Corrian los años 60 y el gánster Sonny es el rey del barrio del Bronx, donde vive el pequeño Calogero.
Un tiroteo, con el niño presente , es el punto de partida de una relación entre el gángster y el pequeño.
Lorenzo Anello, padre del chico y un honrado conductor de autobuses, no autoriza esta relación.
A pesar de ello, el muchacho crece bajo la influencia de los dos hombres, dividido entre su honradez natural y su fascinación por Sonny.
Sin embargo, llegará un momento en el que Calogero no tendrá más remedio que tomar una decisión sobre su futuro.
