Mikhaïl Boulgakov, écrivain russe né en 1891, est mort en 1940, peu après avoir achevé son chef-d'œuvre, Le Maître et Marguerite. Est-ce une histoire fantastique ? un démon farceur punit les gens vivant dans un monde à l'apparence mystique, burlesque et même ridicule . Est-ce une autre version de Faust ? Pour retrouver le maître qu'elle aime, Marguerite accepte de livrer son âme au diable, en se transformant en sorcière et vengeant son écrivain bien aimé. Est-ce un roman dans le roman ? Ledit maître se trouve dans un asile et raconte son histoire au cœur de laquelle se trouve un manuscrit qui semble une adaptation de la vie de Jésus. Ces différents niveaux de narration s'entremèlent pour fusionner à la fin.