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RadioCSIRT - Edition Française2025-11-2618 minChatGPT Curious2025-11-2022 minChatGPT Curious2025-11-2022 minTechnical Writing Success2025-11-1810 minThe Build - Ai dev and product show.2025-11-021h 58PC Perspective Podcast2025-11-011h 15Impact Quantum: A Podcast for the Quantum Curious2025-10-3054 minRisorse Artificiali. Appunti e spunti dal mondo dell’Intelligenza Artificiale2025-10-251h 13Quantum Computing 1012025-10-2204 minExplain it to me - Podcast - English2025-10-2129 minExplique-me ... Podcast2025-10-2120 minChuyện Làm Tech2025-10-2103 minAI Insight Central Hub (AICHUB): AI Insights and Innovations2025-10-2028 minIA Aplicada con LuisGyG2025-10-1606 minRenaud Dékode2025-10-1533 minKI-Update – ein heise-Podcast2025-10-1513 minGeek News Central Podcast2025-10-1523 minBom dia Tech2025-10-1508 minQuantum Computing 1012025-09-2204 minQuantum Tech Updates2025-09-2203 minQuantum Tech Updates2025-09-1903 minBit-Rauschen: Der Prozessor-Podcast von c’t2025-09-1955 minNVIDIA AI Podcast2025-09-1752 minTelltales2025-07-1031 minNoteBookLM的自我思考
NoteBookLM的自我思考AI霸权之战:开放标准能否撼动英伟达的“大教堂”?英伟达在AI计算领域的主导地位,并非仅凭其GPU的原始性能,而是建立在深度集成的CUDA软件生态系统、疾风骤雨般的硬件架构创新以及全栈系统级解决方案(如DGX SuperPOD)之上。这三者共同构建了一座难以撼动的“计算大教堂”,形成了强大的“引力场”,将开发者和整个行业锁定其中。英伟达拥有长达十五年的先发优势和超过3000万的庞大开发者基础,通过持续的软件更新不断释放硬件潜力,形成“性能复利”效应。这种深度锁定导致了巨大的“转换成本”,企业将现有工作流从CUDA迁移至其他方案,意味着大量的代码重写和团队再培训,并可能牺牲来之不易的性能优势。然而,一场旨在打破这种专有壁垒的“宗教改革”正在酝酿!AMD的ROCm、英特尔主导的UXL基金会以及OpenXLA等开放标准,正试图挑战英伟达的霸权。但它们面临着多方面的严峻挑战: 01-软件生态系统成熟度不足与优化深度不足:CUDA生态系统的强大在于其底层驱动的稳定性,以及cuDNN、TensorRT等上层库的极致性能优化。尽管ROCm等替代方案有所改进,但开发者反馈显示,它们在成熟度、工具链、文档和调试方面仍与CUDA存在显著差距。如果替代方案不能在某些关键方面明显更优,仅仅是“足够好”或更便宜,也难以提供足够的动力激励开发者投入高昂的转换成本。 02-开发者采纳与高昂的转换成本:CUDA已根深蒂固地成为开发者进行并行编程的思维框架,这种认知转换的摩擦力往往高于移植代码的摩擦力。英伟达还通过其庞大的开发者社区和职业发展路径,形成了“人才护城河”,进一步锁定了开发者。 03-碎片化风险:目前有多个开放标准项目并行,例如UXL基金会、OpenXLA、OpenAI的Triton、Modular的Mojo、超以太网联盟(UEC)和超微加速器链路(UALink)联盟等。如果这些“宗教改革”的倡导者不能团结在一个真正的“世界语”标准背后,它们就有可能创造出一个由多个相互竞争的“方言”组成的格局,而没有一个能够达到挑战CUDA主导地位所需的临界质量。 04-英伟达的快速迭代节奏与“移动靶心”:英伟达将其数据中心产品的发布周期缩短为一年一代(从Hopper到Blackwell,再到Rubin)。这种疾速的年度迭代周期实际上将资本支出(Capex)周期本身武器化了。当竞争对手为“击败Blackwell”而设计芯片时,英伟达可能已经开始推广其下一代Rubin平台。这使得挑战者必须瞄准一个不断移动的目标,极大地增加了他们的市场风险。 05-“总拥有体验”的差距:企业和开发者所感知的“性能”是一个综合概念,包含了硬件原始算力、软件易用性、生态成熟度、开发效率和技术支持在内的“总体拥有体验”。在这一综合体验上,英伟达的领先优势依然巨大,仅靠硬件性能对等不足以促使大规模的市场转移。这场正在上演的战略博弈,本质上是关于未来AI技术栈灵魂归属的斗争。它的胜负将取决于开放生态的协作效率能否追上专有体系的创新速度。立即收听本期播客,加入这场关于AI计算未来的硬核辩论!来源:01-https://docs.google.com/document/d/1_xEIT3cvUsIDOWsefSL1kKCwKIYZI48es9-sNepUU9I/edit?usp=sharing02-https://docs.google.com/document/d/1yq9hnagtC2zaHbbr4ytm7HxBi4kPI3NiaKTvpJV4e3c/edit?usp=sharing03-https://docs.google.com/document/d/1-yfu8ZiuKxChCrhsB-mmPJl8RoygYoZ0nyOBrGGFXSM/edit?usp=sharing04-https://docs.google.com/document/d/1VNF9KEcX-8aDyYLGiBMG814nS5s4JhU10BoKMDbIi-0/edit?usp=sharing🔗 本期节目NotebookLM 资料库:https://notebooklm.google.com/notebook/ce56d1a7-f2b9-4ef4-86ec-14e1f1af3556 00:00:00 - 00:25:06 英伟达的AI计算“大教堂”将英伟达的生态系统比作一座“计算大教堂”,深入解析了其从Pascal到Blackwell系列GPU的演进,以及NVLink、InfiniBand等高速互联技术和CUDA软件平台如何共同构建了一个强大且封闭的生态壁垒。 00:25:06 - 00:34:08 挑战者的“宗教改革”探讨了AMD、英特尔等竞争对手的反击策略。AMD以MI300X的大内存容量主攻大模型推理,并用开源ROCm平台对抗CUDA;英特尔则凭借Gaudi系列加速器原生集成的以太网优势,推动更开放和低成本的集群方案。 00:34:08 - 00:44:15 云巨头与“游击队”的布局分析了谷歌TPU、亚马逊Tranium/Inferentia以及微软Maia等自研芯片的策略,它们旨在通过软硬件深度整合优化内部负载,降低成本。同时介绍了Grok、Cerebras等初创公司在特定领域(如低延迟推理、晶圆级计算)的创新突破。 00:44:15 - 00:53:13 开放标准挑战CUDA霸权聚焦于瓦解CUDA生态的各项努力。软件层面,介绍了OpenAI Triton、谷歌OpenXLA和Modular的Mojo等旨在实现跨硬件编译的技术;硬件层面,则提到了UALink和UEC联盟,它们分别致力于挑战NVLink和InfiniBand的开放互联标准。 00:53:13 - 01:02:35 未来市场格局:两极分化与碎片化预测AI硬件市场将出现分化:一端是由英伟达主导的、追求极致性能的前沿模型训练市场;另一端则是成本效益优先的推理和微调市场,这里将是AMD、英特尔和云厂商激烈竞争的领域。视频最后指出,开放生态的效率和“编译器之战”将是决定未来格局的关键。【关于本播客】在这个AI技术浪潮席卷一切的时代,我们不禁自问:作为“人”的独特价值究竟是什么?本播客借助经典哲学与社会学著作,与AI深度对谈,共同探寻在智能时代里安身立命的路径。🎧 在其他平台收听:* Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLUCTkCuYSc14WdVboln1UJaBPy5hI62Xq* 小宇宙: https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/6811f40a6b45dee62db6b477* Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/notebooklm的自我思考/id1811972474* Spotify: https://open.spotify.com/show/4ExTP0ADTkLE74xDfXr4EQ👋 联系与互动:kexinxie630@gmail.comhttps://x.com/kexinxie630#NotebookLM的自我思考 #AI #哲学
2025-07-091h 02AGI Dreams – Open, Uncensored, & Local - AI News Digest2025-07-0600 minIn the Money with Amber Kanwar2025-06-261h 00株式会社ずんだもん技術室AI放送局
株式会社ずんだもん技術室AI放送局私立ずんだもん女学園放送部 podcast 20250620関連リンク AI system development: LLM → RAG → AI Workflow → AI Agent CodeLink この記事では、AIシステム開発が「LLM」から始まり、「RAG」「AI Workflow」を経て、最終的に「AI Agent」へと段階的に進化していく過程を、新人エンジニアにも分かりやすく解説しています。すべてのAIシステムに高度なAI Agentが必要なわけではなく、解決したい問題に合わせて適切な技術を選ぶことが重要だと述べられています。 まず、Pure LLM(純粋なLLM)は、インターネット上の膨大な情報を学習した知識の塊です。小説の要約や文章作成など、学習データ内の情報を使うタスクは得意ですが、リアルタイムの情報取得や外部ツールとの連携はできません。しかし、プロンプトの工夫(in-context learningなど)で、ある程度の問題解決が可能です。例えば、レジュメが職務要件に合うかを分類するような単純なタスクなら、LLM単体でも対応できます。 次に、RAG (Retrieval Augmented Generation)は、LLMに外部の関連情報を与えることで、より正確で最新の回答を生成させる手法です。これにより、LLMは企業の内部データや最新のリアルタイム情報も活用できるようになります。レジュメスクリーニングの例では、社内の技術マニュアルや過去のレジュメを参考にして、より適切な判断ができるようになります。この際、ベクトルデータベースやセマンティック検索といった技術が使われます。 さらに進んだ段階が、Tool Use & AI Workflow(ツール利用とAIワークフロー)です。これは、LLMが電卓やメールサービス、検索エンジンといった外部ツール(API)と連携し、定められた手順に沿ってビジネスプロセスを自動化する仕組みです。定型的なタスク、例えばレジュメの取得、内容評価、そして合否通知メールの送信といった一連の流れを自動化できます。LLMはデータベースやメールAPI、カレンダーAPIなどにアクセスして、プログラムされた手順を実行します。 そして、最も進化した形がAI Agent(AIエージェント)です。AIエージェントは、タスクを自律的に分解し、必要なツールを判断して使い、結果を評価し、次に何をすべきかを自分で決められるシステムです。AIワークフローが決められた手順をなぞるのに対し、AIエージェントは自分で計画を立て、状況に応じて動的に手順を決定・実行します。採用プロセス全体(CV解析、面接調整、スケジュール変更対応など)を、人間がほとんど介入せずに自動で管理するような複雑なタスクをこなすことができます。 この記事の重要なポイントは二つです。一つは、「すべてのシステムにAIエージェントが必要なわけではない」ということ。シンプルな構成から始め、必要に応じて複雑な機能を追加していくのが賢明です。もう一つは、「機能よりも信頼性を重視すべき」という点。LLMは非決定的な性質があるため、本番環境で安定稼働させるには、綿密なテストと安全対策(ガードレール)が不可欠です。新人エンジニアの皆さんも、この段階的な進化と重要ポイントを理解して、AIシステム開発に取り組んでいきましょう。 引用元: https://www.codelink.io/blog/post/ai-system-development-llm-rag-ai-workflow-agent How Early Access to NVIDIA GB200 Systems Helped LMArena Build a Model to Evaluate LLMs こんにちは、新人エンジニアの皆さん! 今回ご紹介する記事は、私たちが普段利用する大規模言語モデル(LLM)の「どれが、どんなタスクに一番得意なのか」を賢く評価する新しいシステムと、その裏側にある最新技術のお話です。 カリフォルニア大学バークレー校のLMArenaが開発した「P2L(Prompt-to-Leaderboard)」モデルは、LLMの得意分野を見極めるための画期的なツールです。これまでのLLM評価は総合スコアで示されることが多かったのですが、P2Lは「数学ならこのモデル、プログラミングならあのモデル」といったように、特定のタスク(例えば、数学、コーディング、創造的ライティングなど)ごとに、どのLLMが優れているかを人間の評価(投票)を基に判断します。これにより、単一のランキングでは見えにくいLLMごとの「個性」や「得意技」がはっきり分かるようになります。さらに、予算に応じて最適なモデルを自動で選ぶ「コストベースのルーティング」もできるので、利用コストを抑えながら最高のパフォーマンスを引き出すことも可能です。 このP2Lモデルの開発と、それを実際に動かすための大規模なシステム構築を強力に支えたのが、NVIDIAの最新AIスーパーコンピュータ「GB200 NVL72」の早期アクセスでした。LMArenaは、NVIDIA DGX CloudとNebius AI Cloudを通じてこの高性能システムを利用。GB200 NVL72は、多数の高性能CPUとGPUを高速で接続した、まさにAIのためのモンスターマシンです。このおかげで、P2Lモデルの複雑な学習プロセスをわずか4日間で完了させるなど、従来のシステムに比べて圧倒的なスピードアップを実現しました。 NVIDIAとNebiusは、P2Lの開発チームが本質的な開発に集中できるよう、手厚いサポートを提供しました。具体的には、GB200 NVL72上でPyTorchやHugging Face Transformersといった主要なオープンソースAIフレームワークが問題なく、そして最高のパフォーマンスで動作するように事前に検証・最適化してくれたのです。これにより、LMArenaのエンジニアは、インフラの構築やツールの互換性といった煩雑な作業に時間を取られることなく、P2Lの機能向上に全力を注ぐことができました。 このLMArena、NVIDIA、Nebiusの協力事例は、最新の高性能AIハードウェアと、それを最大限に活用するためのクラウド環境、そして革新的なAI評価モデルが一体となることで、AI開発がいかに加速するかを私たちに示しています。AIモデルの種類が爆発的に増え続ける現代において、どのAIを、どんなタスクに、どのくらいのコストで使うべきかを効率的に見極めるP2Lのようなシステムは、これからのAI開発を大きく前進させる鍵となるでしょう。皆さんが今後AIを扱う上で、モデルの選び方や評価の重要性を理解する上での良いヒントになるはずです。 引用元: https://developer.nvidia.com/blog/how-early-access-to-nvidia-gb200-systems-helped-lmarena-build-a-model-to-evaluate-llms/ オープンソースのAI開発エージェント基盤にコマンドライン版「OpenHands CLI」が登場 gihyo.jp 新人エンジニアの皆さん、こんにちは!プログラミングの世界に新しい風を吹き込む exciting なニュースです。「OpenHands」というオープンソースのAIソフトウェア開発エージェントに、コマンドライン版「OpenHands CLI」がリリースされました。これは、AIが皆さんのプログラミング作業をグッと楽にしてくれる可能性を秘めたツールなんです。 まず、「OpenHands」について簡単に説明しますね。これは、AIがまるで優秀なアシスタントのように、皆さんの指示(自然言語、つまり普段使う言葉)を理解して、プログラミングのコードを書いたり、プログラムのミス(バグ)を見つけて直したり、ファイルを操作したり、必要なコマンドを実行したり、さらにプログラム同士を連携させる「API」の呼び出し、テスト、コードの整理(リファクタリング)まで、さまざまな開発作業を自律的に行ってくれるプラットフォームです。オープ
2025-06-1900 minAI SIX Podcast2025-06-1705 minQuantum Computing 1012025-03-2903 minQuantum Computing 1012025-03-2703 minCodemancers - Inteligencia Artificial2025-03-251h 12汪潔民 財富汪得福
汪潔民 財富汪得福【財富汪得福】警報暫時解除,半導體反彈!│汪潔民 20250325TOTO NEOREST 一體形除菌全自動馬桶將奢華,全新昇華!以前瞻科技,打造舒心健康的生活讓每次使用,都是潔淨與設計美學的頂級享受8/31前購買指定機型享8折與$5,000優惠了解更多➡️ https://fstry.pse.is/7rqlug*商品功能依機種而有不同,優惠機種數量有限,詳情依門市公告資訊為準。 —— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 —— **〈美股盤後〉科技股領軍大漲 川普暗示下周對等關稅會給多國減免 道瓊強漲近600點 特斯拉飆超11% **〈紐約匯市〉美元上漲 商業活動改善及關稅樂觀情緒 **〈能源盤後〉川普擬對委內瑞拉石油買家課關稅 油價上漲 **〈貴金屬盤後〉川普關稅態度軟化 金價走弱 **〈台股盤前〉均線全失量縮打翻身仗?鴻海斥47億休士頓擴廠、大武山取得福記51%股權 **川普:最快可能在本週對汽車、木材、半導體、製藥業課關稅 **對購買委內瑞拉石油或天然氣的國家課徵25%關稅,將於4月2日生效 **美國4/2徵對等關稅在即 川普:可能給許多國家減免 台灣將閃過晶片關稅 對等關稅目標也「更精準」 **美管制中國取得半導體產品 堵大馬「後門」衝擊台鏈 **輝達個人 AI 超級電腦 DGX Spark 預購 聯發科、台積等業績添動能 **鴻海美國製造加碼47億元 法人:滿足客戶需求 爭食 AI 大餅 **美商業活動好轉3月 PMI 優於預期 歐元區、日本好壞互見 **川普關稅戰面臨四大障礙 專家質疑對等貿易並無「巨大落差」 **川普持續施壓 希望看到Fed降息 **現代汽車宣布對美追加投資6930億元 加碼買天然氣 **特斯拉狂飆近12% 關稅利多及低價吸引投資人回流助攻 **樺漢戰略結盟越南QTSC 打造智慧綠色城市示範區 **季辛格找到新工作 再擔任CEO推動AI **蘋果與高通齊聚中國!王文濤談中美經貿合作新機遇 **瑞銀估日央行提前7月升息 持續看好今年日元升到145 明年3月到142 ❤️歡迎收看、收聽、按讚、分享、訂閱 【版權屬寶島聯播網所有,未經授權不得轉載、重製,有影片使用需求請來信告知,未經授權同意使用,將依法追究。】 #汪潔民 #國際財經 #股市分析 #財富汪得福 #寶島聯播網 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/clz7uus5t0000ixvp9jpg3kv5/comments Powered by Firstory Hosting
2025-03-2522 minQuantum Computing 1012025-03-2303 minThe AI Podcast2025-03-2318 minQuantum Computing 1012025-03-2203 minAI Hustle: Make Money from AI and ChatGPT, Midjourney, NVIDIA, Anthropic, OpenAI2025-03-2009 minQuantum Computing 1012025-03-2003 min创新灯塔2025-03-1904 minRenaud Dékode2025-03-1929 minQuantum Computing 1012025-03-1903 minBesser Wissen2025-03-0356 min決策者2025-01-1236 minMLOps.community2024-12-1749 minThe Industrial Talk Podcast Network2024-11-2226 minKu Podcast - Technology, AI, Productivity Tools2024-11-0414 minMarket Mondays2024-10-151h 57Mixture of Experts2024-10-1137 minAI Daily2024-09-0608 minПодкаст на Вайбе
Подкаст на ВайбеOpenAI теряет основателей, а Gemini утирает всем нос / FLUX.1 - новый Midjourney / AIA Podcast #39👉 Наш чатик в ТГ: https://t.me/aiapodcast 👉 AI-supported software engineering: https://epa.ms/106cIb 👉 Prompt Engineering Foundations: https://epa.ms/ZQNYn 👉 AI Supported testing: https://aw.club/global/en/courses/ai-supported-testing   Сегодня обсуждаем изменения к OpenAI, новинки от Google и DeepMind, смотрим на FLUX.1 и Midjourney 6.1, радуемся за GitHub Models и офигиваем от ИИ-стоматологов, сливов документов и стендфорских студентов.   НАВИГАЦИЯ 0:00 Разгон 4:10 Опенинг 6:40 Начало 13:26 Большие рыбы 45:14 Новинки Chrome 53:13 Самые плохие подкастеры 1:03:04 Vidu - конкурент Kling 1:10:40 Reddit 1:16:05 Наука и техника 1:32:30 Сервисы и ссылки   ГДЕ НАС СМОТРЕТЬ И СЛУШАТЬ 🔸 YouTube: https://youtu.be/uzYTSHpTK-g 🔸 Apple Podcasts: https://bit.ly/aia-apple 🔸 Spotify: https://bit.ly/aia-spotify 🔸 Скачать mp3: https://aia.simplecast.com/episodes/39   ССЫЛКИ ИЗ ВЫПУСКА 🔹 Витин Linkedin: https://www.linkedin.com/in/viktar-shalenchanka 🔹 Витя в Instagram: https://www.instagram.com/digitalion 🔹 ИИ-сообщество для програ...
2024-08-101h 44Focus Check2024-07-0447 minEveryday AI Podcast – An AI and ChatGPT Podcast2024-04-2929 minAI Chat: ChatGPT, AI News, Artificial Intelligence, OpenAI, Machine Learning2024-04-2606 min汪潔民 財富汪得福
汪潔民 財富汪得福聯電庫存水位恢復正常! EP.601 城揚建設新推出的「陽明第一廳」 緊鄰三民區的明星學府-陽明國中 46~52坪,每層四戶兩部電梯 最適合有換屋與置產需求的你 讓生活中充滿書香、運動風,滿足食衣住行的消費需求 城揚建設 陽明第一廳 07-384-2888 https://bit.ly/4azoWGy ----以上訊息由 SoundOn 動態廣告贊助商提供---- ●特斯拉降價牌失效 能否翻身端視平價車款 ●輝達向OpenAI交付全球首塊DGX H200 ●AI「股市燃料」才剛點燃!高盛喊:輝達還沒漲完 ●值得關注的類股: 軍工股:長榮航太2645、中光電5371 機殼概念股:勤誠8210、廣運6125、川湖2059 IC設計類股:瑞昱2379、聯詠3034 AI概念股:台燿6274、台光電2383 ‼【版權屬寶島聯播網所有,未經授權,不得轉載、重製,有需求請來信告知】 【本文提供個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧】 詳細分析請看《財富汪得佛》頻道 -- 【立即下載 寶島聯播網APP】 蘋果 IOS|https://reurl.cc/LMxxkK 安卓 Android|https://reurl.cc/QbllyZ 【Facebook】 節目粉專 -https://reurl.cc/8WG0Qj 【Podcast】 Apple|https://reurl.cc/LdZEQy Soundon|https://reurl.cc/EpyL50 Spotify|https://reurl.cc/r8nemO KKBOX│https://kkbox.fm/0t0s0t 【youtube相關頻道】 寶島聯播網-https://reurl.cc/aNpky3 心事有人知-https://reurl.cc/V5Gj9Z 寶島全世界-https://reurl.cc/6DpE1b 財富汪得佛-https://reurl.cc/oxNenq 健康放大鏡-https://reurl.cc/43k4AD -- Hosting provided by SoundOn Powered by Firstory Hosting
2024-04-2516 minFolha Artificial Podcast2024-03-2603 minM觀點 | 科技X商業X投資
M觀點 | 科技X商業X投資EP83. 輝達 GTC24 關注重點、蘋果谷歌 AI 合作、Grok 開源爽到中國? | M觀點#NVIDIA #GTC24 AI 大會本週盛大開展 💫立即免費報名線上觀看超過 900 場精彩議程 👉 https://nvda.ws/3Vb8Mi5 掌握 NVIDIA 執行長黃仁勳在主題演講上分享的所有重磅消息🚀 探索AI的未來發展 👉 https://nvda.ws/434gIUb M 觀點主題推薦講座一次看👉 https://nvda.ws/3V8ef97 📍金融服務 • [S62889] Generative AI Applied to Quantitative Finance 📍生成式 AI • [S62430] What’s Next in Generative AI • [S61414] Navigating Generative AI Challenges and Harnessing Potential: Insights from NVIDIA's Enterprise Deployments 📍機器人應用 • [S62315] Robotics and the Role of AI: Past, Present, and Future 📍NVIDIA 最新產品與技術專家 LIVE 中文導讀 • 3 月 26 日 (二) 上午 10 點 | [WP62247] NVIDIA Grace Hopper Superchip 和 Grace CPU Superchip 的客戶使用案例 • 3 月 26 日 (二) 中午 12 點 | [WP62568] 邊緣運算 101 - 智慧邊緣簡介 • 3 月 26 日 (二) 下午 2 點 | [WP62421b] 適用於生成式 AI 的次世代 DGX 架構 *注意:NVIDIA 專家中文導讀議程為線上直播,能即時進行問答,錯過就不能再觀看囉,敬請準時參與! 🎁 M 觀點粉絲專屬活動 🎁 即日起至 3/26 日止,只要完整填寫問卷 https://forms.gle/9V4FjLKuZzMs4B8z5 就有機會獲得: NVIDIA DLI 深度學習實作折扣碼 x 10 名 & 科技巨頭解碼 一個月免費序號 x 10 名 --- EP83. 輝達 GTC24 關注重點、蘋果谷歌 AI 合作、Grok 開源爽到中國? | M觀點 --- (03:48)業配時間:輝達 GTC24 (04:57)第一個話題:輝達 GTC24 關注重點 (42:58)第二個話題:蘋果谷歌 AI 合作 (52:51)第三個話題:Grok 開源爽到中國? --- M觀點資訊 --- 科技巨頭解碼: https://bit.ly/2XupBZa M觀點 Telegram - https://t.me/miulaviewpoint M觀點 IG - https://www.instagram.co
2024-03-211h 1510 minutos con Sami2024-03-1908 minThe Data Center Frontier Show2024-01-3024 minDe Nederlandse Kubernetes Podcast2024-01-0241 minThe Cloudcast2023-12-1034 minLuke Ford2023-12-0517 minLuke Ford2023-12-051h 29Software Defined Talk2023-12-011h 01The Cloudcast2023-09-2738 minLead-Lag Live2023-09-151h 03What The Chip Happened - Jose Najarro AI & Chip Stocks2023-09-0711 minAI Decodes the System2023-08-1153 minDigitalgalaxie Unternehmermindset Podcast2023-07-1202 minDigitalgalaxie-Podcast2023-07-1202 min財報狗 - 掌握台股美股時事議題
財報狗 - 掌握台股美股時事議題240.【台股美股提款機】記憶體谷底已過,MU 繼續減產!記憶體巨頭美光(MU)各項營運表現開始好轉,認為記憶體的谷底已過,同時也再度減產加速供需平衡。不過由於中國網安審查對營收負面影響高於預期,相較同業,復甦較為緩慢。公司表示伺服器市場需至年底才能順利去庫存,但在 AI 熱潮下預期將在 2024 年營收巨大貢獻。 【MU 會計季度 23Q3 營運表現回顧】 00:30 MU 上季各項營運表現開始好轉,且都優於財測預期。 01:38 消費性市場的下游客戶記憶體存貨已回到歷史合理水準,甚至有部分客戶趁低價屯貨,推動了整體位元出貨量上升。 04:30 雖然 AI 需求超乎預期,但其記憶體用量估計佔整體伺服器市場用量不到 10%。伺服器市場記憶體庫存仍偏高,預期去庫存要至年底才有機會結束。 【預期記憶體產業谷底已過,但仍宣布減產】 06:27 儘管各項營運表現開始好轉,但消費性市場的回溫力道相對較弱,為了加速供需平衡,將展開短期的第五度減產。 11:18 整體記憶體市場谷底已過,搭配上 MU 再度減產,預期整體產業下半年將逐步回升。 【中國網安審查範圍擴大,對營收負面影響高於預期】 12:07 由於中國網安審查範圍擴大,對營收負面影響高於預期,MU 相較同業復甦之路可能更為緩慢。 15:45 公司宣布將在未來幾年擴大投資西安廠後段封測產能,估計此為 MU 向官方審查妥協的可能手段。 【AI 需求能見度最高,美光 24 年加速追趕】 19:48 MU 在 HBM 市佔率落後海力士與三星,公司預計基於最新 1-beta 製程的 HBM3/HBM3+ 產品將在 2024 初開始量產,並為 2024 帶來不小的營收貢獻。 20:50 NVIDIA 下一代 DGX GH200 系統中的 share memory 大部分將是由與美光聯合開發的 Low Power DRAM 所供應 【相關產業鏈公司後續展望】 25:08 模組廠近兩季估值大幅上升,股價平均漲幅超過五成,明顯領先原廠股價表現,目前投資吸引力偏低。 27:15 三星、海力士、MU、乃至於台廠南亞科、華邦電等記憶體原廠目前估值仍處於相對低位,值得投資人持續留意。 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/13714 訂閱財報狗新聞: https://statementdog.substack.com/ Podcast     業務合作聯絡信箱: business@statementdog.com     財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord
2023-07-0530 minHow to Talk to AI2023-06-2039 minAI News po polsku2023-06-1203 min