Tracklista:
01. The Qualitons - Aua (kezdődött: 00:01:28)
02. Ron Carter - All Blues (kezdődött: 00:01:48)
03. Lester Bowie - Rios Negroes (kezdődött: 00:04:28)
04. Maynard Ferguson - Chameleon (kezdődött: 00:11:08)
05. Woody Herman - La Fiesta (kezdődött: 00:15:29)
06. The Thing - Round About Lapa (kezdődött: 00:20:29)
07. Tony Malaby - Mia (kezdődött: 00:24:09)
08. Tony Malaby's TAMARINDO - Mule Skinner (kezdődött: 00:44:29)
09. Steve Lacy - Hornin' In (kezdődött: 00:50:10)
10. Don Byron - Cleo's Mood (kezdődött: 00:55:30)
