Tracklista:
01. Patty Gurdy - Grieve No More (kezdődött: 00:00:15)
02. Magic Source - Interplanetary Bounce (kezdődött: 00:00:35)
03. Cymande - Coltrane (kezdődött: 00:06:55)
04. Magic Source - Voodoo Ray (kezdődött: 00:16:37)
05. ROLROLROL - POP (kezdődött: 00:22:57)
06. Tony Paeleman - The Fuse (kezdődött: 00:28:17)
07. Tenderlonious - Song for My Father (kezdődött: 00:33:37)
08. London Brew - Raven Flies Low (kezdődött: 00:39:38)
09. Mister Modo - She's Mine (kezdődött: 00:49:58)
10. Kassa Overall - Still Ain’t Find Me (kezdődött: 00:51:58)
11. PRNDL - Local Reptile Convention (kezdődött: 00:53:58)
12. Blue Lab Beats - Cherry Blossom (kezdődött: 00:56:58)
13. Makaya McCraven - Above & Beyond (kezdődött: 01:00:18)
14. Ben LaMar Gay - Drunkard's Path (kezdődött: 01:04:18)
15. Makaya McCraven - The Locator (kezdődött: 01:07:38)
16. Ben LaMar Gay - Miss Nealie Burns (kezdődött: 01:11:58)
17. Damon Locks - Now (Forever Momentary Space) (kezdődött: 01:14:39)
18. Ben LaMar Gay - 4th Stanza (kezdődött: 01:21:39)
19. Makaya McCraven - Danny's Intro (kezdődött: 01:23:19)
20. Ben LaMar Gay - Glitz of Glitter (kezdődött: 01:25:19)
21. Deerhoof - Life Is Suffering (kezdődött: 01:26:19)
22. Bennie Maupin, Adam Rudolph - Second Movement (kezdődött: 01:29:39)
