Tracklista:
01. Fumaça Preta - Pupilas Dilatadas (kezdődött: 00:03:24)
02. Antibalas - Filibuster XXX (kezdődött: 00:08:04)
03. Vaudou Game - No Problem (kezdődött: 00:20:05)
04. El Rego et Ses Commandos - Vimado Wingnan (kezdődött: 00:24:45)
05. Gnonnas Pedroet Ses Panchos - Okpo Videa Bassouo (kezdődött: 00:27:45)
06. T. P. Orchestre Poly-Rythmo - Mi Si Ba to (kezdődött: 00:31:25)
07. Verckys - Bassala Hot (kezdődött: 00:36:25)
08. Verckys - Cheka Sana (kezdődött: 00:44:06)
09. Les Loups Noirs - Pile Ou Face (kezdődött: 00:48:26)
10. Les Difficiles de Pétion Ville - 747 biguine (kezdődött: 00:53:46)
11. Djet-X - Jive Turkey (kezdődött: 00:58:26)
12. Les vikings de la Guadeloupe - Ti tong ti tong (kezdődött: 01:04:06)
13. Dolor Meliot - Bourique la (kezdődött: 01:07:26)
14. Frente Cumbiero - Chucusteady (kezdődött: 01:11:06)
15. Frente Cumbiero - Cumbietíope (kezdődött: 01:15:26)
16. Meridian Brothers - Jefe Indio Vengará (kezdődött: 01:19:27)
17. Fumaça Preta - Perdidos (kezdődött: 01:25:07)
18. Captain Beefheart & His Magic Band - Autumn's Child (kezdődött: 01:30:47)
19. Eric Burdon - Beautiful New Born Child (kezdődött: 01:34:47)
20. Os Mutantes - I Feel A Little Spaced Out (Ando Meio Desligado) (kezdődött: 01:39:07)
21. Tom Zé - Mulher Navio Negreiro (kezdődött: 01:42:07)
22. Rambo Amadeus - Izađite Molim (kezdődött: 01:47:07)
23. Flying Lotus - Tesla (kezdődött: 01:52:07)
24. The Heliocentrics - Freeness Part 2 (kezdődött: 01:54:08)
25. Yesterday's New Quintet - Julani (kezdődött: 01:56:28)
26. Eric Burdon - Out Of Nowhere (kezdődött: 01:59:31)
27. Melvin Van Peebles - Chapter 09: The Dance (kezdődött: 02:02:51)
28. Lloyd Miller - Lloyd's Diatribe (kezdődött: 02:06:51)
29. Iggy Pop - I Felt The Luxury (kezdődött: 02:10:12)
30. 100nka - Ace in the Hole (kezdődött: 02:16:52)
31. Marc Ribot - Pennies From Hell (kezdődött: 02:25:52)
32. Sun Ra - A House of Beauty (kezdődött: 02:30:52)
33. Sun Ra - Of Heavenly Things (kezdődött: 02:35:32)
34. Sun Ra - Abstract 'I' (kezdődött: 02:41:12)
35. Rahsaan Roland Kirk - I Wished on the Moon (Live in Atlantic Studios) (kezdődött: 02:45:12)
36. John Coltrane - Jimmy's Mode (kezdődött: 02:50:13)
37. Albert Ayler - Ol' Man River (kezdődött: 02:56:13)