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Die Finanztrainer³#54 Financial Planning, das Klarheit schafft: Wie Kunden ihre Prioritäten selbst erkennenKategorie: Financial Planning | Mit: Christian Siebold | Gastgeber: Andreas Beys In dieser Episode spricht Podcast-Host Andreas Beys wieder mit dem Financial Planning Experten Christian Siebold. Angeregt durch die spannenden Gespräche mit Hans Schex (Specialfolge 18: Ruhestandsberatung - Chancen im größten Wachstumsmarkt der nächsten Jahre) und Uland Grawe (Folge 53: Finanzentscheidungen im Einklang - Was Klaus Grawes Konsistenztheorie für die Finanzberatung bedeuten kann) zeigt Christian, wie man durch den Einsatz eines professionellen Financial-Planning-Programms und eines klar strukturierten Kommunikationsablaufs echte Transparenz schaffen kann. Im Mittelpunkt steht dabei, den Kunden so mitzunehmen, dass er selbst in der Lage...
2025-10-081h 08
Die Finanztrainer³#18 Special: Ruhestandsberatung - Chancen im größten Wachstumsmarkt der nächsten JahreKategorie: Special | Mit: Hans Schex | Gastgeber: Andreas Beys In dieser Specialfolge von Die Finanztrainer³ widmen wir uns noch einmal ausführlich dem Thema Ruhestandsberatung – und das aus gutem Grund: In den kommenden 10 bis 15 Jahren erreichen rund 15 bis 19 Millionen Babyboomer in Deutschland das Rentenalter. Viele von ihnen haben in den letzten Jahrzehnten Lebensversicherungen abgeschlossen, die nun nach und nach auslaufen werden. Für Finanzdienstleister:innen eröffnet sich damit ein enormes Potenzial: Während es Versicherern bislang kaum gelingt, ihre Kund:innen aus den auslaufenden Verträgen in neue Produkte zu begleiten, wächst die Nachfrage nach unab...
2025-09-1137 min
INSIDE NACHFOLGE - Unternehmens- & Vermögensnachfolge im deutschen Mittelstand#032 Mit Herz & Hightech: Laserfokus auf Nachfolge, mit Andreas & Kristina Bürger (BBW Lasertechnik)Mit Herz, Hightech und Familienpower: Andreas und Kristina Bürger führen das Familienunternehmen BBW Lasertechnik, das 1997 von ihrem Vater Hans Bürger gegründet wurde und heute rund 200 Mitarbeitende beschäftigt. Gemeinsam sprechen sie über ihren Weg in die geschwisterliche Unternehmensführung, das beeindruckende Wachstum des Betriebs und die besonderen Herausforderungen, wenn die ganze Familie an Bord ist. Ein Blick hinter die Kulissen eines Hidden Champions der Lasermaterialbearbeitung.Links zur Folge:BBW Lasertechnik: https://www.bbw-lasertechnik.de/LinkedIn Andreas Bürger: https://www.linkedin.com/in/andreas-b%C3%BCrger-8b1b54114/LinkedIn Kristina...
2025-08-1839 min
INSIDE NACHFOLGE - Unternehmens- & Vermögensnachfolge im deutschen Mittelstand#016 Nachfolge bei SCHEX, mit Hans, Daniel & Marco Schex von SCHEX Wealth ManagementWir beleuchten die Nachfolge in unserem eigenen Familienunternehmen, der SCHEX Wealth Management GmbH. Gründer Hans Schex sowie die Brüder Daniel und Marco Schex geben Einblicke in das Familienunternehmen, die Nachfolge und ihre wichtigsten Learnings aus diesem Prozess.Links zur Folge:LinkedIn Marco Schex
INSIDE NACHFOLGE - Unternehmens- & Vermögensnachfolge im deutschen Mittelstand. In Unternehmerfamilien spielen zwei Schlüsselaspekte eine zentrale Rolle: das Familienunternehmen und das Familienvermögen. Diese sind nicht nur für beide Generationen entscheidend, sondern bringen auch individuelle Herausforderungen mit sich. INSIDE NACHFOLGE ist der Pod...
2024-12-0931 min
INSIDE NACHFOLGE - Unternehmens- & Vermögensnachfolge im deutschen Mittelstand#010 104 Jahre Familienbesitz: Der mutige Verkauf eines Traditionsunternehmens, mit Brigitte Stöcker (Hans Meirandres GmbH)Das eigene Unternehmen, welches seit Generationen im Familienbesitz ist, verkaufen? Brigitte Stöcker ist eine erfahrene Unternehmerin aus Rosenheim in Oberbayern. Sie leitete mehr als 10 Jahre einen Familienbetrieb, das Heizung- und Sanitärunternehmen Hans Meirandres GmbH, mit rund 50 Mitarbeitenden. Das Unternehmen war 104 Jahre im Familienbesitz und wurde von ihrem Urgroßvater Hans Meirandres im Jahr 1920 gegründet. Die Themen Heizung, Bad und Generalsanierung wurden in Brigittes Familie also über Generationen hinweg in die Wiege gelegt. Im Sommer 2024 veräußerte Brigitte das Familienunternehmen, obwohl sie zwei Söhne hat.Aber wie ist das? Warum hat sie das...
2024-09-1637 min