Segunda entrega de Blues con varios de los más insignes nombres del género. Por orden de aparición suena e intervienen:
01. Don't Burn Down The Bridge - Albert King
02. Mustang Sally - Buddy Guy
03. You Fired Yourself - Otis Rush
04. Hooked On You - Albert Colins
05. Big Legged Woman - The Forever Fabulous Chickenhawks
06. Caldonia - B. B. King
07. Mr. Blues - Marion Jones
08. Queen Bee - Taj Mahal
09. Black Eyes Blues - Joe Cocker
10. Every Bay I Have The Blues - T-Bone Walker & Muddy Waters
11. Shake It Down - Michael Osborn & J. Lee Hooker
12. Chitlins con Carne - Bobby Hutch
