Craig Smith (1945-2012) empezó su carrera musical en los años 60s, tocando folk y teniendo apariciones televisivas en programas como The Andy Williams Show. Su estabilidad mental se vio afectada después de un uso inmoderado de psicodélicos. En este periodo de su vida, Smith decía tener poderes místicos y afirmaba ser un mesías y la reencarnación de Jesús, Buda y Hitler. Profetizó que sería el rey del mundo para el año 2000. Pasó a llamarse Saya Sai Matreya Kali en los años 70s y bajo este nombre sacó dos discos, "Apache" (1971) e "Inca" (1972). Para el momento de grabación de este disco, Maitreya Kali era ignorado por la mayoría de sus viejos amigos debido a sus comentarios irracionales y su conducta errática. En su aislamiento, para grabar estos discos tocó todos los instrumentos que lo componen.