Tracklista:
01. Lonnie Liston Smith - Enlightenment (kezdődött: 00:11:58)
02. Trombone & Roberto - Coluna Do Meio (Edit) (kezdődött: 00:15:38)
03. Alex Gopher - The Child (Birth mix by Demon) (kezdődött: 00:27:38)
04. Sam Divine - Xpandau (kezdődött: 00:29:42)
05. Mike Dunn - Say You Love Me (MD's Jass Mixx) (kezdődött: 00:33:42)
06. Roland Clark - Speak to Me (Frankie Valentine Mix) (kezdődött: 00:44:22)
07. Defected Presents MK In The House Album Sampler - Defected Presents MK In The House Mixtape (kezdődött: 00:53:22)
08. Jodeci - Freek'n You (M.K. Dub) (kezdődött: 00:54:22)
09. Carolyn Harding - Running From Reality (kezdődött: 01:02:03)
10. Code 718 - Equinox (kezdődött: 01:06:23)
11. Laid Back - Fuck (kezdődött: 01:11:03)
12. Keith Lorraine - Revival (kezdődött: 01:15:03)
13. Joe Claussell - Yambú (feat. Daymé Arocena) [Sacred Rhythm Mix] (kezdődött: 01:19:23)
14. Nicole McCloud - Runnin' Away (kezdődött: 01:26:03)
15. Shazz - New York City Vibes (kezdődött: 01:29:24)
16. Moon Man - Laid Back (kezdődött: 01:34:24)
17. Kerri Chandler - Climax 2 (Original Mix) (kezdődött: 01:36:44)
18. Rick Wade - Players Theme (kezdődött: 01:40:24)
19. Montel - Make Believe (kezdődött: 01:43:24)
20. Casual Treatment - Secret Code (kezdődött: 01:56:04)
21. W&W, Harris & Ford, Special D - Come With Me (kezdődött: 02:00:44)
22. Deviza - Party Affair (kezdődött: 02:01:04)
23. Diego Palomar - Spiritual T (kezdődött: 02:01:24)
24. Uväll - Rotanev (kezdődött: 02:02:44)
25. Aditya Sumantri - DJ CLOSE YOUR EYES REMIX X TIKI TIKI GAM (kezdődött: 02:21:05)
26. Jon Head - Naples at Night (kezdődött: 02:22:05)
