01. Mario Bauza Orquesta - Imitations
02. Art Pepper - Mambo de la Pinta
03. Mongo Santamaria - Descarga at the Black Hawk
04. Manuel Galbán & Ry Cooder - Los Twangueros
05. Machito Orquesta - Blues a la Machito
06. Chuchito Valdés - La Guajira
07. George Kahn - Bourbon Street Strut
08. Manuel Varela & New Cuban Express - Descargando
09. Wayne Wallace - Playa Negra
10. Al DeLory - Pa' Gozar
11. Grant Green - Tico Tico
