Winnie Puuh hört ein Brummen in einem Baum und vermutet Honig. Er versucht, auf den Baum zu klettern, fällt aber herunter. Zusammen mit Christopher Robin versucht er, mit einem Ballon als "kleine schwarze Wolke" getarnt, an den Honig zu gelangen, doch die Bienen durchschauen den Trick. Schließlich schießt Christopher Robin den Ballon ab, und Puuh landet sicher am Boden. Die Geschichte ist eine humorvolle Darstellung von Puuhs Besessenheit von Honig, seiner naiven Denkweise und seiner Freundschaft mit Christopher Robin. Sie kann dazu anregen, über Fantasie, Freundschaft und das Streben nach Zielen (wenn auch manchmal ungeschickt) zu sprechen.