由于疫情的影响,以一次性防护手套为代表国产医疗耗材公司正在掀起一场轰动的海外的“圈地运动”。
在丁腈手套领域,目前马来西亚仍是最大生产供应国,而中国正在成为重要供应国国内。丁腈手套供应主要集中于英科医疗、蓝帆医疗、中红医疗等少数几家厂商,行业集中度较高。而在PVC手套领域,中国供应量约占全球市场份额超过80%,但集中度整体低于丁腈手套,主要厂商包括前三家国内企业以及石家庄鸿锐集团等。
已经上市的英科医疗、蓝帆医疗、中红医疗展现了国内医疗耗材的海外扩张战绩。
英科医疗的收入主要得益于新冠大流行带来的需求,2019年时收入20.83亿元,其中约95%都来自海外。新冠大流行发生后,英科医疗的营收攀升至2021年的162.40亿元,其中境外收入为137.64亿元,占总营收比例为84.76%。据了解,该公司大部分产品都出口到120多个国家和地区,在全球范围内服务约10,000家客户。根据披露,该公司境外资产占净资产的比例较大,接近20%,而2019年披露的比例为18.83%。
自称为“PVC健康防护手套年产销量及市场占有率全球第一”的蓝帆医疗,来自境外的收入亦从2020年底的61.36亿元增长至2021年底的73.50亿元,对应的收入占比从77.97%上升至90.64%。
从机构设置上,蓝帆医疗在全球20多个国家和地区拥有56家子公司,搭建起了全球八个研发和临床注册平台,拥有上千名研发技术人员的顶尖团队。已构建起了“低值+中值+高值”一体化的医疗器械产业平台。
中红医疗2021年境外收入占比更是达到97.55%,对应的收入为47.89亿元;在一年前,中红医疗的境外收入为35.10亿元,收入占比74%。
2019年乐普成立国际事业部,全面整合资源,拓展海外市场。2019-2021年海外业务总营收占比从7.10%提升至35.27%。
当然,相对于CXO公司,医疗耗材,生物医药国际化进程仍需努力。
复星医药是当前海外收入最多的医药企业。2021年复星医药国际市场的收入为136亿元,占总营收的34.86%,仅次于药明康德和英科医疗。
相对前述耗材公司,复星医药在海外偏重投入。其2021年年报显示,复星医药境外资产接近230亿元,占总资产的比例为 24.37%,占净资产比例约为47%。
在业务布局方面,复星医药正在展开多项国际多中心临床,2022年该公司计划在境外开展的临床试验项目将达到 10 余项,其中多个项目已进入或即将进入国际多中心临床试验阶段。
没有太多营收的生物新贵也进入了国际化的榜单。比如百济神州和君实生物两家创新药公司,已经进入了国际化收入金额TOP20。比如荣昌生物和君实生物进入国际化收入占比TOP20。
从产品和业务层面,在海外开展临床试验最多、布局最广的中国药企是百济神州,其临床项目遍布美国、澳洲、欧洲和亚洲的日韩,特别是在欧洲的项目数量远超国内其他企业。据百济的财报显示,该公司超过30种药物和候选药物有90多项正在进行或已计划的临床试验,大多数都是中美双报的临床试验。以其BTK抑制剂泽布替尼在超过 45个市场获批。2021年,其国际市场的营收为42.53亿元,占总营收比例为56.04%。目前其境外收入主要为技术授权和研发服务收入。
君实生物2021年其国际市场的营收为35.69亿元,占总营收比例为88.68%,主要为技术许可及特许权收入。从产品和业务层面,目前君实共同开发的新冠病毒中和抗体埃特司韦单抗已在全球超过 15 个国家和地区获得紧急使用授权,合作开发的口服核苷类抗新冠病毒药物 VV116 已进入国际多中心 III 期注册临床研究阶段。
荣昌生物以一笔来自美国的技术授权收入将其推至TOP20的榜单上,目前荣昌生物刚刚开始商业化,其商品销售收入占比非常低。从临床管线上看,荣昌生物的重点还是在国内,在20余款候选生物药产品涉及的30多项临床试验中,仅有6~7项在海外展开临床。