Tracklista:
01. David Murray Power Quartet - Like a Kiss That Never Ends (kezdődött: 00:00:24)
02. David Murray, Brad Jones, Hamid Drake - Seriana Promethea (kezdődött: 00:13:04)
03. David Murray Black Saint Quartet - Transitions (feat. Cassandra Wilson) (kezdődött: 00:18:05)
04. Murray, Allen & Carrington Power Trio - The David, Geri & Terri Show (kezdődött: 00:30:05)
05. David Murray - French Kiss for Valerie (kezdődött: 00:46:25)
06. David Murray, Brad Jones, Hamid Drake - Rainbows for Julia (kezdődött: 00:53:09)
