Em 22 de novembro de 1963, chegava ao mercado "With The Beatles", o segundo trabalho de estúdio do quarteto de Liverpool, 8 meses após o disco de estreia. Curiosamente, esse foi o maior período de hiato entre um lançamento e outro durante a curta trajetória dos Beatles.
Produzido por George Martin, o álbum traz oito composições autorais (sete de dupla Lennon–McCartney e a primeira composição solo de George Harrison lançada em álbum) e seis covers. As sessões também renderam o famoso single: "I Want to Hold Your Hand" / "This Boy".
Apesar de "With the Beatles" não destoar muito de "Please Please Me", é inegável que existe uma perceptível sofisticação na composição das música, nos arranjos, nas melodias e principalmente nas harmonias.
Outra característica que fica perceptivelmente mais forte - e que se tornaria cada vez mais marcante dali para frente - é a parceria na composição entre Lennon e McCartney, que diferente do final de carreira a essa altura se complementavam de forma muito plena na composição das canções.
É curioso perceber que apesar de se tratar de um trabalho dos Beatles onde os mesmos já iniciavam a caminhada para se tornarem a maior banda de todos os tempos, em diversos momentos do disco encontramos reflexões que condiziam com a real situação de John, Paul, George e Ringo: o dia a dia de 4 jovens (ainda) normais.
As letras refletem sobre desilusões amorosas, dilemas do inicio da vida adulta e a chegada da fama precoce, mostrando nuances naturais sobre o cotidiano de um jovem britânico de 20 e poucos anos.
"With The Beatles", pode ser considerado a ultima dança de Lennon, McCartney, Harrison e Starkey antes da virada de página que os tornaria o maior fenômeno artístico da história da humanidade. Talvez por isso, o título do álbum apresente uma metáfora simples, porém autêntica sobre onde toda Inglaterra gostaria de estar naquela momento: "com os Beatles".