"Discipline 27-II" fue grabado en 1972, durante la misma sesión en que el legendario álbum de Sun Ra, "Space Is the Place" también fue grabado. La grabación ocurrió en Streeterville Studios, Chicago y contó con la formación más grande la Arkestra con la que el músico había entrado al estudio.
Lista de canciones:
1. Pan Afro
2. Discipline 8
3. Neptune
4. Discipline 27-II Parts 1-4
