James Gordon y Harvey Bullock investigan a un asesino en serie que dirige sus ataques a los miembros de un grupo de apoyo para fobias, el asesino extrae las glándulas suprarrenales además usa su mayor miedo en contra de ellos. Después de un breve encuentro con Selina Kyle, Gordon visita a Bruce que, tras la confesión de Selina que nunca vio al asesino de sus padres absuelve a Gordon de encontrar al culpable. Gordon y Bullock descubren que el asesino en serie es Gerald Crane, el padre de Jonathan Crane, quien se estaba haciendo pasar por "Todd", un miembro del mismo grupo de apoyo. Mientras tanto Maroni descubre de Fish Mooney que Cobblepot ha estado trabajando en contra de él y trata de matarlo en el Norte del estado en su cabaña, pero Cobblepot escapa de la ira de Maroni y vuelve a Gotham en el autobús de una iglesia. En el GCPD Edward Nygma tiende una trampa al médico forense, el Dr. Guerra, culpándolo de esconder partes de cuerpos; después de ser suspendido por la Capitana Essen, Gordon informa a la Dra. Leslie Thompkins (con quien ahora está saliendo) que un trabajo como médico forense está disponible en el GCPD. Mooney intenta abandonar Gotham en barco, pero el barco es atacado por mercenarios.
