Se decidiamo di affidare il nostro risparmio a un consulente finanziario, è giusto chiedersi in cosa ci può aiutare.
“Vale, detto tra noi, ma ti senti più un promotore o un consulente finanziario?”
Questa la domanda che un cliente mi ha fatto qualche giorno fa.
Corretta e legittima peraltro.
In effetti fino a pochi anni fa (2016), quello che oggi è il consulente finanziario si chiamava promotore finanziario.
Qual è la differenza?
Quali problemi ci risolve il consulente finanziario?
