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優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP82｜鈺齊KY(9802)的最壞情況已過！有望重回成長軌道？解析最新動態！《優分析》鈺齊KY(9802)作為戶外運動鞋代工龍頭，今年迎來關鍵轉折點。 過去兩大主要客戶 Wolverine World Wide(WWW-US) 與 V.F. Corporation(VFC-US)，一個庫存已回到正常水準並進入正向循環，另一個雖庫存大減19%但尚未全面回溫。 然而，今年的亮點是瑞士高端運動品牌 On Holding(ONON-US) 業績持續高速成長，並有望成為鈺齊KY最大客戶，訂單能見度直達年底！ 本集重點： ❇️三大客戶最新營運狀況 ❇️關稅衝擊與毛利率挑戰 ❇️下半年復甦力道&機會 ❇️越南＋印尼新產能布局時間表 資料來源：《優分析產業資料庫》 https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-08-1408 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP81｜馬來西亞新廠量產在即！毅嘉(2402)三大觀察指標揭曉轉型黃金期，毅嘉多元布局何時開花結果？！《優分析》馬來西亞新廠即將於 2025年10月量產！毅嘉（2402-TW）全面搶攻 智慧座艙、光通訊、儲能BMS 與 資料中心 高成長市場，五年內目標讓 馬來西亞產能占比 衝上 40%，大幅提升海外布局比例，迎接 AI伺服器、車用電子、矽光子 技術等高毛利商機。 本集重點 👍 ✔️馬來西亞新廠進度：蘇州廠80%、中山廠10%、林口廠5%、馬來西亞廠5%，量產後海外產能將大幅提升 ✔️東南亞佈局優勢：地緣政治，增加供應鏈彈性和避開風險 ✔️光通訊與資料中心：已小量出貨美系前兩大光通訊大廠，2027年營收占比挑戰雙位數 ✔️智慧座艙與BMS：車用營收占比高達60%，深度綁定Tier 1.5 客戶 ✔️多元產品布局：散熱模組、機器人、無人機、穿戴設備、Switch 2等新事業佔比提升 ✔️林口廠散熱模組：2025年下半年量產，AI與車用電子新成長動能 為什麼值得關注毅嘉？ ❇️供應鏈去中化趨勢受惠，降低地緣政治風險 ❇️高毛利產品線持續擴張，光通訊+矽光子 技術拉升獲利結構 ❇️車用智慧化滲透率提升，即使車市波動，需求仍穩健成長 ❇️多元布局分散風險，開拓 AI、儲能、穿戴等多領域商機 資料來源：《優分析產業資料庫》 https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-08-1208 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP80｜MRO需求爆發！這檔航太維修股被低估？RBC點名美股StandardAero，有估值重估的潛力！《優分析》StandardAero（NYSE: SARO）是全球領先的引擎維修與航太後市場服務供應商，隨著航空業復甦、維修需求飆升，RBC看好其 Q2 成長潛力，預估有機營收年增逾 9%！ ✈️ 超過5,000個全球客戶 📈 77%營收來自長約，穩定現金流 🔧 與OEM合作緊密，引擎維修需求強勁 RBC：航太股估值普遍偏高，SARO仍具補漲空間！ 📅 第二季財報將於8月13日公布，成長動能值得關注！ 資料來源：《優分析產業資料庫》 https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-08-0806 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP79｜和大集團再出招！鞋底廠變國防供應商？邦泰(8935)轉型升級，搶攻無人機與AI機器人市場！《優分析》從 NIKE 鞋底代工廠，到搶攻無人機與 AI 機器人供應鏈，邦泰（8935）在和大集團接手後展開大轉型！主打複合材料應用，邦泰正逐步打入國防標案與智慧機器人市場。除了現有運動用品穩定現金流外，新事業正蓄勢待發，布局未來成長動能。 🛠️ 無人載具 ✚ AI人形機器人 ✚ 循環經濟 🔎 三大產業趨勢助攻邦泰營運升級 📈 2025年6月營收年增31.9%，轉型效益逐漸顯現！ 資料來源：《優分析產業資料庫》 https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-08-0707 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP78｜台灣唯一打入特斯拉人型機器人供應鏈，還拿下Google投資機器人新創訂單《優分析》特斯拉人形機器人 Optimus 備受市場期待，和大(1536) 搶先卡位，成為唯一台灣供應商，提供核心關鍵「行星減速機」！不只如此，和大還打進 Google 投資的人形機器人新創 Apollo Robotics，並入選摩根士丹利「人形機器人百強」，與台積電、鴻海並列國際強者！ 🌎 本集重點： 和大打入特斯拉Optimus供應鏈的關鍵零組件 行星減速機＋盟英科技：人形機器人技術實力揭秘 Rivian、Lucid也來了！美系電動車新客戶進場 控股轉型進行式，三年營收拚破200億 下半年營收與毛利率展望分析 📊 資料來源：《優分析產業資料庫》https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-08-0607 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP77｜搶進智慧製造黃金期！氣立(4555)轉型升級強攻半導體、醫療與機器人市場《優分析》氣立（4555）靠著從傳統氣動元件轉型為電控元件，全面切入AI智慧製造應用，營收與毛利同步上升！ 從電動夾爪、電動缸、感測器、超音波流量計，到協作型機器人、半導體與醫療應用，這家老牌公司如何殺出紅海、走向國際？ 📌 本集重點： 氣立轉型契機：從氣動到電控 哪些高毛利產品帶動成長？ 拚擺脫中國依賴，歐亞市場補位成功？ 迎戰自動化趨勢：協作型機器人 + 醫療導入 財報亮點與未來成長動能 👉 資料來源：《優分析產業資料庫》https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-08-0507 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP76｜營收翻3倍！世紀(5314)轉型成功爆發 AI大健康＋無人機雙引擎啟動《優分析》🎯 世紀(5314) 從IC設計轉型科技集團，營收翻三倍、獲利暴增九倍，2024年迎來事業爆發年！主打兩大成長動能：AI大健康與無人機科技，配合自研關鍵零組件與直通消費者銷售模式，成功跨入高毛利、高護城河產業。 📈 本集內容有： AI健康戒「雲康沛能」開賣即售罄 自研無人機打入美歐國防供應鏈 ROE達84%、現金股利5.45元創高 搶進國內10萬架無人機釋單潮 補充：世紀(5314) 2024年配發每股現金股利5.45元，係依每股面額10元的流通在外股數來計算，現金配息創歷史新高，調整面額至0.5元後，調整每股配發0.2725元現金股利。 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-08-0409 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP75｜喬山(1736)逆勢受惠！供應鏈大洗牌＋健身需求狂飆，看好後市《優分析》全球健身器材市場正在大爆發，預估未來每年新增近 200 億美元需求，年增率達 9.1%！ 美國即將調整對亞洲的關稅政策，國際大廠如 Life Fitness、Technogym 都面臨成本壓力，台灣健身器材龍頭 喬山 (1736) 同樣受到影響，但憑藉東南亞布局和靈活產能，成為供應鏈重組下的受惠者。 本集帶你快速了解： ✅ 健身器材產業最新成長趨勢與市場規模 ✅ 全球市佔率排行，喬山穩居第三的關鍵 ✅ 越南擴廠、品牌策略、毛利率提升背後的故事 ✅ 關稅變局下的投資觀察重點 .. 💎7天免費試用！優分析產業資料庫新功能任你用，體驗0元還享超香折扣！ https://uanalyze.com.tw/articles/9541425750 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-08-0109 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP74｜ESG法規推動供應鏈升級，污染防治設備迎成長，華景電、傑智環境爆發關鍵！《優分析》🎯 解析污染防治設備產業相關個股：華景電、創控、旭然、萬年清、濾能、傑智環境 全球ESG法規越來越嚴格，半導體、PCB、光電產業在升級製程時，污染防治設備已經不再只是「成本」，而是攸關良率、能效與ESG合規的關鍵生產要件。 台灣污染防治設備產業，一部分廠商長期服務高科技產業，根據優分析的產業觀察，營收與企業資本支出循環、終端需求高度連動。另外，如果是服務傳統產業的廠商，泛用設備與解決方案容易陷入價格競爭，獲利也較容易受到景氣週期影響。 這集帶你快速聽懂： ✅ 華景電（6788）如何成為產業領頭羊？ ✅ 傑智環境（6723）營收年增 107% 背後的關鍵動能 ✅ 創控（6909）以價格策略切入，轉機股能否期待？ ✅ ESG 法規（CSDDD）如何改變供應鏈投資版圖？ ✅ 誰適合穩健投資？誰又是高風險轉機型標的？ 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎7天免費試用！優分析產業資料庫新功能任你用，體驗0元還享超香折扣！ https://uanalyze.com.tw/articles/9541425750 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-07-3108 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP73｜大樹(6469)重啟擴張之路，加快展店加速，啟動三跨策略，投資人該關注什麼?《優分析》#產業深度解析 #大樹藥局 #6469 大樹藥局（6469）重啟擴張腳步！截至 2025 年 6 月，全台門市已達 407 家，年增 14%，帶動上半年營收年增 12%，優於去年同期成長。但營益率能否跟上展店速度？同店營收是否受壓，成為市場關注焦點。 本集帶你拆解： ✅ 展店速度重啟，全年目標至少增長 15% ✅ 三跨計劃啟動：跨品類、跨產業、跨海外 ✅ 寵物市場年規模 400 億台幣，大樹搶先卡位 ✅ 攻進馬來西亞、中國市場的潛力與風險 ✅ 漱玉平民合作將帶來哪些轉機？ 同時，我們也會探討： 📌 大樹面臨的市場競爭壓力 📌 營益率與展店速度的平衡 📌 海外市場布局的挑戰與成長潛力 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎7天免費試用！優分析產業資料庫新功能任你用，體驗0元還享超香折扣！ https://uanalyze.com.tw/articles/9541425750 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-07-3008 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP72｜溢泰(7818)出貨熱！北美旅遊潮帶動車載裝備需求，東南亞、日本等新市場開始開花結果！《優分析》北美暑假就是旅遊旺季，美國家庭最愛長途自駕、露營、SUP 立槳，戶外活動帶旺 車載裝備需求，車頂箱、自行車架、車頂帳篷幾乎成為出門旅遊的「標配」。 台灣車載裝備大廠 溢泰實業（7818），旗下 Yakima 品牌在美加市場深耕多年，搭上這波出遊熱潮，營運動能持續升溫，今年上半年營收更創下同期新高，暑期成績值得期待。 本集帶你聽懂： ✅ 北美旅遊＋SUV 當道，車載裝備滲透率如何提高？ ✅ 溢泰如何轉虧為盈、拿下北美市佔？ ✅ SUV 崛起帶動車載裝備結構性成長 ✅ 2028 年市場規模上看 14 億美元，CAGR 6.5% ✅ 溢泰自有品牌＋OEM/ODM 三線並進，掌握成長動能 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 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💎7天免費試用！優分析產業資料庫新功能任你用，體驗0元還享超香折扣！ https://uanalyze.com.tw/articles/9541425750 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-07-2506 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP69｜聯友金屬(7610)鎢金屬大漲？電動車與半導體都缺它！全球鎢金屬供應鏈全解析《優分析》全球電動車與半導體市場對 鎢金屬需求爆發，但你知道全球鎢資源高度集中在中國，供應鏈極易受地緣政治影響嗎？ 本集讓你懂得： ✅ 鎢金屬在電動車、半導體、國防產業中的戰略地位 ✅ 聯友金屬（7610）、Alconix、日本先進材料的全球供應鏈布局 ✅ 中國如何壟斷鎢產業鏈，影響全球價格與產業安全 ✅ 回收再利用如何改變全球鎢市場競局？ 📌 鎢價接近歷史高點，全球鎢市場年均成長率預估 7.5% 📌 半導體與電動車推升高性能金屬需求，聯友金屬等回收廠獲法人看好 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎優分析產業資料庫 https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower 💎完整原文 https://uanalyze.com.tw/articles/6123224921 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-07-2407 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP68｜聯發科(2454)股價大解析：為什麼先跌後漲？真相在這裡！未來成長全靠「這個」《優分析》聯發科(2454)為什麼5月後輸大盤？中國手機市場疲軟、5G晶片出貨放緩、新台幣升值，讓聯發科股價弱勢好一段時間。 但最新公布的營收卻優於市場預期，近期股價急起直追，這代表什麼？ 投資人最關心：聯發科還有什麼成長動能？Smart Edge業務值得期待嗎？ 這集用完整數據帶你看懂聯發科的營運真相、未來關鍵、及該怎麼看後續表現。 ⌛解析重點： 聯發科為何弱勢，Q2中國手機市場衰退對聯發科影響，5G晶片出貨放緩與匯率影響 為什麼近期股價回升？營收超預期原因，聯發科未來要關注什麼 Smart Edge是什麼？聯發科的未來關鍵，Smart Edge潛力與現實 與Nvidia合作布局AI、邊緣運算 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎優分析產業資料庫 https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower 💎完整原文 https://uanalyze.com.tw/articles/4515525611 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-07-2309 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP67｜鴻海子公司廣宇(2328)大轉型！軸向馬達+人形機器人成長動能爆發，目標挑戰500 億！《優分析》廣宇（2328）喊出三年內營收倍增、2028 年挑戰 500 億元台幣目標，跨足電動車軸向電機與人形機器人市場，引發法人高度關注。 這集帶你一次懂： ✅ 廣宇為何從線束、PCB走向高階電機市場？ ✅ 軸向電機市場前景與主要競爭對手 (YASA、Magnax、Nidec) ✅ 加密貨幣礦機與伺服器出貨，馬來西亞廠產能放量推升營收 法人預估廣宇第三季營收有望季增 15.18%，優於五年平均表現，能否成為下一檔成長股？ 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎優分析產業資料庫 https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower 💎完整原文 https://uanalyze.com.tw/articles/9716125008 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-07-2206 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP66｜融程電(3416)國防業務爆發！GCS布局撐起長線成長，高毛利、高成長雙軌啟動 《優分析》本集帶你看懂融程電（3416）如何靠GCS地面控制站打入全球軍工市場，國防營收年增 55%，6 月創下歷史新高！ 俄烏戰爭引爆全球無人機需求，地緣衝突推升國防預算，融程電能否成為下一檔長線成長股？ 本集重點： ▶️什麼是 GCS 地面控制站？ ▶️國防營收成長動能如何帶動毛利率創新高？ ▶️融程電未來營收、EPS 成長關鍵觀察指標 根據優分析產業資料庫觀察，融程電目前處於 成長加速階段，產品具高技術門檻、客戶黏著度高，國防、醫療、物流三大成長動能同步啟動。 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎優分析產業資料庫 https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower 💎完整原文 https://uanalyze.com.tw/articles/3108024902 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-07-2107 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP65｜銳澤6月營收爆衝近60%，海外擴張進入收割期，銳澤營運爆發倒數!? 《優分析》【銳澤(7703)6月營收年增近60%，海外擴張進入收割期！】 2025年上半年，銳澤(7703)合併營收年增近40%，其中6月年增58.8%，亮眼的成長背後，是海外市場布局持續發酵，美國、日本、新加坡據點推進，營運結構快速轉型。 銳澤專注於半導體、記憶體、光電產業的氣體供應系統設計、配管、安裝與維護，並持續開發新產品如工業用粉塵終結器，切入高毛利利基市場。 隨著AI與先進製程需求爆發，全球半導體資本支出進入高峰期，帶動氣體供應系統需求同步增長。銳澤預計2025年下半年起，海外據點將開始明顯貢獻營收，加上年底粉塵終結器量產，全年營收挑戰雙位數成長並非不可能。 然而，景氣循環與主系統業務毛利率壓力，仍是投資人需要關注的潛在風險。 👉 本集帶你解析銳澤最新營運狀況、海外擴張進度、營運爆發時間表與成長潛力。 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎🎁買一送一，新用戶訂閱〔優分析產業資料庫〕，贈送一份產業報告(0元加購贈送，主題任選)https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower 💎完整原文(需登入)https://pro.uanalyze.com.tw/lab/dashboard/lynch-tengrower/5G_2?id=1445 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-07-1807 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP64｜營收崩？昇達科Q2低於預期，匯率+低軌衛星測試拖累出貨，昇達科該怎麼看《優分析》【昇達科(3491)Q2營收大幅低於預期，低軌衛星長單撐得住嗎？】 2025年Q2昇達科營收年減21%、季減17%，單月營收更是遠低市場預期約32%，主要受到台幣升值、失去子公司控制權、全球貿易局勢、低軌衛星測試延後採購等四大因素衝擊。 但別忘了，昇達科是台灣少數專注高頻微波通訊被動元件的廠商，並已成為SpaceX、Amazon Kuiper、OneWeb、Telesat等國際大廠供應鏈夥伴，且與多家簽訂長約，低軌衛星長期訂單能見度高。 根據資料，2025年6月單月就接下1.8億元新低軌衛星訂單，隨著LEO衛星商用加速，Amazon Kuiper計畫2025年起將發射超過3,200顆衛星，預計成為未來低軌衛星通訊成長關鍵動能。 LEO寬頻商機龐大，2035年前全球年產值可望達到3,120億美元，更能有效縮短偏鄉與都市的數位落差，成為極端氣候與災害時的重要通訊工具。 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎🎁買一送一，新用戶訂閱〔優分析產業資料庫〕，贈送一份產業報告(0元加購贈送，主題任選)https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower 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預測，2034 年美國無人機市場將達 313.4 億美元（超過一兆台幣），年均複合成長率約 17%。但中國近期禁止出口用於無人機馬達的稀土磁鐵，直接衝擊美國供應鏈，讓許多原本依賴中國的業者加快轉單腳步。 美國國防創新單位（DIU）推動的 Blue UAS 計畫要求供應鏈完全去中、確保國安，Skydio、Anduril、Shield AI 等公司都被點名為核心供應鏈成員。對台灣具備無人機整機代工與關鍵零組件技術的廠商來說，正是提前卡位美國去中供應鏈的潛在切入點。 本集將聽懂： ✅ 美國無人機去中化供應鏈全貌 ✅ 核心企業 Skydio、Anduril、Shield AI 的角色 ✅ 台灣廠切入機會在哪裡？ ✅ 破兆市場的真實潛力 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower 💎完整原文(需登入)https://pro.uanalyze.com.tw/lab/dashboard/lynch-tengrower/5G_2?id=1418 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-07-1507 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP61｜Oracle給川普政府大幅折扣，搶攻聯邦雲端市場，還和OpenAI合作星門計劃，甲骨文最樂觀成長曲線啟動《優分析》美國政府正全力汰換老舊IT系統，Oracle看準時機，對川普政府聯邦機構祭出史無前例折扣，雲端與資料庫服務價格下殺75%起跳！這不只是省錢，而是川普政府集中採購策略的延伸，未來還將持續跟Google、Adobe等巨頭直接議價，砍掉不必要的浪費。 更震撼的是，Oracle和OpenAI合作擴建的「Stargate」資料中心規模高達4.5GW，可能是Oracle歷來最重要的雲端合約，TD Cowen預估將創造每年300億～1500億美元的新收入，成為推動公司未來成長曲線的關鍵引擎。 🔹 Oracle是否正迎來真正的「藍天情境」？ 🔹 這對美國雲端與AI基礎建設意味著什麼？ 🔹 川普政府的聯邦採購新策略會帶來什麼連鎖效應？ 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-07-1408 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP60｜Emerson靠軟體訂閱衝53%毛利率，資料中心+AI自動化，愛默生正在轉型成長期？《優分析》能看懂台達電，就能看懂 Emerson！愛默生電器（EMR）不只是美股的老牌電機廠，正在用軟體和智慧控制系統，打造高達 53% 毛利率 的現金流機器。 這集帶你拆解： ✅ 為什麼 Emerson 和台達電像又不完全一樣 ✅ 軟體+控制系統如何改變毛利和現金流 ✅ 資料中心、能源轉型帶來的長期成長動能 ✅ 買下 AspenTech、NI 的關鍵布局 ✅ 轉型遇到哪些挑戰、投資人該關注什麼 未來，Emerson 能否靠「軟體訂閱收入」撐起成長？還是會被景氣波動拖累？ 如果你想用最短時間懂 Emerson 轉型策略與未來機會，這集不要錯過！ 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-07-1107 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP59｜毛利跌破1%！台郡改拚AI伺服器有搞頭嗎？解析台郡營收成長時機點！《優分析》台郡(6269)毛利率跌破 1%！但這家台灣第二大軟板廠正在拚轉型： ✅ 高階AI伺服器軟板開始小量出貨 ✅ 目標2026年大幅放量 ✅ 已傳切入輝達 NVIDIA AI 伺服器液冷系統供應鏈 ✅ 新任美籍總經理上任，推動技術創新 + 成本控管 手機市場疲軟讓台郡陷入轉型陣痛期，但AI伺服器和高階軟板能否帶來營運翻身？2026年營收真的能年增雙位數嗎？ 這集完整拆解： ⚡️ 台郡產業結構轉變與成長動能 ⚡️ AI伺服器軟板需求分析 ⚡️ 庫藏股計畫透露的底氣 ⚡️ 投資人應關注的未來關鍵觀察點 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-07-1010 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP58｜GE Aerospace全攻略，拆解GE股價為什麼屢創新高，MRO售後維修服務市場吃到飽！《優分析》GE分拆後，GE Aerospace成為全球航太產業的焦點，憑什麼股價屢破目標價、本益比全球航太業數一數二？關鍵就在 MRO（售後維修）市場的穩定現金流與強勁展望。 本集帶你看懂： ✅ GE航空如何靠「引擎銷售 + 長期維修」打造穩定金流 ✅ MRO市場到2030年需求為何幾乎已經確定？ ✅ GE航太營收成長預測與新增訂單數據 ✅ 航太業高本益比的合理性與投資風險提醒 ✅ 與RTX、Rolls-Royce等同業的本益比比較 GE不只是造引擎，更透過智慧維修、預防性保養，將全球近7萬顆服役中的引擎變成 源源不絕的現金流水龍頭，這才是GE航太真正的護城河。 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-07-0907 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP57｜中磊月營收不如預期，美國Cable業衰退衝擊中磊，FWA會是下一波成長引擎嗎？《優分析》美國Cable業者在2025年開始縮手投資寬頻建設，直接影響到中磊（5388-TW）的CPE設備出貨需求，最新公布的六月營收雖小幅反彈，但上半年還是比市場預期低了9.3%。 不過，另一頭固定無線接入（FWA）市場卻如火如荼成長，預計2029年美國FWA市場規模將超過208億美元，硬體規模達150億美元，有望彌補傳統寬頻市場低成長問題。 本集我們拆解： ✅ 為何FWA暫時無法完全帶動中磊營收 ✅ 美國FWA市場爆發性成長數據 ✅ 哪些領域（IoT、寬頻上網）是核心動能 ✅ 台廠中磊未來機會與潛在風險 如果你關注台廠佈局、美國寬頻市場與5G相關投資機會，不要錯過！ 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-07-0807 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP56｜生成式AI推論崛起，Google TPU商機多大？ASIC概念股必聽《優分析》OpenAI 正式採用 Google TPU 作為生成式 AI 的運算主力，這是否意味著 NVIDIA 的霸主地位將被撼動？ 本集帶你了解： ✅ TPU 是什麼？為何被視為能挑戰 NVIDIA 的產品 ✅ ASIC 晶片的市場規模與成長潛力 ✅ 台積電在 AI 晶片供應鏈的重要性 ✅ TPU 市占率為何難以提升？ ✅ 投資 ASIC 概念股要注意什麼風險？ 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower 💎完整文章(需登入) 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本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-07-0308 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP53｜產能暴衝三成！生合益生菌新廠啟用迎來爆發年？EPS將首度突破6元？《優分析》生合（1295-TW）作為台灣少數掌握完整益生菌供應鏈的廠商，2025年高雄新廠即將啟用，總產能預計將提升三成，正式突破目前接單受限的瓶頸。 即便2025年Q1營收與淨利創同期新高，年增仍相對保守，主因六條產線已滿載。但隨著新廠投產，公司有望加速承接國內外訂單，尤其來自東南亞與中南美洲大型飼料客戶的需求將迎來釋放。 本集重點包括： ✔️生合的「一條龍」益生菌製造能力 ✔️高雄新廠帶來的產能成長與獲利潛力 ✔️如何搶下泰國最大畜牧集團未來9成訂單？ ✔️全球益生菌市場趨勢與生合的國際化佈局 ✔️為何法人預估2025營收將首度突破10億元？ ✔️產能提升，不只是數字，還是「關鍵訂單解鎖」的轉捩點！ 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-07-0207 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP52｜成長股Flowco，搶攻美國製造 + 減碳商機！靠長租設備穩賺20年現金流！《優分析》美中貿易戰與去中化浪潮下，有一家能源設備公司默默崛起——Flowco Holdings Inc.（FLOC-US）。 這家公司不鑽油、不開採，卻靠高壓氣舉技術與甲烷回收設備，穩穩掌握油井生產的黃金期！ 我們將解析： ✔️Flowco 的核心技術與收入模式 ✔️如何靠設備租賃打造穩定現金流？ ✔️為什麼 ESP 市場正面臨 Flowco 的替代性威脅？ ✔️美國製造與 ESG 減碳如何成為 Flowco 擴張的雙引擎？ ✔️公司資本支出、擴產佈局與市占率成長關鍵 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-07-0107 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP51｜中國限稀土，汽車廠快停工！MP Materials 已成功建立完整的稀土供應鏈，磁鐵產能想要增加三倍！《優分析》中國 2025 年開始限縮稀土磁體出口，一口氣掐住全球九成的供應命脈，不只電動車受害，連風電與AI機器人都面臨供應鏈危機！ 本集帶你了解接下來供應鏈的解決方案，美國 MP Materials 如何建立自給自足的磁鐵供應鏈？而澳洲 Ionic Rare Earths 又是如何靠回收技術成為全球備援方案？ ☢️ 稀土其實不稀有？ 🧲 強力磁鐵為何這麼值錢？ 🇺🇸 MP如何從零打造美國製稀土供應鏈？ ♻️ 回收磁體能不能救全世界？ 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-3007 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP50｜Robotaxi要賺錢了？高盛最新預測20XX年正式起飛！揭密獲利關鍵！《優分析》自駕車一直是科技圈、汽車圈、投資圈的熱炒話題，但你有想過——Robotaxi 什麼時候能真的賺錢？ 根據高盛最新報告，中國一線城市最快2026年就能實現Robotaxi的「毛利轉正」，而到了2032年，整體營業利益也將轉正。這集帶你拆解Robotaxi的獲利公式、成本結構，以及為什麼這門生意看似光鮮，實際上卻盈虧一線之隔。 📌 內容重點： Robotaxi 怎麼賺錢？完整拆解獲利模型 硬體、人力怎麼壓低成本？關鍵在這兩件事 高盛給出獲利時間表，投資人怎麼布局？ 盈利邊界超脆弱，一個變數就可能翻車！ 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. 💎優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-2708 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP49｜中光電翻身靠無人機、AI感測？國防標案成營收救星？2025營收有機會走出低谷嗎？《優分析》中光電（5371）過去是台灣LCD背光模組大廠，面對全球需求疲軟與美中關稅挑戰，公司積極轉型發展 AI 感測、無人機與越南新產線。 2025年，無人機國防標案可望貢獻18億元營收、AI Jupiter 感測方案切入智慧製造，而傳統節能產品出貨也回溫。這些布局能否撐起未來成長？還是短期只能當作題材炒作？ 本集深入解析中光電的產品組合、毛利結構、轉型挑戰與成長動能，幫助投資人判斷：它是一家轉型成功的科技廠，還是卡在過去的顯示大廠？ 本節目語音由AI生成，但內容都是優分析團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友。 .. 💎優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-2607 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP48｜貿聯KY股價創高背後的秘密客戶，爆單關鍵全靠它，AEC為什麼對資料中心很重要？《優分析》貿聯KY(3665)股價創新高的關鍵，竟然來自一家你可能沒聽過的美國公司——Credo（默升科技）！ 本集帶你看懂這家專攻高速資料傳輸的黑馬，如何靠AEC線纜打進AI資料中心供應鏈，成為微軟與亞馬遜的秘密武器。 你會搞懂： 🔹DAC、ACC、AEC、AOC到底差在哪？ 🔹為什麼伺服器一條線材可以差價9倍？ 🔹Credo的技術優勢與台廠供應鏈角色 🔹投資貿聯KY，該注意什麼眉角？ 🔹趨勢正在發酵，一次掌握資料中心升級背後的台廠機會！ .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-2509 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP47｜華爾街為什麼愛死Oracle？這些台廠正在受惠，企業雲端需求大爆發！《優分析》Oracle 的最新財報超出預期，不只說明 SaaS 穩健，IaaS 更成為 AI 時代的新支柱。你知道嗎？這波 AI 熱潮不再只有 CSP（像 AWS、Google Cloud）是主角，企業端的需求才正要開始爆發！ 本集深入解析 Oracle 如何從 SaaS 大廠，轉型為企業 AI 解決方案的關鍵供應商，背後有哪些硬體與服務商跟著受惠？誰會是下一波台股 AI 黑馬？ 👇 本集重點： ．Oracle 成為企業 AI 的關鍵門戶 ．IaaS 是什麼？跟 AWS 有什麼不同？ ．台股受惠族群：神達、英業達、三商電、敦陽科⋯你不能錯過的潛力股！ ．企業導入 AI 正在發生，投資地圖全新翻頁！ .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-2407 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP46｜中鼎營收年年新高，為何股價卻不漲？投資人看錯了什麼事?《優分析》中鼎（9933）是台灣EPC工程界的王者，長年承接大型天然氣設施、半導體廠房、資料中心等重大工程，是不可忽視的基礎建設推手。但你知道嗎？即便營收年年創高，它的市值與股價卻一路下滑！ 本集幫你抽絲剝繭解構： ．為什麼營收高≠好股票？ ．中鼎的毛利率為何節節敗退？ ．海外擴張對它的致命影響 ．投資中鼎該觀察哪三個關鍵節奏？ .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-2310 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP45｜空中巴士Airbus最新法說，爆訂單，不過8500架飛機沒交貨？供應鏈問題成關鍵！《優分析》空中巴士 Airbus 在巴黎航展召開最新說明會，揭露手中8,500架訂單與交機延遲的背後真相。 這集幫你一次搞懂： 🔹為什麼飛機訂單爆了還交不出來？ 🔹發動機供應鏈出問題，到底哪幾家公司卡住了？ 🔹A321、A350等熱賣機型帶來什麼機會？ 🔹哪些台灣或國際供應商有機會受惠？ 🔹供應鏈jpp-KY(5284-TW)、寶一(8222-TW)、豐達科(3004-TW) 鎖定Airbus的供應鏈變化，不只是飛機產業，還可能影響到你手上的股票！ .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-2007 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP44｜信邦怎麼看，該賣還是續抱？美國太陽能巨頭破產，供應鏈全震撼！《優分析》台股綠能股信邦(3023)的未來不是看它自己多強，而是看它的客戶在幹嘛！這集從美國住宅太陽能大廠Sunnova破產談起，一路帶你看懂太陽能市場結構變化，三大政策壓力、產業洗牌邏輯一次解析。 ✅ 你將了解： 為什麼只看信邦的法說沒用？ Sunnova破產的真正原因 Enphase、SunPower、Mosaic等大客戶現況 太陽能「貸款→租賃→儲能管理」的大轉向 投資信邦前應該關注的國際趨勢指標 .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-1908 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP43｜特斯拉FSD毛利74%卻打不贏中國車？成本戰開打，自駕硬體供應鏈的考驗來了！《優分析》FSD是特斯拉最賺錢的業務，毛利率高達74%，原本被視為「比賣車還賺」的護城河。但現在，中國車廠正用更便宜、更快學習、更快落地的方式，全面進攻自駕市場。 比亞迪的God's Eye系統免費搭載，中國零組件成本低至美歐的60%，政策又大力支持，特斯拉在硬體和軟體兩邊都面臨巨大壓力！ 本集帶你看懂： ．FSD與中國自駕系統的技術與成本差異 ．特斯拉毛利危機與供應鏈壓力 ．神操作：比亞迪用免費自駕拉高市佔 ．華為、小鵬、吉利如何再推一把？ .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-1807 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP42｜Switch 2上市熱銷紀錄！旺宏、原相、偉詮電受惠，供應鏈準備上修！《優分析》Nintendo Switch 2上市僅4天，全球銷量突破350萬台，創下任天堂歷史新高紀錄！相比初代Switch首月才賣出274萬台，這次幾乎是「開場就封神」。 隨著Switch 2熱賣，相關供應鏈股也有望受惠，台廠如鴻準、旺宏、原相、偉詮電、廣宇、國巨、加高、協益、匯鑽科等都有實質訂單動能，法人也開始調升預估數字！ 🔍 本集內容重點： Switch 2 銷售數據與對比初代 任天堂營收占比與未來展望 台灣供應鏈廠商點名與受益程度分析 為何鴻準出貨與獲利有望雙升？ .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-1706 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP41｜解析最新網通設備趨勢，台灣供應鏈影響大盤點，資本支出放緩還能賺？《優分析》美國MSO（多系統有線電視業者）一年資本支出高達200億美元，對台灣網通設備供應鏈是塊大餅！但2024年實際支出卻比預期少了6%，到底是投資趨緩還是技術轉型？這集幫你深入解析： ✅ MSO資本支出下降的真正原因 ✅ DOCSIS 4.0升級 vs 全光纖FTTH的產業轉變 ✅ 美國BEAD與RDOF補助如何影響供應鏈 ✅ 中磊、智易、達運、仲琦、鴻海、和碩等台廠現況盤點 ✅ 台廠供應鏈的下一步在哪？誰最有機會？ 勘誤：主持人口誤念錯，正確為BEAD計畫。 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-1609 min島嶼風光島嶼風光EP.48 與立法院聯合國永續發展目標策進會張博鈞聊從民間視野來聊國家能源安全及電網韌性座談會主持人：台灣再生能源推動聯盟　秘書長　高茹萍 共同主持人：台灣再生能源推動聯盟　副理事長　張雅惇 本集來賓： 立法院聯合國永續發展目標策進會 顧問 張博鈞 timecode: ✨TRENA散步陪你聊： 02:28 綠能鬼故事-台灣民眾對綠能抱持局限與低可能性的心魔，斬妖除魔向前行 04:35 立法院聯合國永續發展目標策進會，從性質、組織目標到議題推動予你知 11:31 更多元的工具才能因應更複雜的環境，從民間視野來聊國家能源安全及電網韌性 20:25 回顧“國家能源安全及電網韌性的座談會”-鄭博文董事長太陽光電獨立供電的重要性 22:06 回顧“國家能源安全及電網韌性的座談會”-提倡與重視質能循環在地發展 31:37 回顧“國家能源安全及電網韌性的座談會”-環境部爭取綠色永續發展基金 🗞️綠能新聞： 35:30 台積電要自己蓋綠電？魏哲家：綠電需求大、全力支持政策 台積電3日股東會問答環節，小股東關注綠電議題，董事長暨總裁魏哲家透露，綠電確實會增加成本，但是台積電會賺錢，會在環保盡一份心力、能應付成本的提升，也希望股東支持；他提到，「可以買得到的綠電一定買，政府政策一定支持」。 魏哲家重申，與政府密切聯繫，台積電一直往綠電發展，致力於環境保護。 38:36 能源｜水電風電失靈，歐洲電網邁向調度轉型：短期回補與長期重構並進 - 優分析UAnalyze 歐洲正面臨一場能源結構的退步風暴。進入2025年上半年以來，乾旱與氣候異常導致水力與風力發電雙雙萎縮，原本應該是電網調度核心的可再生能源表現不如預期。 阿爾卑斯山的積雪量整體偏低，使得雪融水源發電潛能比歷年平均少了將近三分之一。這代表即便夏季後期可能有局部降雨，也難以扭轉整體水力系統的發電頹勢。許多水庫儲水率不足、河流水量持續偏低，使得原本依賴「及時放水供電」的策略遭遇技術瓶頸。這樣的結果讓各國電力調度單位不得不重啟「燃煤 + 天然氣」這類高碳排方案應急。 43:09 下集節目預告：離岸風力從3.1如何走到3.2到3.3（或從1走到3？）2025年臺灣歐盟環境與科技論壇主辦人Sammy 製作團隊： 企劃：高茹萍/ 張雅惇 腳本：高茹萍/ 張雅惇 助理：葉劉宏文 剪輯：郭家洋 IG:nero_mixing_477 文字編輯：葉劉宏文／楊惠娣 社群宣傳：葉劉宏文／楊惠娣 🥹贊助單位：風睿能源股份有限公司 👉加入『贊助本頻道』支持綠能知識的傳遞 所有頻道位置： Clubhouse：https://www.clubhouse.com/c/join/xiCRtHpu ApplePodcast : 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《優分析》📈2025年DRAM記憶體產業進入復甦初期，投資機會來了嗎？ 2024年慘澹的記憶體產業，終於在2025年出現轉機！ 南亞科5月營收創下11個月新高，報價也大幅反彈超過50%！ 這波漲勢真的能延續嗎？還是只是庫存回補的假象？ 本集深入解析： ．南亞科(2408)營收優於市場預期的背後原因 ．下游客戶為何瘋狂提前備貨？關稅真的有影響？ ．AI伺服器、AI PC需求是真的還是炒作？ ．三大原廠產能轉向高階產品對DDR4市場有何影響？ ．威剛、創見等模組廠如何因庫存策略決定毛利率？ ．從供給與需求兩端切入，看懂這一輪復甦是否具有延續性！ ．還會再跌？或是下一波景氣循環的起點？ .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-1206 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP38｜從空巴到波音，看懂航太產業，你以為飛機交機量多，供應商就會賺錢嗎? 《優分析》👉 你以為飛機交機量在漲，供應商就會賺錢？錯！ 這集帶你看懂「航太產業的產量循環」，才是真正影響台灣供應鏈股價與營運的關鍵！ 從空巴（Airbus）到波音（Boeing），兩家巨頭的產量與交機策略差異，2025 到底誰會先迎來反彈？ 📌本集重點： ．飛機交機量≠供應鏈賺錢？ ．空巴產量爆發的背後：補庫存週期來了！ ．為什麼波音的產量更慘、但彈性可能更強？ ．台灣供應鏈誰受惠？個股點名分析 ．看懂產量循環，才抓得到投資的「景氣甜蜜點」 ．結語：2025 是航太復甦元年？ 📊提到的公司整理： ．空巴供應鏈：JPP-KY（5284）、寶一（8222）、豐達科（3004） ．波音供應鏈：駐龍（4572）、千附精密（6829）、晟田（4541） ．雙邊都有：漢翔（2634） .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-1108 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP37｜北美Q1投資急縮34.5%，網通股誰將勝出？CATV設備進入觀望期 《優分析》全球CATV設備市場在 2025 年第一季突然急凍 34.5%，為何發生？ 是前季爆單效應的反撲，還是反映整個通訊設備產業的轉型關鍵時刻？ 中磊（5388）與達運（8045）兩家台灣網通公司，受到什麼影響？ 一起看懂 DOCSIS 4.0 vs FTTH 的技術拉鋸，抓住未來幾季的佈局機會！ 📌 重點整理： ．CATV市場Q1季減34.5%，北美是關鍵下滑來源 ．中磊（代工）vs 達運（品牌），角色定位完全不同 ．CCAP設備進入轉換期：爆發後的沉澱，還是轉型的前兆？ ．DOCSIS 4.0與全光纖FTTH正在爭奪未來主導地位 ．併購整合將改變供應鏈格局，Charter+Cox壟斷態勢成形 .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-1008 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP36｜股價悄悄起漲前，你該知道的事情，邊緣AIx軍工黑馬 《優分析》2025 Q1 營收年增23%、EPS創上櫃新高，AI自駕、無人載具、智慧工廠訂單全線啟動！ 在地化＋非紅供應鏈＋美中提前拉貨，宸曜(6922)如何穿越地緣風險、搶下AI戰略要地？ 聽完這集，你會知道這不只是單純做工業電腦的小公司，而是下一波 國防無人化、智慧交通邊緣AI 的潛力黑馬！ 📌 本集你將了解： ．宸曜(6922)為何成為邊緣AI供應鏈黑馬？ ．財報創新高的背後，是哪些應用在爆發？ ．高毛利垂直市場（國防、自駕車）將如何驅動長期成長？ ．美國關稅調整對宸曜影響大嗎？ ．邊緣AI產業趨勢2025～2030怎麼看？ .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-0907 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP35｜不是只有電子書！電子紙應用擴散，這兩家台廠成最大贏家？《優分析》電子紙不只是電子書的代名詞了！ 隨著「節能」、「低碳」與「數位轉型」成為全球趨勢，電子紙技術正快速擴散到生活各個角落，從超市電子標籤、智慧交通資訊顯示，到企業門牌、醫療病房資訊系統——甚至現在連街頭彩色廣告看板都換上了電子紙！ 本集重點： 🔹為什麼 2025 被稱為「彩色電子紙廣告看板元年」？ 🔹電子紙龍頭 元太科技(8069)的全球地位與彩色技術進展 🔹電子書代工霸主 振曜科技(6143-TW) 如何卡位新應用爆發點 🔹兩家公司如何聯手搶攻智慧零售與廣告場景？ 🔹電子紙市場為什麼「慢卻穩」？年成長率只有3%，卻有巨大潛力？ 在這波結合ESG與智慧場景的顯示技術革命中，台灣兩大科技廠正悄悄翻開新篇章，也可能引領未來10年的顯示科技方向！ .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-0607 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP34｜爆虧31億！從美國翻車到台灣爆單！中鼎是穩健成長還是曇花一現？《優分析》🚨中鼎（9933）在美國遭遇重大挑戰！其子公司承包的GCEH再生能源工程因業主申請破產重整，導致一次性提列 31億元損失、單季虧損、EPS轉負。 但故事還沒結束！在利空釋出後，中鼎反手端出 3,000億元本土在建工程案，並取得台中捷運藍線、新竹海水淡化廠等百億級長期工程，是否有機會把營運重心拉回台灣，邁向高毛利結構轉型。 本集重點： ✅為何中鼎在美國會踩雷？BKRF專案的破產始末一次解密 ✅「工程留置權」與重整協議是怎麼幫中鼎止血的？ ✅台灣大型工程潮來襲，中鼎能否借力重回成長軌道？ ✅毛利率能穩住嗎？美案完結後的本業發展關鍵在哪？ ✅中鼎未來的動能是碳捕捉？氫能？還是高科技廠房？ ✅ 中鼎是一次性風險出清，還是深水區未解？這集幫你拆解數據與產業邏輯，讓你投資更有底氣。 .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-0505 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP33｜逆風成長王！億豐(8464)美國市佔衝高，窗簾也能賺翻天？法人看好上調評價《優分析》全球窗簾市場正在低迷，但億豐窗簾（8464-TW）卻逆勢成長，在美國的市佔率穩步上升，2025年營收可望優於市場預期。這家來自台灣的隱形冠軍，靠的是什麼策略打敗 Hunter Douglas、Springs 等強敵？ 本集重點解析： 🔹美國窗簾市場規模與成長趨勢 🔹為何億豐客製化產品逆勢成長？ 🔹無繩窗簾新法規，誰受惠最多？ 🔹墨西哥產線與關稅優勢背後的關鍵布局 🔹法人預期市佔率持續攀升的理由 .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-0407 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP32｜股價震盪，這塊沒漲錯！不是只有缺料那麼簡單！玻纖布進入關鍵瓶頸期！《優分析》💥近期Low CTE玻纖布缺料的新聞炸開，相關股票狂飆，但你知道嗎？其實真正缺的，不只是Low CTE，而是整個高階玻纖材料供應鏈都吃緊！ 🎯本集帶你一次搞懂： 🔹台玻、富喬最近為什麼股價上下震盪? 🔹Low CTE、Low DK 到底是什麼？為什麼會缺？ 🔹為什麼窯爐才是玻纖布生產的最大瓶頸？ 🔹景碩、台光電等供應商的利空利多該怎麼看？ 🔹為何AI設備升級一定要用到Low DK材料？ 🔍 聽完你會發現：載板缺料新聞背後，其實隱藏著更深的產能結構性問題與投資邏輯，不是單看股價漲跌就能判斷。 .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-0307 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP31｜高階玻纖布缺貨潮來襲，供應誰是最大贏家？真正的受惠者不是你想的那個！《優分析》AI伺服器與800G交換器正進入大規模升級週期，推動M8板材需求暴增，關鍵在於背後高階玻纖布的技術與供應鏈重組！你知道誰已經通過輝達、台光電的認證？誰又即將開出新產能搶單成功？這支影片帶你一次看懂： 🔍 高階CCL材料規格全面進化：Low DK、Low CTE 玻纖布為何重要？ 🏭 台廠誰卡位成功？台玻(1802)、富喬(1815)誰更有爆發力？ 📈 價格暴漲、產能緊張，毛利率要噴發了？ ⚠️ 台玻的最大罩門：股本大、成長慢，值得投資嗎？ ✅ 其他更具彈性的「小而美」潛力股，別錯過！ .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-06-0207 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP30｜AI害的？手機又沒賣爆，為什麼BT載板缺成這樣？解析背後供應鏈擠壓效應！《優分析》AI爆發，手機卻跟著缺料！？近期市場傳出BT載板交期延長至4～5個月，問題關鍵竟然不在手機需求增加，而是AI伺服器帶動ABF載板用料暴增，導致上游材料全面吃緊！ 本集你將了解： 🔹為什麼BT載板明明需求平平，卻交期暴拉？ 🔹三菱瓦斯化學的原料供應危機如何波及整條供應鏈？ 🔹哪些產業最先受到衝擊？手機、NAND控制晶片受害最大？ 🔹AI熱潮下，原料如何優先分配給高毛利應用？ 📊 從BT樹脂、玻纖布到CCL基材，這波原料荒不只是載板產業的問題，更牽動台灣PCB上中游供應商如聯茂(6213-TW)未來走勢！ .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-05-3008 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP29｜AI營收首度超越iPhone！鴻海進入全新循環，股價波動將更劇烈？《優分析》當AI營收首度超越iPhone，鴻海(2317)的未來結構就此改寫！你以為鴻海只是蘋果供應鏈的一部分嗎？那你可能忽略了2025年的最大轉變——AI基礎設施已成為成長主軸，市場預估鴻海來自AI的營收將首次高於消費性電子產品。 這不只是數字上的改變，更代表鴻海從短期消費循環進入到長期資本支出循環，未來營運波動加劇，但也意味著更多高低估的投資機會。 本集解析： 🔸為什麼AI會讓鴻海營收結構翻轉？ 🔸營收結構變動會如何影響股價波動？ 🔸廣達、緯創是否也面臨相同命運？ 🔸投資人該如何理解「資本支出循環」？ .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-05-2906 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP28｜比亞迪之後最猛黑馬！小鵬汽車狂飆78%？Level 3自駕+人形機器人成亮點《優分析》🚗 比亞迪之後，中國電動車下一匹黑馬已經殺出！ 小鵬汽車（9868-HK）2025年交出亮眼成績單，第一季交車量暴增330%，股價年初至今飆漲近78%。不只要量產 Level 3 自駕車，還砸下 千億人民幣進軍人形機器人市場，挑戰 Tesla Bot，野心驚人！ 這集你將知道 ．小鵬汽車交車成長與財報數據分析 ． 毛利與門市營運回穩的背後邏輯 ．新車款MONA與旗艦X9的市場定位 ． Level 3自駕車與人形機器人佈局詳解 ⚡ 電動車產業正在進入下一個轉折點，台灣科技業是否正面臨新一波「中國訂單潮」？ 📍 鎖定這集，我們帶你拆解小鵬爆紅的背後故事！ .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-05-2807 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP27｜期限溢價趨勢中，藏著可怕真相！全球資金正悄悄轉向！是否正在引發去美元化？《優分析》美國借錢的「利息」正在默默升高，這不只是預算問題，更可能動搖整個金融體系的穩定性。 穆迪剛剛下調美國政府信用評等，市場反應雖然平靜，但另一個關鍵訊號「期限溢價（Term Premium）」卻悄悄走高。這背後代表什麼？對股市、房市和你的資產會有什麼影響？ ⏰ 本集重點： 什麼是「期限溢價」？它為什麼這麼重要？ 為何現在與2011年的降評反應完全不同？ 美國財政體質惡化是否正在引發去美元化？ 對投資人來說，該減碼債券？還是要轉向抗通膨資產？ .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-05-2707 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP26｜別再用錯方法估值！揭開「景氣循環股」暴漲暴跌背後的真相《優分析》景氣循環股常讓投資人又愛又恨——鋼鐵、航空、造紙、化學等產業獲利忽上忽下，股價震盪劇烈。但你知道嗎？這些波動其實有跡可循。 本集深入探討「景氣循環股估值方法論」，從實證研究出發，揭露為什麼市場股價與現金流、DCF估值的走勢差那麼多？分析師預測為何失準？該如何用「雙情境思維」建立更貼近真實的估值模型？ 你將學到： ✅ 為何循環股的價值其實很穩定？ ✅ DCF 怎麼應用在波動產業？ ✅ 如何用機率權重評估循環高低點？ ✅ 投資人與經營者應該怎麼應對循環？ 這不只是一集財經內容，更是一堂價值投資的必修課。 .. 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的獲利邏輯，值得你重新審視。 .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-05-2007 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP21｜明明缺電、綠電是趨勢，為什麼股價跌不停？市場真正關心的是「這個」，背後邏輯一次講清楚《優分析》💡 離岸風電是綠能未來的關鍵拼圖，但它真的會是投資人的搖錢樹嗎？ 隨著全球升息、原物料上漲、供應鏈混亂，這個「高資本密集」的產業正面臨前所未有的成本壓力。連丹麥風電龍頭 Orsted 都宣布取消英國旗艦案，市場信心動搖。 台灣綠電需求看似龐大，為何股價卻跌跌撞撞？CPPA價格為何越來越高，企業卻還搶著簽約？這集我們帶你深入解析： ✅ 離岸風電的兩大結構性挑戰 ✅ 台灣綠電市場的CPPA發展與商業模式 ✅ 投資人該如何看懂綠電的獲利結構 ✅ 為什麼「利潤」才是你真正該關注的焦點？ 🔍 產業分析不是預測趨勢，而是找出誰能在趨勢中賺錢。 ⏩ 想要成為更聰明的投資人，就從看懂這段綠電投資開始。 .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-05-1905 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP20｜崑鼎(6803) 崑鼎營收創高、利潤卻下滑？這不是壞消息，趁沒人發現趕快超前佈署《優分析》🔍 崑鼎(6803) 4月營收創高、年增13.6%，但毛利與營益率卻同步下滑，這背後是利潤惡化？還是綠能轉型中的合理陣痛？ 📌 本集重點解析： ．營收成長 vs 利潤下滑：表面矛盾，其實藏著轉型關鍵 ．大量資本支出壓縮利潤，是否值得？ ．太陽能、水資源、海外市場佈局一次看懂 ．台灣、澳門、美國、馬來西亞 5地擴張現況 ．崑鼎的 ROIC 是否能支撐這場轉型賭注？ ．崑鼎的「營運模式變革」代表什麼產業訊號？ 🌱 當傳統焚化處理龍頭，走上綠色能源＋資源循環之路，崑鼎的成長將不只靠合約穩定性，更可能迎來跨市場、多元收益的新局。 ⏳這是一場從穩定現金流邁向資本密集轉型的關鍵轉折，本集一次解構！ 完整文章：https://uanalyze.com.tw/articles/1547717351 .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-05-1606 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP19｜最佳關注凌華(6166)的時機點是何時 ?此時正面臨什麼困境與機會《優分析》凌華（6166）目前正處於值得關注的轉折期。儘管工業電腦產業長期趨勢向上，但凌華過去幾年因高研發投入（佔營收約15%）壓縮獲利表現，導致 EPS 弱於同業。如今，研發成果開始顯現，工控應用需求回溫，2025年Q1營收年增逾3成，接單動能穩健，AI與邊緣運算新產品也逐步發酵。然而，川普祭出高額對等關稅，對公司美國業務構成短期壓力，恐壓縮毛利。即便如此，凌華具備與客戶高度黏著度及長期產業成長優勢，目前營收與存銷狀況健康。若新專案順利落地，將是反轉的起點。對長期價值投資者而言，凌華在產業低谷回升階段，是關注與布局的重要時機。 完整文章：https://uanalyze.com.tw/articles/8093817023 .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-05-1506 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP18｜Apple Safari AI搜尋計劃重塑生態，Google所面臨的環境比你想的可能更糟《優分析》Apple計劃在Safari瀏覽器中導入AI搜尋選項。這一舉措直接衝擊Google仰賴多年的預設搜尋引擎合作模式，該合作為其帶來高達36%搜尋廣告收入。消息一出，Alphabet股價重挫7.3%，市值蒸發約1500億美元。Apple高層也坦言Safari搜尋量已明顯下滑，因用戶轉向AI搜尋。儘管Google積極以Gemini AI、AI摘要功能應對轉型挑戰，卻難掩市場對其創新遲緩的疑慮。同時，美國司法部正考慮禁止Google以金錢取得預設地位，加劇其處境。面對AI搜尋崛起與反壟斷壓力雙重夾擊，Google搜尋與廣告業務正面臨前所未有的轉型壓力。這不只是失去一項合作，更是整個搜尋生態的劇烈重構。 文章連結：https://uanalyze.com.tw/articles/9719617323 .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-05-1406 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP17｜從財報看趨勢：微軟為何最有可能成為 AI 大時代的贏家《優分析》最新財報揭示雲端服務產業變化，AWS 與 Google Cloud 成長放緩，季增僅 4.8 億與 3.1 億美元，受企業支出延後與經濟不確定影響。但微軟 Azure 卻強勢突圍，單季營收季增高達 15.3 億美元，佔三大業者總增長66%，年增率達 35%，表現遠超預期。其成長主因不在 AI，而是大型企業加速遷移核心系統至 Azure，加上微軟橫向整合企業服務與AI平台的優勢，讓 Azure 成為數位轉型首選。儘管 AWS 仍領先市場，Azure 在大型企業中採用率已略勝一籌，展現強大競爭力。微軟透過穩固企業關係、全球布局與完整生態系，鞏固其在AI與雲端大時代的領先地位。隨著雲端市場規模持續擴大，Azure 的高滲透率可望帶來更多成長機會。 .. 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EBITDA利潤率」若合計達40%以上，即代表企業具備良好成長性。軟體公司初期多虧損但成長快，中期營收成長放緩但利潤提升，兩者皆需兼顧。以2023年CrowdStrike為例，其營收年增36.33%、EBITDA利潤率4.02%，合計40.35%，顯示成長潛力高。相比之下，HubSpot合計僅19%，潛力較弱。優秀投資人會深入觀察趨勢變化與背後原因。AI商業化正促進軟體產業受惠。 完整文章：https://uanalyze.com.tw/articles/3744211185 .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-05-1008 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP14｜ServiceNow到底靠什麼賺錢？為何這家AI Agent概念股這麼夯？《優分析》ServiceNow 被視為AI代理人概念股，實際是雲端軟體平台的公司，主打企業流程數位化與自動化，提升效率、降低人力成本。主要收入來自訂閱制，2025年Q1訂閱收入超過30億美元，年增20%。平台整合AI與資料分析，推出AI小幫手自動處理客服、IT等任務。客戶多為大型企業與政府機構，包括富國銀行、Vodafone 等。北美為最大市場，高薪地區需求強，亞太潛力待發。透過併購與聯盟，業務拓展至前端流程。AI產品已實際創造現金流，Q1自由現金流近15億美元。 ServiceNow 並非僅追逐 AI 熱潮，而是已將 AI 成功變現的企業。完整文章：https://uanalyze.com.tw/articles/1126516656 .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2025-05-0905 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP13｜你以為關稅壓垮製造商？其實真正受害者另有其人，而受惠者也悄然崛起！《優分析》--- 本集內容 — 最近發現，有的人在看待川普關稅議題的時候，看錯了方向。也誤解了實質的影響路徑。主要看錯有： －有的人誤解了受害族群。 －有的人忽略，關稅的實施會是漸進式的，放大了實質的負面影響。 －有的人沒想到，某個族群反而會因此受惠。 舉例來說，像是有的人會直覺認為，關稅是製造商進口到美國要支付的成本，想說公司(特別是出口製造商)的毛利率才幾趴而已，萬一要支付25%的關稅，不就賠死了。 如果你也是這樣認為，一定要來聽聽這集內容。 .. 【🔔優分析官方平台】 💡 財經新聞和個股分析：https://uanalyze.pse.is/Offical 💡 LINE討論區：https://uanalyze.pse.is/6thnj6 💡 LINE官方帳號：https://uanalyze.pse.is/6v2th9 💡 優分析產業數據庫(付費版)：https://uanalyze.pse.is/6v2tjd .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2024-12-2104 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP12｜川普課關稅，品牌廠其實受害最大，負責製造的廠商其實具有較高的營運彈性來因應《優分析》--- 本集內容 — 當事件發生後想要評估影響性，最有幫助的做法就是具體一點去想像實際的運作情形。像是川普課徵關稅這件事就是不確定，如果把實際的海關進出口情況具體想一次，將來會如何演變就變得非常確定。 我們一起來想想看，川普如果對外課徵25%的關稅，誰要付這筆錢？我們將以蘋果iphone和Best Buy為例來講清楚誰要付錢。iphone從工廠生產後，送到美國時，付關稅的是鴻海還是蘋果?想通之後，就知道誰比較頭痛，其他行業都適用～ .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2024-12-2004 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP11｜介紹全球第二大低軌衛星商Eutelsat OneWeb，跟台灣供應鏈合作，可能受惠的廠商 ?《優分析》--- 本集內容 — 在今年台灣國際太空年會上，Eutelsat OneWeb宣布了未來的計劃，不僅要持續開發下一代衛星技術，還打算與台灣廠商展開更緊密的合作，從關鍵零組件到衛星製造、地面站建設，再到網路系統與營運，全面拓展合作範圍。 Eutelsat OneWeb總裁表示，短期內希望台廠能以更具競爭力的價格和客製化方案，滿足政府及產業需求；長期來看，隨著台灣技術能量的提升，Eutelsat OneWeb計劃在更高層次的衛星技術上加強與台廠的合作。 法人預期，台灣廠商包括…. 原文＆詳細圖表(共兩篇)： 介紹鴻海(2317)的低軌衛星潛在客戶：Eutelsat OneWeb是一家什麼樣的公司？ https://uanalyze.com.tw/articles/410228455 低軌衛星二哥 Eutelsat OneWeb 指名台灣供應鏈！除了鴻海(2317)、昇達科(3491)，這些關鍵玩家也加入戰局… https://uanalyze.com.tw/articles/830158486 .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2024-12-1703 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP10｜鴻海(2317)打入低軌衛星市場，預計明年第一季量產並出貨《優分析》--- 本集內容 — 鴻海最近成功開發出台灣首款低軌衛星用的使用者終端(UT)系統產品，預計明年第一季就能開始量產出貨。而且，這款產品有望打入全球低軌衛星大廠 Eutelsat OneWeb 的供應鏈，未來還可能進軍日本等海外市場。 不只是鴻海在動作，射頻天線廠 耀登(3138-TW)與仁寶(2324-TW)合作，預計明年6月開始量產類似的產品。在中華電信的協助下，這些產品已經在太空產業博覽會上亮相，並通過了多項測試，有望通過 Eutelsat OneWeb 的入網和商業驗證，正式進入供應鏈。 原文＆詳細圖表：https://uanalyze.com.tw/articles/510018411 .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2024-12-1603 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP9｜Ｍarvell引爆ASIC商機：2025~2026產業受惠時程一覽《優分析》根據產業發展路徑，ASIC的首波需求成長來自雲端服務供應商CSP業者的需求，不只是Marvell，Broadcom的資料中心營收比重也將成為亮點。因為以廣泛度來說，博通的客戶群更多，包含Meta與Google。 第二波需求成長中，因為ASIC的需求來源中，CSP只占一部分，2026年之後將看到更廣泛的企業需求來源，例如Meta、OpenAI、Tesla、Netflix、Oracle等非CSP業者想要打造的ASIC。 台灣公司中，已經參與CSP業者對於ASIC需求的公司包括了…. .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2024-12-1203 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP8｜AI產業新進展：AWS與Google加速投入ASIC技術，AI伺服器市場成長上修《優分析》--- 本集內容 --- 『AI產業新進展：AWS與Google加速投入ASIC技術，AI伺服器市場成長上修』 從近期的發展來看，ASIC將成為AI產業於2025年最熱門的成長議題與區塊。近期，AI產業迎來一項重要進展：AWS和Google正積極投入ASIC技術，AWS更是推出新AI伺服器產品線，明確顯示其意圖與NVIDIA在伺服器市場展開競爭。這一舉措反映出ASIC技術的發展速度超出預期，並促使外資機構調高2025年AI伺服器市場的增長率預測。 所以，AI賽道要迎來下一個明星了嗎？ASIC出頭天到了嗎？ .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2024-12-1004 min優分析 Uanalyze優分析 UanalyzeEP7｜AI浪潮起，軟硬體系統廠的新商機！專業伺服器系統商與工作站《優分析》--- 本集內容 --- 『AI浪潮起，軟硬體系統廠的新商機！專業伺服器系統商與工作站』 隨著人工智慧AI的快速發展，不只是雲端CSP業者，全球各地有越來越多的企業會需要用到伺服器或者具有AI功能的設備，但是不同於CSP業者很懂伺服器，這群企業客戶並不一定懂伺服器的架構，這時候會有個中間服務商，扮演技術支援的角色，並以系統建置及後續技術服務來賺取收入。 台灣類似的軟硬體系統整合商之中，敦陽科、凌群、國眾等眾多廠家中，專注於伺服器的業者可能是首波受惠於客戶IT支出增加的族群之一，例如··· .. 🔔優分析產業資料庫https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn 2024-12-0903 min談股論金談股論金(YT)EP165：2檔精選銅板股，9%高殖利率超讚！躺著領8年零成本台股現金殖利率近5%，全球排名NO.1 也造就股民追捧高殖利率的特別現象🎉 這集將透過9%高利銅板股，分享「零成本之術」！ . 免費除權息快報安裝:https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/pro… . ⭐2檔殖利率衝9% ✅至上：台灣前三大電子零件通路商，今明兩年獲利有機會先蹲後跳，今年配息率高達8成，配出4.4元，殖利率高達9.9%。 ✅增你強：半導體零組件通路商，獲利伴隨IC循環週期，看好後續復甦行情。盈配率長年維持9成之上，今年配息3元，殖利率高達9.2%。 . ⭐平均股利估價法 透過近5年平均現金股利，與對應參數相乘，算出股價位階判斷目前股價是否被低估。 ⭕至上：影片參考價44.55元，屬於「便宜價」位階。 ⭕增你強：影片參考價32.5元，同屬「便宜價」位接。 兩者股價均於去年一同下修，股價也陸續反映基本面，用平均股利估價法，試試計算你手中目前的持股位階吧！ . ⭐透過工具算出零成本 找出抱緊個股的理由，並算出持股多久才能「零成本」。老牛通常會採《股海老牛抱緊股》的「股利回本模型」套件，輸入股利及複合成長率，不到1秒馬上算給你看！ . 透過複利讓未來資金放大再放大，關鍵是學會抱緊績優股，過程不被消息衝昏頭，心態穩健往往才能走得長遠！ …. 股海老牛APP新功能「今日快訊」再進化！ 🎉免費下載《股海老牛》APP iOS：https://apple.co/3nNqsQb Android：https://reurl.cc/vgAaL1 💪《股海老牛》APP全攻略： 🔗https://reurl.cc/73073d ….. ▌《股海老牛》抱緊股電腦版 💻 https://reurl.cc/Yn21a ▌抱緊模組必讀全攻略 🔗 https://reurl.cc/M7pZ7m ▌PressPlay投資學習專區 🔗https://reurl.cc/z8lnle . 新書《股海老牛最新抱緊股名單》(~79折熱銷中~) 📌博客來：🔗https://reurl.cc/Z7lZk6 . #至上 2023-05-1515 min