Úbeda encara las últimas décadas del siglo XV en medio de las convulsiones banderizas endémicas con el telón de fondo de las dos guerras civiles castellanas que se suceden en este periodo. Otra vez la ciudad tendrá que elegir entre Enrique IV y el príncipe Alfonso en un primer momento y las princesas Juana la Beltraneja y la futura Isabel la Católica después.
Nos asomaremos a la trascendental figura del ubetense Beltrán de la Cueva llamado a cambiar en cierto modo el curso de la Historia de España. Con él se asistirá al epílogo de la Edad Media ubetense, una etapa aciaga y contradictoria para una ciudad milenaria que está a punto de vivir un sueño renacentista inimaginable.