Cuando Gerald Crane ataca a otra víctima James Gordon y Harvey Bullock investigan sus antecedentes y descubren que él era un profesor de biología cuya esposa murió en un incendio en su casa y estaba demasiado asustado para rescatarla. Creyendo que el miedo es un defecto humano, cosechó glándulas suprarrenales con el fin de utilizarlas para crear una vacuna con el miedo, que hace que las personas vean sus miedos más grandes con la esperanza que los ayudará a enfrentarlos y superarlos. Mientras tanto Fish Mooney es secuestrada por mercenarios y es llevada a un área de la prisión que es como ruidosa. Bruce Wayne se va de excursión. Falcone dice a Oswald Cobblepot que tiene que renovar el club de Fish como si fuera suyo, antes de hablar con Maroni sobre él - Maroni acepta deja vivir a Cobblepot a cambio de tener un juez en su bolsillo. James y Harvey siguen a Crane hasta su casa donde después de inyectar a su hijo Jonathan con la vacuna contra el miedo, es asesinado en un tiroteo, Jonathan es llevado al hospital; después Mooney mata al líder de los presos llamado Mace y luego toma su lugar al enterarse que a los prisioneros les están extrayendo sus órganos. En la apertura del club de Oswald (antes el club de Fish Mooney) Don Maroni llega con su séquito y promete a Cobblepot que una vez que Falcone muera él lo matará. En el hospital , el médico le dice a Gordon que, debido a la cantidad de suero inyectado en él, Jonathan nunca puede dejar de ver a su mayor temor, en su caso los espantapájaros.
