Afro-karib, asia-beat és egyéb zenék, majd pszichedelik rock, soul, rythm'n'blues és egyebek. Utána sok hazai és további nemzetközi felhozatal - főleg alter rock, sanzon és jazz vonalon, meg a többi... (A 2011 május 20-i műsor ismétlése.)
Tracklista:
Los Golden Stars - Tema de Los Golden Stars (kezdődött: 00:07:45)
Little Francisco Greaves - Moving-Grooving (kezdődött: 00:10:25)
Los Mutables - Pasos en la luna (kezdődött: 00:13:05)
Soul Apollo - Chombo Pa La Tienda (kezdődött: 00:16:05)
Los Silvertones - Old Buzzard (kezdődött: 00:19:05)
Papi Brandao Y Su Ejecutivos - Bilongo (kezdődött: 00:22:06)
Papi Brandao - Viva Panama (kezdődött: 00:25:06)
Lord Cobra - Colon Colon (kezdődött: 00:28:26)
Yma Sumac - Batánga-Hailli (kezdődött: 00:31:26)
Los Mirlos - Sonido amazónico (kezdődött: 00:32:46)
The Electric Prunes - I Had Too Much to Dream (Last Night) (kezdődött: 00:38:06)
Gal Costa - Tuareg (kezdődött: 00:38:26)
Sroeng Santi - Kuen Kuen Lueng Lueng (kezdődött: 00:41:46)
The Black Beats - The Mod Trade (kezdődött: 00:45:26)
Rene Aguilar-Weber - Nobody (kezdődött: 00:49:26)
X'Lents - Psychedelia (kezdődött: 00:50:46)
The Charms - It's My Life (kezdődött: 00:52:26)
S.D. Narang - Everybody Dance With me (kezdődött: 00:55:27)
Queen - Mustapha (kezdődött: 00:58:28)
Atomic Forest - Mary Long (kezdődött: 01:01:08)
New Hopes - I Found a Love (kezdődött: 01:04:28)
El Opio - Una bruja en el Cuzco (kezdődött: 01:07:08)
Pink Floyd - Take Up Thy Stethoscope and Walk (kezdődött: 01:10:08)
Michel Cusson - Wild Thing (kezdődött: 01:13:08)
The Velvet Underground - Cool It Down (kezdődött: 01:15:48)
Otis Redding - Are You Lonely for Me Baby (kezdődött: 01:18:48)
Otis Redding - Down in the Valley (Mono) (kezdődött: 01:21:48)
Bill Withers - I'm her daddy (kezdődött: 01:24:29)
Bobby Womack - Harlem Love Theme (kezdődött: 01:28:09)
Jimi Hendrix - The New Rising Sun (kezdődött: 01:31:09)
Jimi Hendrix - Belly Button Window (kezdődött: 01:34:29)
Otis Rush - So Close (kezdődött: 01:38:09)
Screamin' Jay Hawkins - I Put a Spell On You (kezdődött: 01:40:49)
The Lounge Lizards - Harlem Nocturne (kezdődött: 01:43:09)
Csókos Miska - Ki megpróbál szeretni
A.E. Bizottság - Szerelem, szerelem (kezdődött: 01:48:29)
Karády Katalin - Hunyd be a szemed és gondolj rám (kezdődött: 01:53:49)
Balaton - Mindig mindent
Neurotic - Karl Marx Stadt
I Love You - Ne nézzen úgy rám
Európa Kiadó - Nem vagy olyan jó
Joy Division - Shadowplay (kezdődött: 02:11:30)
Кино - Прогулка Романтика
Peter X, Kolja Y – Выше, Выше !
Víctor Jara - Pimiento (kezdődött: 02:23:10)
Beck - Asshole (kezdődött: 02:25:10)
Ray Charles - I Love You, I Love You (kezdődött: 02:27:50)
Sonny Boy Williamson - I'm So Glad (kezdődött: 02:30:31)
Chet Baker Quintet feat Archie Shepp - Dedication To Bessie Smith's Blues (kezdődött: 02:34:30)
Smárton Trió - Erőfeszítés (kezdődött: 02:46:31)
Tom Waits - Carnival Bob’s Confession (kezdődött: 02:49:11)
Chakra Hecker -
Tom Waits - Baby I’m Not A Baby Anymore (Beatrice Theme) (kezdődött: 02:55:11)
Sun Ra - Purple Night Blues (kezdődött: 02:56:51)
Tom Waits - New York Theme (kezdődött: 03:01:52)