"The Magic City" fue lanzado en 1966 y grabado en 1965 en Nueva York. Es especialmente conocido por la pista que le da nombre al disco, aplaudida por la manera en la que la Arkestra expresa un rango de emociones y sonidos, desenvolviéndose de una manera que no tiene precedentes en el jazz.
Lista de canciones:
1. The Magic City
2. The Shadow World
3. Abstract Eye
4. Abstract "I"
