Melkor, rivelatosi per la seconda volta come supremo nemico dei Valar, organizza la propria vendetta. Con l'aiuto di Ungoliant, grande ragno primordiale, attaccherà dove meno ce lo si aspetterebbe: il cuore di Valinor, il regno delle Potenze. Il Paradiso che si estendeva oltre le mura della città di Valimar non sarà mai più quello di prima. Inoltre dal nord arrivano notizie funeste...
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