1 - Frank Zappa - St. Alfonzo's Pancake Breakfast
2 - Frank Zappa - Father O'Blivion
3 - Wolfgang Dauner Quintet - Take Off Your Clothes and Feel the Setting Sun
4 - Nino Bravo - Te Quiero, Te Quiero
5 - Carmen Sevilla - Te Quiero, Te Quiero
6 - The Mills Brothers - I've Found a New Baby
7 - The Monty Alexander Trio - Feelings
8 - The Monty Alexander Trio - Nite Mist Blues
9 - Fernando Lamadrid - La Más Funky del Lugar
10 - Fernando Lamadrid - Bucle del Averno
11 - 23 Collective - Sin Ella
12 - Jesús Bachiller "Bachi" - Rocket
13 - Ogun Afrobeat - Efon
14 - Michael Olivera Group - El Caribe
15 - Érika y los López - Avión
