Barbara Kean vuelve a Gotham para descubrir a Ivy Pepper y Selina Kyle en su apartamento. En otros lugares, Fish Mooney planea salvarse a si misma y a los demás prisioneros. Cuando una bailarina de serpientes en el Circo Haley llamada Lila Valeska es asesinada, entonces aparece su hijo Jerome, James Gordon y Leslie Thompinks investigan a los "Voladores Grayson" y los Lloyd como sospechosos. Un viejo psíquico llamado Paul Cicero se acerca a Gordon, dice que afirma haber recibido un mensaje de la bailarina muerta. James se muestra escéptico y cree que el psíquico está encubriendo al asesino. Deduciendo que Jerome es el asesino y Cicero su padre. Jerome tiene una crisis psicótica confiesa el asesinato afirmando haberla odiado por ser insistente y "persistente" luego se ríe maniáticamente. Cuando los clientes comienzan a disminuir de manera constante en el club de Oswald Cobblepot, Victor Zsasz da a Cobblepot un Butch Gilzean torturado, que dice que está bien informado cuando se trata de manejar clubes, y que ha estado "trabajando en él" durante unos días. Siguiendo el consejo de Ivy y Selina, Barbara intenta reconciliarse con James, pero se enfurece cuando lo ve besándose con Leslie, aunque ninguno de ellos nota la presencia de ella. Bruce tiene una reunión con la junta de Wayne Enterprises, donde manifiesta su preocupación a los ejecutivos que la empresa está involucrada en actividades ilegales. Mooney le dice al captor Thomas Schmidt que le gustaría reunirse con su jefe.
