Tracklista:
01. The Modern Jazz Quartet - Blues in C Minor (kezdődött: 00:00:18)
02. The Qualitons - Aua (kezdődött: 00:01:58)
03. El Michels Affair - Kodak (kezdődött: 00:02:18)
04. El Michels Affair - I'm Still Somehow (kezdődött: 00:04:58)
05. Danger Doom - Space Ho's (feat. Madlib) [Madlib Remix] (kezdődött: 00:06:59)
06. Àbáse - Yoru (Extended Version) (kezdődött: 00:10:39)
07. The Quartertones - Casablanca (kezdődött: 00:14:39)
08. Soul Supreme/Jay Mumford - Crown Ones (kezdődött: 00:18:39)
09. The Brand New Heavies - Who Makes The Loot? (kezdődött: 00:22:19)
10. Soul Supreme/Jay Mumford - 9th Wonder (kezdődött: 00:25:39)
11. The Brand New Heavies - Soul Flower (feat. The Pharcyde) (kezdődött: 00:28:39)
12. The Brand New Heavies - Bonafied Funk (feat. Main Source) (kezdődött: 00:32:19)
13. The Brand New Heavies - It's Gettin' Hectic (kezdődött: 00:39:59)
14. A Tribe Called Quest - Jazz (We've Got) (kezdődött: 00:43:39)
15. Show & A.G. - Next Level (kezdődött: 00:55:20)
16. Craig Mack - Get Down (kezdődött: 00:58:40)
17. Redman - Funkorama (kezdődött: 01:04:00)
18. Redman - Tonight's Da Night (kezdődött: 01:06:40)
19. Gang Starr - Jazz Thing (Video Mix) (kezdődött: 01:10:00)
20. Brand Nubian - Punks Jump Up to Get Beat Down (kezdődött: 01:14:40)
21. Main Source - Fakin The Funk (kezdődött: 01:18:21)
22. Stezo - Its My Turn (kezdődött: 01:21:41)
23. Cypress Hill - Born to Get Busy (kezdődött: 01:25:01)
24. Cypress Hill - Stoned Is the Way of the Walk (kezdődött: 01:25:21)
25. Donald Byrd - Steppin' Again (Madlib Remix) (2003 Digital Remaster) (kezdődött: 01:28:01)
26. Madlib - Young Warrior (kezdődött: 01:29:21)
27. A Tribe Called Quest - Luck Of Lucien (kezdődött: 01:31:21)
28. Jukka Eskola Soul Trio - Martha's New Moment (kezdődött: 01:35:41)
29. Otis Sandsjö - Tremendoce, Pt. 2 feat. Petter Eldh,Jonas Kullhammar,Per "Texas" Johansson,Tilo Weber (kezdődött: 01:40:41)
30. Patti Jo - Make Me Believe In You (kezdődött: 01:45:21)
31. Jay Dee - Rico Suave Bossa Nova (kezdődött: 01:51:42)
32. The Pro-Teens - Peachfuzz (kezdődött: 01:53:22)
