今天聊聊霍尔木兹海峡还没完全恢复，但油价已经先暴跌，背后不是风险消失了，而是市场一度把误报当成了通航恢复的信号；另一边，甲骨文财报超预期、盘后一度涨近10%，用云收入和AI基础设施需求暂时稳住了投资者对高负债和高投入的担忧。
00:48 能源部长“海军护航油轮”说法被白宫纠正，但市场已经先按“最坏情况缓解”来定价
01:43 霍尔木兹海峡仍是全球石油命门：船只停锚、国际能源署讨论动用12亿桶紧急储备
02:24 市场现在押注的是“中断不会持续太久”，但分析师提醒还要看伊朗后续动作
03:05 甲骨文财报超预期：营收171.9亿美元、调整后每股收益1.79美元、云收入增长44%
04:19 AI基建需求还没见顶，大客户不只是AI实验室，还有传统大企业、国防和游戏平台
04:52 甲骨文试图把高投入讲成“已锁定需求”，同时用AI重写软件、提高开发效率
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