Trout Mask Replica es el tercer álbum de Captain Beefheart & His Magic Band. Es considerado como uno de los discos más importantes de rock experimental al mezclar elementos de R&B, garage rock y blues con free jazz. La mayor parte del álbum fue producido por Frank Zappa y grabado en marzo de 1969 en Whitney Studios en Glendale, California, luego de ocho meses de intensos ensayos, donde la leyenda cuenta que la casa alquilada en Los Ángeles funcionó a manera de comuna y Captain Beefheart prohibió cualquier tipo de salida de los músicos durante los meses de ensayo. El disco completo se grabó en una sola sesión de 6 horas. A pesar del mal recibimiento inicial, Trout Mask Replica ha llegado a ser reconsiderado con el paso de los años, ha sido mencionado como la obra maestra de Captain Beefheart y llegó a influir en la carrera de artistas posteriores. The Residents consideran Trout Mask Replica como una de las mayores influencias de su carrera, fue una de sus más grandes inspiraciones para probarse a si mismos en el mundo de la música.
Lista de Canciones:
1. Frownland
2. The Dust Blows Forward 'n' The Dust Blows Back
3. Dachau Blues
4. Ella Guru
5. Hair Pie: Bake 1
6. Moonlight On Vermont
7. Pachuco Cadaver
8. Bill's Corpse
9. Sweet Sweet Bulbs
10. Neon Meate Dream Of A Octafish
11. China Pig
12. My Human Gets Me Blues
13. Dali's Car
14. Hair Pie: Bake 2
15. Pena
16. Well
17. When Big Joan Sets Up
18. Fallin' Ditch
19. Sugar 'n' Spikes
20. Ant Man Bee
21. Orange Claw Hammer
22. Wild Life
23. She's Too Much For My Mirror
24. Hobo Chang Ba
25. The Blimp (Mousetrapreplica)
26. Steal Softly Thru Snow
27. Old Fart At Play
28. Veteran's Day Poppy
