Tracklista:
01. Mamadou Diabaté - Foulaya (kezdődött: 00:00:40)
02. Otis Sandsjö - Tremendoce, Pt. 2 feat. Petter Eldh,Jonas Kullhammar,Per "Texas" Johansson,Tilo Weber (kezdődött: 00:10:00)
03. Jimi Tenor - Manager (kezdődött: 00:14:20)
04. Koma Saxo - Port Koma (kezdődött: 00:18:00)
05. El Michels Affair - Kodak (kezdődött: 00:21:40)
06. Willie Bobo - Funky Sneakers (kezdődött: 00:25:00)
07. Bohannon - Save Their Souls (kezdődött: 00:27:40)
08. Dj Clif - Drums Soul 2 (kezdődött: 00:28:00)
09. Willie Mitchell - Groovin' (kezdődött: 00:28:20)
10. Black Milk - Royal Mega (kezdődött: 00:30:41)
11. De La Soul - I Am I Be (feat. Maceo Parker, Fred Wesley & Pee Wee Ellis) (kezdődött: 00:33:41)
12. Twit One - Fliegende L's (kezdődött: 00:38:01)
13. Dr.oop Capone - Punan Puffessa (kezdődött: 00:49:41)
14. Jeremiah Jae - Shake Stunt (feat. Oliver the 2nd) (kezdődött: 00:54:21)
15. Jeremiah Jae - Go Get It (kezdődött: 00:56:41)
16. 77 Karat Gold - Love (kezdődött: 01:01:42)
17. Grand Puba - I Like It (I Wanna Be Where You Are) (kezdődött: 01:05:42)
18. One.Be.Lo - Decepticons (Pete Rock Remix)[Bonus Track] (kezdődött: 01:09:22)
19. Digable Planets - Time & Space (A New Refutation Of) (kezdődött: 01:12:02)
20. Digable Planets - Appointment At The Fat Clinic (kezdődött: 01:14:42)
21. Grand Puba - Ya Know How It Goes (kezdődött: 01:18:02)
22. Urban Thermo Dynamics - My Kung-Fu (kezdődött: 01:22:02)
23. T-Love - Wanna-Beez (kezdődött: 01:27:02)
24. A Tribe Called Quest - Push It Along (kezdődött: 01:30:22)
25. Cut Chemist - 2266 Cambridge (feat. Thes One) (kezdődött: 01:41:02)
26. Mumbles - Prema's Dilemma (kezdődött: 01:43:23)
27. Dick Hyman - The 3rd Man Theme & "danger" Theme (kezdődött: 01:48:03)
28. Wun Two - Dark Hole Funk (kezdődött: 01:51:24)
29. Dick Hyman - The Man from U.n.c.l.e. (kezdődött: 01:53:44)
30. Wun Two - Space Lady (kezdődött: 01:56:44)
31. Danny Elfman - Jack’s Lament (orchestra-only version) (kezdődött: 01:58:24)
