A股连板冰点，量化主导一日游？MICRO、电网、核聚变轮番上阵，谁是真主线？科技与能源争抢资金，游资都干不过量化了？
02:00 政府工作报告刺激，绿色能源与未来经济崛起！脑机接口、滤电滤氢等方向冲高！
04:00 化工产业链升温，聚酯产业链表现亮眼，石化股方向何去何从？
06:01 化工股方向受关注，煤化工、电解铝等我国具备低成本产能优势方向可持续关注
08:04 张盟主投资路径曝光：初川润、美的集团、海信能科，真相揭秘！
大家好，今天是2026年3月5日，周四，欢迎来到A股作业帮。
连板接力方向持续低迷，没有高度，都怪量化。
量化的反应是不是太快了点？周一平铺油气，昨天平铺XX智能，炒“智能经济”，今天平铺XX光电，炒MicroLED CPO，一日游概率很大。
莫得感情的机器人，真难玩。猜猜明天涨什么？
接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：
K线：
市场冲高回落，收十字星。截至收盘，上证指数涨0.64%，深成指涨1.23%，创业板指涨1.66%，北证50指数涨1.12%，平均股价涨1.2%。
量能：
沪深京三市成交额24126亿元，较上日放量246亿元。
北向资金成交总额 3163.47亿元，南向资金净买额 -277.35亿港元。其中沪股通成交总额 1475.66亿元，深股通成交总额 1687.82亿元。
板块：
MicroLED、电网设备、存储芯片、可控核聚变板块领涨；种业、油气设服、贵金属、军工板块领跌。
个股方面：
三市3800只个股上涨，但是市场高度却只有2连板。
随着此前4连板的高标股水发燃气封跌停，加上洲际油气在内的多只油气板块连板人气股晋级失败，市场连板高度降至2板，短线情绪继续承压。油气、航运等中东局势相关方向继续展开巨震分歧的同时，昨日大面积补涨的农业、军工板块走出“一日游”行情。受今日政府工作报告发布消息刺激，报告中提到的绿色能源以及未来经济出现不同程度走强，包括可控核聚变、脑机、绿电、绿氢等方向均大幅冲高。此外MicroLED概念爆发，名称带“光电”个股掀涨停潮。与昨日“XX智能”个股大涨类似，这类量化资金主导下的热度横向集中扩散，其持续性和高度仍然存疑虽然当前市场短线情绪触及冰点，但科技股盘中与能源线之间的多次流动性争夺，市场赚钱效应想要走出像样修复仍有较大难度。
焦点板块及个股：
根据TrendForce最新观点，Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。Micro LED为代表的MLED概念集体爆发，华灿光电全天封死20厘米一字涨停，带动聚灿光电、聚飞光电、联建光电、雷曼光电等大批成分股封板，进而将热度扩散至传统LED以及面板产业链方向。虽然相比昨日炒作的“智能字辈”个股，今日MLED产业链的爆发仍与其在AI算力领域应用直接相关，因此明日MLED产业链仍有望出现高溢价。不过今日传统光模块方向同样展开一波强修复，MicroLED方案的落地场景仍在于Scale Up短距离传输，Scale Out长距离传输的CW方案仍难以被替代。
3月4日，亚马逊、谷歌、Meta、微软、xAI、甲骨文和OpenAI等科技巨头齐聚白宫，正式签署 “电费缴纳者保护承诺”，此前美国启动765kV超高压输电网建设，北美新一轮电力基础设施投资周期开启。电网设备板块再度爆发，通光线缆、顺钠股份、积成电子、汉缆股份实现连板晋级，带动趋势抱团方向也同步加强，中国西电、神马电力触及涨停刷新历史高点。板块内多只个股超预期实现1进2，仍有利于板块的趋势向上行情延续，关注板块内能否涌现出连板高度破局个股。而同样受益海外AI电力需求的燃气轮机方向，整机个股东方电气、上海电气双双封板，但此前的零部件、材料方向涨幅相对落后，反映当前整个燃气轮机阶段涨幅过大后资金进一步出现缩圈动作，未来主流资金的聚焦重点或继续向订单以及实质性业绩落地。
今日政府工作报告提出，建立未来产业投入增长和风险分担机制，培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。量子科技概念神州信息、脑机概念股岩山科技双双涨停。此外去年表现亮眼的可控核聚变概念以及尾盘商业航天概念也展开轮动，百利电气、中国核建、航天发展等人气品种盘中纷纷触及涨停。此前文章已经提及，这类此前已经经历过多轮热炒的新经济题材，在反弹过程中面临的最大阻碍在于上档沉重的套牢筹码，因此上述报告提及的几大未来产业范畴呈现出快速轮动，而短期内若板块内缺乏向上打开高度的人气品种，则不利于其延续强势。
近期国际原油、天然气市场整体维持强势，带动整个化工产业链升温，在成本端强势和海外减产双重驱动下，聚酯产业链表现尤为亮眼，PX（对二甲苯）、PTA（精对苯二酸）、乙二醇期货主力合约盘中均触及涨停。大炼化、煤化工等化工股方向不惧油气产业链分歧，全天表现依旧可圈可点，金煤科技、恒逸石化双双涨停，华谊集团、荣盛石化、恒力石化均涨超5%。此外受到伊朗方面供应受限的天青石、甲醇等方向也盘中承接良好，金瑞矿业、金牛化工连续走出弱转强走势。随着涨价品种从原油向聚酯产业链以及电解铝等工业品方向扩散，标志着市场关注重点或转向中东局势对未来全球工业品供应链重构的预期，对于煤化工以及电解铝等我国具备低成本产能优势方向仍可持续关注。
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资金复盘：
1、央行
今日开展405亿元人民币7天期逆回购操作，因今日有4095亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼3690亿元。
此外，明天（3月6日）将开展8000亿元买断式逆回购操作。
2、杠杆资金
截至3月4日，两融余额为26427亿元，较上一交易日减少86亿元。
3、机构龙虎榜
共43只个股出现了机构的身影，有20只机构净买入，23只机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是东方电气、中远海能、岩山科技，净买入金额分别是2.17亿元、2.12亿元、1.9亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是圣晖集成、翔鹭钨业、洲际油气，净流出金额分别是3.21亿元、1.38亿元、1.33亿元。
4、顶级游资
紫阳东路：入岩山科技2.8亿，入中国西电2.1亿，入顺钠股份1.6亿，入中超控股1.4亿，入汉缆股份6050万，出通光线缆
章盟主：入东方电气1.5亿，入中远海能1亿，入中超控股7700万，入聚飞光电7100万，入汉缆股份5100万，入百利电气5100万，入汇绿生态4800万，入昇辉科技4500万，入三安光电2900万，入美迪凯1200万，出智能自控、亚盛集团、星环科技
佛山：入岩山科技2.05亿
方新侠：入中国西电2亿
宁波桑田路：入聚飞光电9500万，入华胜天成8900万，入卓郎智能2400万，入美利云2200万
北一环：入中超控股8100万，入汉缆股份6100万，入智能自控2500万，出川润股份
作手新一：入海信能科4100万
养家：入美迪凯1700万
5、简评：
今天的龙虎榜活跃度有所提高，紫阳东路合计上榜8亿多，章盟主四处出击，佛山 方新侠 单只出手2亿。
今天的看点，紫阳东路、佛山大手笔参与脑机借口，方新侠、紫阳东大手笔参与电网；章盟主、桑田路参与microled，整体上，今天参与日内最强热点microled的游资并不多，看来游资们也是抢不过量化呢。
好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。
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