Private Life (kezdődött: 00:55:54)
19. Maynard Ferguson - Mother Fingers (kezdődött: 01:03:55)
20. ATA Records - Ice Cool (kezdődött: 01:05:35)
21. The Cecil Holmes Soulful Sounds - Superfly (kezdődött: 01:12:15)
22. Bódy Magdi - Hova Mész? (kezdődött: 01:15:35)
23. Danyel Gérard - Sexologie (kezdődött: 01:20:35)
24. Germán Fernando - Socorro Auxilio (kezdődött: 01:22:35)
25. Sunlightsquare Latin Combo - I Believe In Miracles (kezdődött: 01:25:55)
26. Sergio Mendes - Na Bahia (In Bahia) (kezdődött: 01:29:55)
27. Lonnie Smith - Afrodesia (kezdődött: 01:36:16)
28. Steely Dan - I Got The News (kezdődött: 01:40:15)
29. Quincy Jones - Go Down Dying (kezdődött: 01:44:56)
30. Ella Fitzgerald - Sunshine Of Your Love (kezdődött: 01:51:16)
31. Toteking - Lo Hacemos Así (kezdődött: 01:52:16)
32. Isaac Hayes - Hung Up On My Baby (kezdődött: 01:53:56)
