Neste episódio:
01 – Bloco Caetano Veloso:
- Batmacumba
- Acrilirico
- De Palavra em Palavra
- Épico
- Araçá Azul
02 – Valeri Scherstjanoi com Juan Angel Italiano – Zahm Sch e (2009)
03 - Merrill Garbus com Roomful of Teeth – Quizassa
- Produção, gravação, edição e locução: Marcelo Brissac
- Música “Drácula” usada no prefixo e sufixo, autoria de Marcelo Brissac e Livio Tragtenberg
