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CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#110 ⚙️ Dr. Holger von Daniels (valantic) über Buy & Build im IT-Services SektorIm IT-Beratungssektor ist Buy & Build als Wachstumsstrategie nicht mehr wegzudenken. Unternehmen setzen auf Akquisitionen, um schnell zu wachsen und ihre Marktstellung zu verbessern. Doch der wahre Erfolg liegt nicht nur in der Übernahme von Firmen, sondern in der Fähigkeit, diese Unternehmen effektiv zu integrieren und echte Synergien zu schaffen. valantic geht dabei einen einzigartigen Weg. Mit einem klaren Fokus auf digitale Transformation nutzt valantic die Expertise der übernommenen Firmen, um innovative Lösungen in der IT-Beratung zu entwickeln. Dieser strategische Ansatz schafft nicht nur Wachstum, sondern bringt echten Mehrwert für ihre Kunden. Was d...
2025-04-301h 07CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#110 ⚙️ Dr. Holger von Daniels (valantic) über Buy & Build im IT-Services SektorIm IT-Beratungssektor ist Buy & Build als Wachstumsstrategie nicht mehr wegzudenken. Unternehmen setzen auf Akquisitionen, um schnell zu wachsen und ihre Marktstellung zu verbessern. Doch der wahre Erfolg liegt nicht nur in der Übernahme von Firmen, sondern in der Fähigkeit, diese Unternehmen effektiv zu integrieren und echte Synergien zu schaffen. valantic geht dabei einen einzigartigen Weg. Mit einem klaren Fokus auf digitale Transformation nutzt valantic die Expertise der übernommenen Firmen, um innovative Lösungen in der IT-Beratung zu entwickeln. Dieser strategische Ansatz schafft nicht nur Wachstum, sondern bringt echten Mehrwert für ihre Kunden. Was d...
2025-04-301h 07
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#109 📈 Unternehmensentwicklung im Smallcap mit Valerie Zylka (Medas) und Dr. Peter Franke (Liberta Partners)Ein Weg, sich erfolgreicher aufzustellen, ist, sich zusammenzutun und mit vereinten Kräften in die Zukunft zu gehen. So geschehen bei Liberta Partners und Medas. Liberta Partners hat das Potenzial in der Digitalisierung des Gesundheitswesens gesehen und mit der Medas ein Portfolio-Unternehmen akquiriert, das Abrechnungen für Arztpraxen übernimmt. Wie genau der Deal abgelaufen ist, welche Herausforderungen, aber auch positiven Überraschungen es auf dem Weg zum Closing gab und wie die gemeinsame, operative Zusammenarbeit heute aussieht, verraten uns Valerie Zylka, Geschäftsführerein bei Medas, und Dr. Peter Franke, Partner und Gründer von Liberta Partners...
2025-04-231h 12CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#109 📈 Unternehmensentwicklung im Smallcap mit Valerie Zylka (Medas) und Dr. Peter Franke (Liberta Partners)Ein Weg, sich erfolgreicher aufzustellen, ist, sich zusammenzutun und mit vereinten Kräften in die Zukunft zu gehen. So geschehen bei Liberta Partners und Medas. Liberta Partners hat das Potenzial in der Digitalisierung des Gesundheitswesens gesehen und mit der Medas ein Portfolio-Unternehmen akquiriert, das Abrechnungen für Arztpraxen übernimmt. Wie genau der Deal abgelaufen ist, welche Herausforderungen, aber auch positiven Überraschungen es auf dem Weg zum Closing gab und wie die gemeinsame, operative Zusammenarbeit heute aussieht, verraten uns Valerie Zylka, Geschäftsführerein bei Medas, und Dr. Peter Franke, Partner und Gründer von Liberta Partners...
2025-04-231h 12
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#108 📖 Nachfolgegeschichten aus dem echten Leben mit Klaus-Christian Knuffmann von KERNMein Lebenswerk in besten Händen - das ist der Titel des Buchs von Klaus-Christian Knuffmann, Partner und M&A-Berater bei KERN. Klaus stammt selbst aus einem Familienunternehmen, das leider keine Nachfolge gefunden hat, war dann im Private Equity-Umfeld tätig und begleitet seit nun gut 15 Jahren Unternehmensnachfolgen im Smallcap-Segment. Seine eigene Unternehmer-Geschichte, aber auch die vielen spannenden Lebens- und Unternehmergeschichten seiner Mandanten haben ihn dazu bewegt, eben nicht den klassischen Fachbuch-Ratgeber zu schreiben, sondern die Erfahrungen in 12 kurzweiligen Geschichten festzuhalten. Und da es im M&A oft genug sehr zahlengetrieben und kü...
2025-04-161h 16CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#108 📖 Nachfolgegeschichten aus dem echten Leben mit Klaus-Christian Knuffmann von KERNMein Lebenswerk in besten Händen - das ist der Titel des Buchs von Klaus-Christian Knuffmann, Partner und M&A-Berater bei KERN. Klaus stammt selbst aus einem Familienunternehmen, das leider keine Nachfolge gefunden hat, war dann im Private Equity-Umfeld tätig und begleitet seit nun gut 15 Jahren Unternehmensnachfolgen im Smallcap-Segment. Seine eigene Unternehmer-Geschichte, aber auch die vielen spannenden Lebens- und Unternehmergeschichten seiner Mandanten haben ihn dazu bewegt, eben nicht den klassischen Fachbuch-Ratgeber zu schreiben, sondern die Erfahrungen in 12 kurzweiligen Geschichten festzuhalten. Und da es im M&A oft genug sehr zahlengetrieben und kü...
2025-04-161h 16
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#107 🏦 Catch Up zum Finanzierungsumfeld mit Thomas Becer von FinMatchDie Finanzierungslandschaft steht aktuell unter Druck. Zurückhaltende Banken, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten prägen das Bild und erschweren es vielen Unternehmen, die nötigen Mittel zu bekommen. Für den Smallcap-Sektor, der ohnehin mit speziellen Herausforderungen zu kämpfen hat, wird es zunehmend schwieriger, passende Finanzierungsquellen zu finden.Welche Finanzierungsformen sind also aktuell attraktiv und machbar? Welche Optionen stehen Unternehmen zur Verfügung, um trotz der unsicheren Marktbedingungen ihre Wachstumsstrategien zu verfolgen? Thomas Becer, CEO der FinMatch AG, kehrt deswegen nach über 2 Jahren in den Podcast zurück und hat uns ein Updat...
2025-04-091h 07CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#107 🏦 Catch Up zum Finanzierungsumfeld mit Thomas Becer von FinMatchDie Finanzierungslandschaft steht aktuell unter Druck. Zurückhaltende Banken, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten prägen das Bild und erschweren es vielen Unternehmen, die nötigen Mittel zu bekommen. Für den Smallcap-Sektor, der ohnehin mit speziellen Herausforderungen zu kämpfen hat, wird es zunehmend schwieriger, passende Finanzierungsquellen zu finden.Welche Finanzierungsformen sind also aktuell attraktiv und machbar? Welche Optionen stehen Unternehmen zur Verfügung, um trotz der unsicheren Marktbedingungen ihre Wachstumsstrategien zu verfolgen? Thomas Becer, CEO der FinMatch AG, kehrt deswegen nach über 2 Jahren in den Podcast zurück und hat uns ein Updat...
2025-04-091h 07
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#106 📊 Data driven Fund of Fund Investments mit Nico Zeifang von Penguin CapitalFund of Funds sind im Small- und Midcap-Segment noch nicht so verbreitet wie in größeren, institutionellen Märkten - ihre Relevanz wächst jedoch stetig aufgrund der Vorteile, die sie mitbringen. Investoren suchen Diversifikationsmöglichkeiten, besonders aufgrund der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage und der Komplexität kleinerer Transaktionen, die sie bei Fund of Funds finden. Außerdem erhöhen datengetriebene Ansätze die Erfolgsquoten der Investitionen und verbessern die Effizienz der Fonds. Penguin Capital investiert in den Lower Midcap-Markt und fokussiert sich dabei auf Fund of Funds und Co-Investment Funds. Alle Investmentents...
2025-04-021h 12CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#106 📊 Data driven Fund of Fund Investments mit Nico Zeifang von Penguin CapitalFund of Funds sind im Small- und Midcap-Segment noch nicht so verbreitet wie in größeren, institutionellen Märkten - ihre Relevanz wächst jedoch stetig aufgrund der Vorteile, die sie mitbringen. Investoren suchen Diversifikationsmöglichkeiten, besonders aufgrund der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage und der Komplexität kleinerer Transaktionen, die sie bei Fund of Funds finden. Außerdem erhöhen datengetriebene Ansätze die Erfolgsquoten der Investitionen und verbessern die Effizienz der Fonds. Penguin Capital investiert in den Lower Midcap-Markt und fokussiert sich dabei auf Fund of Funds und Co-Investment Funds. Alle Investmentents...
2025-04-021h 12
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#105 ✔️ How to Software M&A mit Julian Riedlbauer von Drake StarAuf den Software-Markt ist Verlass, und das nicht nur, wenn es darum geht, neue, wertvolle Tech- und KI-Lösungen zu entwickeln, die uns das Leben auf allen Ebenen leichter machen, sondern auch für den M&A-Markt. Durch die große Anzahl an Playern im Markt und das exponentielle Wachstum der Themen Tech & KI, kommt es immer wieder zu M&A-Transaktionen im Software-Segment, sei es im Rahmen einer Konsolidierung, Buy & Build oder Internationalisierung. Aber ist deswegen Software-Deal gleich Software-Deal? Werden alle Unternehmen mit den gleichen Multiples bewertet und läuft jeder Prozess...
2025-03-261h 06CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#105 ✔️ How to Software M&A mit Julian Riedlbauer von Drake StarAuf den Software-Markt ist Verlass, und das nicht nur, wenn es darum geht, neue, wertvolle Tech- und KI-Lösungen zu entwickeln, die uns das Leben auf allen Ebenen leichter machen, sondern auch für den M&A-Markt. Durch die große Anzahl an Playern im Markt und das exponentielle Wachstum der Themen Tech & KI, kommt es immer wieder zu M&A-Transaktionen im Software-Segment, sei es im Rahmen einer Konsolidierung, Buy & Build oder Internationalisierung. Aber ist deswegen Software-Deal gleich Software-Deal? Werden alle Unternehmen mit den gleichen Multiples bewertet und läuft jeder Prozess...
2025-03-261h 06
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#104 🔜 Florian Heinemann (Project A) mit Venture Capital - Markt Update 2025Der Venture-Capital-Markt hat in den letzten Jahren eine Achterbahnfahrt erlebt: Nach dem Boom 2020/21 folgte eine Korrektur mit steigenden Zinsen, sinkenden Bewertungen und zurückhaltenderen Investoren. Die Auswirkungen zeigen sich nicht nur in sinkenden Bewertungen und längeren Fundraising-Zyklen, sondern auch im M&A-Markt. Hier allerdings eher im Negativen, denn Startups stehen nun häufiger als Übernahmekandidaten im Raum. Wo steht der VC-Markt also heute? Wie viel Kapital ist noch verfügbar, und welche Sektoren bleiben attraktiv? Wie reagieren LPs als Kapitalgeber auf die veränderte Lage? Auch für strategische Investoren und PE-Fonds hat sich das Spielfeld...
2025-03-191h 17CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#104 🔜 Florian Heinemann (Project A) mit Venture Capital - Markt Update 2025Der Venture-Capital-Markt hat in den letzten Jahren eine Achterbahnfahrt erlebt: Nach dem Boom 2020/21 folgte eine Korrektur mit steigenden Zinsen, sinkenden Bewertungen und zurückhaltenderen Investoren. Die Auswirkungen zeigen sich nicht nur in sinkenden Bewertungen und längeren Fundraising-Zyklen, sondern auch im M&A-Markt. Hier allerdings eher im Negativen, denn Startups stehen nun häufiger als Übernahmekandidaten im Raum. Wo steht der VC-Markt also heute? Wie viel Kapital ist noch verfügbar, und welche Sektoren bleiben attraktiv? Wie reagieren LPs als Kapitalgeber auf die veränderte Lage? Auch für strategische Investoren und PE-Fonds hat sich das Spielfeld...
2025-03-191h 17
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#103 💸 Unternehmensbewertung von Smallcaps mit Valutico (mit Founder Paul Resch)Unternehmensbewertungen entscheiden oft darüber, ob eine M&A-Transaktion zustande kommt oder nicht. Können sich Käufer und Verkäufer nämlich nicht auf einen Kaufpreis einigen, der den Erwartungen beider Seiten gerecht wird, wird’s schnell sehr schwer. Für den Verkäufer und Gründer ist sein Unternehmen ideell unbezahlbar, und trotzdem muss im Rahmen des Verkaufsprozesses eine neutrale Bewertung mit der passenden Bewertungsmethode vorgenommen werden. Besonders im Smallcap-Segment kann das zur Herausforderung werden, wenn die Datengrundlage nicht standardisiert oder unvollständig ist und dazu externe Einflüsse und Marktabhäng...
2025-03-1255 minCLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#103 💸 Unternehmensbewertung von Smallcaps mit Valutico (mit Founder Paul Resch)Unternehmensbewertungen entscheiden oft darüber, ob eine M&A-Transaktion zustande kommt oder nicht. Können sich Käufer und Verkäufer nämlich nicht auf einen Kaufpreis einigen, der den Erwartungen beider Seiten gerecht wird, wird’s schnell sehr schwer. Für den Verkäufer und Gründer ist sein Unternehmen ideell unbezahlbar, und trotzdem muss im Rahmen des Verkaufsprozesses eine neutrale Bewertung mit der passenden Bewertungsmethode vorgenommen werden. Besonders im Smallcap-Segment kann das zur Herausforderung werden, wenn die Datengrundlage nicht standardisiert oder unvollständig ist und dazu externe Einflüsse und Marktabhäng...
2025-03-1255 min
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#102 🧑💻 Sascha Pfeiffer (Houlihan Lokey) über Software M&A im globalen VergleichWo steht die deutsche Tech- und Software-Branche im internationalen Vergleich? Wie relevant ist der internationale Wettbewerb für die deutsche Software-Landschaft? Wie wird KI den M&A-Prozess und die dazugehörigen Jobs verändern? Diese Themen bewegen uns aktuell mehr denn je und viele Menschen sind besorgt, dass Deutschland im internationalen Software- und Tech-Wettbewerb nicht mithalten kann und den Anschluss verlieren könnte oder bereits verloren hat. Wie die Lage wirklich aussieht, weiß Sascha Pfeiffer, MD, Global Co-Head Software und Head European Technology Group von Houlihan Lokey. Sascha blickt auf 25 Ja...
2025-03-051h 11CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#102 🧑💻 Sascha Pfeiffer (Houlihan Lokey) über Software M&A im globalen VergleichWo steht die deutsche Tech- und Software-Branche im internationalen Vergleich? Wie relevant ist der internationale Wettbewerb für die deutsche Software-Landschaft? Wie wird KI den M&A-Prozess und die dazugehörigen Jobs verändern? Diese Themen bewegen uns aktuell mehr denn je und viele Menschen sind besorgt, dass Deutschland im internationalen Software- und Tech-Wettbewerb nicht mithalten kann und den Anschluss verlieren könnte oder bereits verloren hat. Wie die Lage wirklich aussieht, weiß Sascha Pfeiffer, MD, Global Co-Head Software und Head European Technology Group von Houlihan Lokey. Sascha blickt auf 25 Ja...
2025-03-051h 11
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#101 🚲 Nano Buy & Build im Bike-Segment mit Dr. Robert Peschke (Little John Bikes)Der Fahrrad-Markt durchläuft in den letzten Jahren einen Wandel, zum einen durch den Trend der E-Bikes und zum anderen durch den Trend zum E-Commerce. Little John Bikes geht dabei einen anderen Weg, indem sie sich ein Nano Buy & Build-Konstrukt aufgebaut haben und damit vielen Fahrrad-Einzelhändlern nicht nur eine adäquate Nachfolge anbieten, sondern auch eine starke Marke für die Zukunft. Dr. Robert Peschke ist 2017 bei Little John Bikes eingestiegen, heute verantwortet er als CEO genau diese Nano Buy & Build-Strategie. Er verrät uns, wie Little John Bikes dabei vorgeht, welche Chancen u...
2025-02-261h 06CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#101 🚲 Nano Buy & Build im Bike-Segment mit Dr. Robert Peschke (Little John Bikes)Der Fahrrad-Markt durchläuft in den letzten Jahren einen Wandel, zum einen durch den Trend der E-Bikes und zum anderen durch den Trend zum E-Commerce. Little John Bikes geht dabei einen anderen Weg, indem sie sich ein Nano Buy & Build-Konstrukt aufgebaut haben und damit vielen Fahrrad-Einzelhändlern nicht nur eine adäquate Nachfolge anbieten, sondern auch eine starke Marke für die Zukunft. Dr. Robert Peschke ist 2017 bei Little John Bikes eingestiegen, heute verantwortet er als CEO genau diese Nano Buy & Build-Strategie. Er verrät uns, wie Little John Bikes dabei vorgeht, welche Chancen u...
2025-02-261h 06
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#100 🎉 Jubiläumsspecial mit Florian Adomeit & Graig GröbliDie 100. Episode – Wahnsinn! Was im September 2022 als LinkedIn Live Audio Event im 14-täglichen Rhythmus begann, ist heute ein wöchentlicher Podcast mit mehreren Tausend treuen Hörern. Deswegen erstmal ein riesengroßes Dankeschön an euch alle da draußen - ohne euch wäre das so nicht möglich gewesen und es freut mich immer wieder, wie regelmäßig und gern ihr uns zuhört. Wir haben zwar in Folge 34 bereits hinter die DealCircle-Kulissen geschaut und Euch in Folge 82 AMBER vorgestellt, aber die echten Anekdoten von Graig, Flo und mir kennt ihr no...
2025-02-191h 12CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#100 🎉 Jubiläumsspecial mit Florian Adomeit & Graig GröbliDie 100. Episode – Wahnsinn! Was im September 2022 als LinkedIn Live Audio Event im 14-täglichen Rhythmus begann, ist heute ein wöchentlicher Podcast mit mehreren Tausend treuen Hörern. Deswegen erstmal ein riesengroßes Dankeschön an euch alle da draußen - ohne euch wäre das so nicht möglich gewesen und es freut mich immer wieder, wie regelmäßig und gern ihr uns zuhört. Wir haben zwar in Folge 34 bereits hinter die DealCircle-Kulissen geschaut und Euch in Folge 82 AMBER vorgestellt, aber die echten Anekdoten von Graig, Flo und mir kennt ihr no...
2025-02-191h 12
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#99 💻 M&A im IT-Service-Sektor mit Jörn Petereit (IT Capital Partners) und Sven Ramuschkat (tecRacer)Der IT-Services-Sektor ist der Fels in der Brandung der aktuell weltwirtschaftlich doch eher unsicheren Lage. Neue Tech- und KI-Lösungen pushen den Sektor und unser Leben basiert im Jahr 2025 auf IT-Lösungen.Vor einem Jahr hat Jörn Petereit von IT Capital Partners bereits hier im Podcast über den IT-Service-Sektor und ihre ambitionierten Pläne gesprochen. Ende 2024 haben sie nun den ersten Plattform-Deal mit der tecRacer Group bekannt gegeben. Deswegen hat Jörn auch direkt Sven Ramuschkat, den Co-Founder der tecRacer Group, mitgebracht, so dass wir diesen besonderen Deal von beiden Seiten beleucht...
2025-02-121h 17CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#99 💻 M&A im IT-Service-Sektor mit Jörn Petereit (IT Capital Partners) und Sven Ramuschkat (tecRacer)Der IT-Services-Sektor ist der Fels in der Brandung der aktuell weltwirtschaftlich doch eher unsicheren Lage. Neue Tech- und KI-Lösungen pushen den Sektor und unser Leben basiert im Jahr 2025 auf IT-Lösungen.Vor einem Jahr hat Jörn Petereit von IT Capital Partners bereits hier im Podcast über den IT-Service-Sektor und ihre ambitionierten Pläne gesprochen. Ende 2024 haben sie nun den ersten Plattform-Deal mit der tecRacer Group bekannt gegeben. Deswegen hat Jörn auch direkt Sven Ramuschkat, den Co-Founder der tecRacer Group, mitgebracht, so dass wir diesen besonderen Deal von beiden Seiten beleucht...
2025-02-121h 17
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#98 🔎 Search Funds in der DACH-Region mit Torge Barkholtz (Novastone Partners) und Daniel Gärtner (NCA)Search Funds sind in Nordamerika bereits länger etabliert und helfen ambitionierten Professionals dabei, sich durch eine Unternehmensübernahme selbständig zu machen. Der deutsche Search Fund-Markt steckt dagegen noch in den Kinderschuhen, und das obwohl der deutsche Mittelstand dringend jede Menge qualifizierter Nachfolger braucht. In der Schweiz gibt es bereits ein Konstrukt, das sowohl Searcher rekrutiert als auch die Transaktionen finanziert. Novastone Capital Advisors, kurz NCA, sucht dabei die Searcher und bildet diese aus, während Novastone Partners die Transaktionen finanziert. Torge Barkholtz ist COO und Co-Founder von Novastone, Daniel Gärtner Managing Partner bei NCA...
2025-02-051h 09CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#98 🔎 Search Funds in der DACH-Region mit Torge Barkholtz (Novastone Partners) und Daniel Gärtner (NCA)Search Funds sind in Nordamerika bereits länger etabliert und helfen ambitionierten Professionals dabei, sich durch eine Unternehmensübernahme selbständig zu machen. Der deutsche Search Fund-Markt steckt dagegen noch in den Kinderschuhen, und das obwohl der deutsche Mittelstand dringend jede Menge qualifizierter Nachfolger braucht. In der Schweiz gibt es bereits ein Konstrukt, das sowohl Searcher rekrutiert als auch die Transaktionen finanziert. Novastone Capital Advisors, kurz NCA, sucht dabei die Searcher und bildet diese aus, während Novastone Partners die Transaktionen finanziert. Torge Barkholtz ist COO und Co-Founder von Novastone, Daniel Gärtner Managing Partner bei NCA...
2025-02-051h 09
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#97 🤝 Nachfolge im Mittelstand mit Michael Bolz (Alkutec) und Claudius Graf von Plettenberg (Plettenberg Familienkapital)Was haben Einkaufswagenüberdachungen und Bikeboxes gemeinsam? Richtig, all das bekommt man bei der Alkutec Group, einem Hersteller für Aluminium-Leichtbau-Überdachungen. Inhaber und Gründer Michael Bolz hat sich für eine Nachfolgelösung mit einem Investor entschieden und diesen heute auch gleich mitgebracht. Claudius Graf von Plettenberg war u.a. Managing Director bei AURELIUS, hat 2022 dann Plettenberg Familienkapital für Eigenkapitaltransaktionen im Smallcap-Segment gegründet und in Alkutec investiert. Diese Transaktion ist das perfekte Beispiel für eine mögliche Nachfolgelösung in der Old Economy und wir beleuchten gemeinsam Erfah...
2025-01-291h 03CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#97 🤝 Nachfolge im Mittelstand mit Michael Bolz (Alkutec) und Claudius Graf von Plettenberg (Plettenberg Familienkapital)Was haben Einkaufswagenüberdachungen und Bikeboxes gemeinsam? Richtig, all das bekommt man bei der Alkutec Group, einem Hersteller für Aluminium-Leichtbau-Überdachungen. Inhaber und Gründer Michael Bolz hat sich für eine Nachfolgelösung mit einem Investor entschieden und diesen heute auch gleich mitgebracht. Claudius Graf von Plettenberg war u.a. Managing Director bei AURELIUS, hat 2022 dann Plettenberg Familienkapital für Eigenkapitaltransaktionen im Smallcap-Segment gegründet und in Alkutec investiert. Diese Transaktion ist das perfekte Beispiel für eine mögliche Nachfolgelösung in der Old Economy und wir beleuchten gemeinsam Erfah...
2025-01-291h 03
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#96 💊 M&A im Nahrungsergänzungsmittel-Sektor mit Stefan Eishold von der ARCUS Capital AGZum Jahresstart werden sich einige Menschen gute Vorsätze für 2025 vorgenommen haben und ich bin mir recht sicher, dass bei vielen auch gesunde Ernährung auf der Liste steht. Befasst man sich mit dem Thema Ernährung, kommt man an Nahrungsergänzungsmitteln heute nicht mehr vorbei. Die Branche boomt seit Jahren und wer etwas auf seine Gesundheit hält, nimmt täglich wahrscheinlich zumindest 1 NEM zu sich. Diesen Trend hat auch die ARCUS Capital AG für sich erkannt und im Dezember den 4. Deal im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel abgeschlossen. Grund genug...
2025-01-221h 06CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#96 💊 M&A im Nahrungsergänzungsmittel-Sektor mit Stefan Eishold von der ARCUS Capital AGZum Jahresstart werden sich einige Menschen gute Vorsätze für 2025 vorgenommen haben und ich bin mir recht sicher, dass bei vielen auch gesunde Ernährung auf der Liste steht. Befasst man sich mit dem Thema Ernährung, kommt man an Nahrungsergänzungsmitteln heute nicht mehr vorbei. Die Branche boomt seit Jahren und wer etwas auf seine Gesundheit hält, nimmt täglich wahrscheinlich zumindest 1 NEM zu sich. Diesen Trend hat auch die ARCUS Capital AG für sich erkannt und im Dezember den 4. Deal im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel abgeschlossen. Grund genug...
2025-01-221h 06
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#95 🤖 Künstliche Intelligenz im M&A-Prozess mit Heiko Engel von SS&C IntralinksKünstliche Intelligenz lässt uns von selbsterstellenden Datenräumen und einer voll automatisierten Due Dilligence träumen. Und sicher können wir uns heute noch nicht vorstellen, was alles dank KI in Zukunft möglich sein und wie sie unsere bekannten Rollen in der Arbeitswelt verändern wird. Aber wie zuverlässig sind die Ergebnisse, die uns die KI ausgibt? Und mit wessen Daten werden die Tools eigentlich trainiert? Ist die Nutzung von KI in einem so sensiblen Umfeld wie M&A überhaupt sicher und empfehlenswert? Und was ist mit der DSGVO? Fragen ü...
2025-01-1549 minCLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#95 🤖 Künstliche Intelligenz im M&A-Prozess mit Heiko Engel von SS&C IntralinksKünstliche Intelligenz lässt uns von selbsterstellenden Datenräumen und einer voll automatisierten Due Dilligence träumen. Und sicher können wir uns heute noch nicht vorstellen, was alles dank KI in Zukunft möglich sein und wie sie unsere bekannten Rollen in der Arbeitswelt verändern wird. Aber wie zuverlässig sind die Ergebnisse, die uns die KI ausgibt? Und mit wessen Daten werden die Tools eigentlich trainiert? Ist die Nutzung von KI in einem so sensiblen Umfeld wie M&A überhaupt sicher und empfehlenswert? Und was ist mit der DSGVO? Fragen ü...
2025-01-1549 min
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#94 🔜 M&A und Private Equity - Predictions 2025 mit Pip KlöcknerDie meisten werden zustimmen, dass 2024 nicht als das beste Jahr in die Geschichtsbücher eingehen wird (außer an der Börse und den Kryptomärkten). Aber was steht uns in 2025 nun bevor? Laut Bert Rürup steckt Deutschland in der schwersten Krise in seiner Nachkriegsgeschichte. Lasst uns das einmal in Ruhe diskutieren und schauen, was 2025 wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich zu bieten hat und wie der M&A-Markt davon abhängt. Der Machtwechsel in den USA, die Neuwahlen in Deutschland, die unfassbaren neuen technologischen Möglichkeiten durch KI, und noch vieles mehr. Potenzial für sehr disr...
2025-01-081h 02CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#94 🔜 M&A und Private Equity - Predictions 2025 mit Pip KlöcknerDie meisten werden zustimmen, dass 2024 nicht als das beste Jahr in die Geschichtsbücher eingehen wird (außer an der Börse und den Kryptomärkten). Aber was steht uns in 2025 nun bevor? Laut Bert Rürup steckt Deutschland in der schwersten Krise in seiner Nachkriegsgeschichte. Lasst uns das einmal in Ruhe diskutieren und schauen, was 2025 wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich zu bieten hat und wie der M&A-Markt davon abhängt. Der Machtwechsel in den USA, die Neuwahlen in Deutschland, die unfassbaren neuen technologischen Möglichkeiten durch KI, und noch vieles mehr. Potenzial für sehr disr...
2025-01-081h 02
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#93 🔍 M&A-Markt-Review 2024 mit Graig GröbliWir wünschen allen Hörerinnen und Hörern ein frohes und gesundes neues Jahr 2025! 🍀Zum Jahresstart schauen mein Co-Founder Graig Gröbli und ich gemeinsam zurück aufs M&A-Jahr 2024, analysieren, warum es hinter den Erwartungen vieler zurückgeblieben ist und geben unsere vorsichtige Prognose für 2025 ab.Wir beleuchten in dieser Episode:welche Faktoren den M&A-Markt in 2024 wie beeinflusst haben,wie die Lage in den verschiedenen Segmenten aussieht,was wir aus 2024 für den M&A-Markt 2025 ableiten,welche Rolle Tech-Lösungen im M&A spielen,und vieles mehr... Viel Spa...
2025-01-011h 00CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#93 🔍 M&A-Markt-Review 2024 mit Graig GröbliWir wünschen allen Hörerinnen und Hörern ein frohes und gesundes neues Jahr 2025! 🍀Zum Jahresstart schauen mein Co-Founder Graig Gröbli und ich gemeinsam zurück aufs M&A-Jahr 2024, analysieren, warum es hinter den Erwartungen vieler zurückgeblieben ist und geben unsere vorsichtige Prognose für 2025 ab.Wir beleuchten in dieser Episode:welche Faktoren den M&A-Markt in 2024 wie beeinflusst haben,wie die Lage in den verschiedenen Segmenten aussieht,was wir aus 2024 für den M&A-Markt 2025 ableiten,welche Rolle Tech-Lösungen im M&A spielen,und vieles mehr... Viel Spa...
2025-01-011h 00
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#92 💡 Insights - M&A für Dummies mit Ole KubergClose the Deal wünscht allen Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! 🎄In dieser Insights-Episode stellt unser Podcast-Produzent Ole Kuberg Kai Hesselmann alle Fragen rund um M&A, die sich sonst keiner traut zu fragen. Das Ergebnis ist die perfekte Folge für Studenten, Berufseinsteiger oder Unternehmer, die sich erstmalig mit dem Thema M&A befassen wollen oder müssen.Wir empfehlen die Folge aber auch allen anderen, die über die Feiertage Wissen mit Humor kombinieren möchten, und bitten euch, den Folgentitel nicht allzu ernst zu nehmen. Denn wie w...
2024-12-2557 minCLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#92 💡 Insights - M&A für Dummies mit Ole KubergClose the Deal wünscht allen Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! 🎄In dieser Insights-Episode stellt unser Podcast-Produzent Ole Kuberg Kai Hesselmann alle Fragen rund um M&A, die sich sonst keiner traut zu fragen. Das Ergebnis ist die perfekte Folge für Studenten, Berufseinsteiger oder Unternehmer, die sich erstmalig mit dem Thema M&A befassen wollen oder müssen.Wir empfehlen die Folge aber auch allen anderen, die über die Feiertage Wissen mit Humor kombinieren möchten, und bitten euch, den Folgentitel nicht allzu ernst zu nehmen. Denn wie w...
2024-12-2557 min
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#91 🚀 Harald Mährle über den Aufbau & Verkauf einer M&A-Boutique in 25 MonatenMan stelle sich vor, man gründet mitten in der Pandemie eine M&A-Boutique im Tech-Segment, skaliert diese dann in Rekordzeit vom Small- in den Midcap-Markt und verkauft nach 25 Monaten an Lincoln International. Klingt verrückt - ist es wahrscheinlich auch - aber so ist es im November bei TCG Corporate Finance geschehen. Harald Mährle und Monika Nickl haben das Unmögliche möglich gemacht und TCG an Lincoln verkauft. Diese spannende Geschichte müssen wir natürlich näher beleuchten und umso mehr freue ich mich, dass Harald Mährle uns eine...
2024-12-181h 00CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#91 🚀 Harald Mährle über den Aufbau & Verkauf einer M&A-Boutique in 25 MonatenMan stelle sich vor, man gründet mitten in der Pandemie eine M&A-Boutique im Tech-Segment, skaliert diese dann in Rekordzeit vom Small- in den Midcap-Markt und verkauft nach 25 Monaten an Lincoln International. Klingt verrückt - ist es wahrscheinlich auch - aber so ist es im November bei TCG Corporate Finance geschehen. Harald Mährle und Monika Nickl haben das Unmögliche möglich gemacht und TCG an Lincoln verkauft. Diese spannende Geschichte müssen wir natürlich näher beleuchten und umso mehr freue ich mich, dass Harald Mährle uns eine...
2024-12-181h 00
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#90 📍 Markenpositionierung für M&A-Boutiquen mit Patrick Seip & Julian Will von SyntraAuf dem M&A-Markt ist zum Jahresendspurt 2024 viel los – so auch bei Syntra Corporate Finance, den meisten Hörern wohl besser bekannt als Sonntag Corporate Finance. Patrick Seip und Julian Will haben Sonntag vor 4 Jahren per MBO übernommen und Ende November den Rebrandingprozess zu Syntra abgeschlossen. Gemeinsam beleuchten wir heute, wie M&A-Boutiquen sich als Marke positionieren können und wie der Prozess bei Syntra genau abgelaufen ist. Und natürlich geben uns die beiden auch ein Update zum Small- und Midcap-M&A-Markt und den Transaktions-Aktivitäten bei Syntra und Nachfolgekontor seit ihrem...
2024-12-111h 03CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#90 📍 Markenpositionierung für M&A-Boutiquen mit Patrick Seip & Julian Will von SyntraAuf dem M&A-Markt ist zum Jahresendspurt 2024 viel los – so auch bei Syntra Corporate Finance, den meisten Hörern wohl besser bekannt als Sonntag Corporate Finance. Patrick Seip und Julian Will haben Sonntag vor 4 Jahren per MBO übernommen und Ende November den Rebrandingprozess zu Syntra abgeschlossen. Gemeinsam beleuchten wir heute, wie M&A-Boutiquen sich als Marke positionieren können und wie der Prozess bei Syntra genau abgelaufen ist. Und natürlich geben uns die beiden auch ein Update zum Small- und Midcap-M&A-Markt und den Transaktions-Aktivitäten bei Syntra und Nachfolgekontor seit ihrem...
2024-12-111h 03
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#89 🆘 Distressed M&A - Status Quo & Update mit Jonas Eckhardt von FalkenStegDas aktuelle M&A-Marktgeschehen ist geprägt von Licht und Schatten – auf der einen Seite stehen wirtschaftliche und geopolitische Krisen, die uns mittlerweile seit Jahren begleiten, auf der anderen Seite steht die Hoffnung auf die lang ersehnte Trendwende in 2025.Wenn sich jemand mit dem Distressed-M&A-Markt und Insolvenzen auskennt, ist es Jonas Eckhardt, Partner M&A bei FalkenSteg und Wiederholungstäter bei Close the Deal. In dieser Folge analysieren wir gemeinsam die Zahlen des FalkenSteg-Insolvenzreports “5 nach 12” für das 3. Quartal 2024 und blicken gemeinsam in die Zukunft, ob die Trendwende wirklich direkt vor der Tür ste...
2024-12-0455 minCLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#89 🆘 Distressed M&A - Status Quo & Update mit Jonas Eckhardt von FalkenStegDas aktuelle M&A-Marktgeschehen ist geprägt von Licht und Schatten – auf der einen Seite stehen wirtschaftliche und geopolitische Krisen, die uns mittlerweile seit Jahren begleiten, auf der anderen Seite steht die Hoffnung auf die lang ersehnte Trendwende in 2025.Wenn sich jemand mit dem Distressed-M&A-Markt und Insolvenzen auskennt, ist es Jonas Eckhardt, Partner M&A bei FalkenSteg und Wiederholungstäter bei Close the Deal. In dieser Folge analysieren wir gemeinsam die Zahlen des FalkenSteg-Insolvenzreports “5 nach 12” für das 3. Quartal 2024 und blicken gemeinsam in die Zukunft, ob die Trendwende wirklich direkt vor der Tür ste...
2024-12-0455 min
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#88 🚘 Automotive M&A - Update 2024 mit Martin Schwarzer von PwC DeutschlandDie deutsche Automobilindustrie steht vor erheblichen Herausforderungen: Der Wandel zur Elektromobilität, starker Wettbewerb aus China und finanzielle Schwierigkeiten fordern massive Umstrukturierungen. Sind M&A-Deals die einzige Rettung für den deutschen Automotive-Markt? Wenn uns das jemand beantworten kann, ist es Martin Schwarzer, Partner und Head of Automotive & Industrial Products bei PwC Deutschland und Wiederholungstäter bei Close the Deal. In dieser Folge gibt er uns ein Markt-Update.Wir beleuchten in dieser Episode:wo der Automotive-Markt Ende 2024 steht,wie ernst die Lage bei VW und anderen Herstellen ist,welche Rolle Elektromobilität und M...
2024-11-271h 02CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#88 🚘 Automotive M&A - Update 2024 mit Martin Schwarzer von PwC DeutschlandDie deutsche Automobilindustrie steht vor erheblichen Herausforderungen: Der Wandel zur Elektromobilität, starker Wettbewerb aus China und finanzielle Schwierigkeiten fordern massive Umstrukturierungen. Sind M&A-Deals die einzige Rettung für den deutschen Automotive-Markt? Wenn uns das jemand beantworten kann, ist es Martin Schwarzer, Partner und Head of Automotive & Industrial Products bei PwC Deutschland und Wiederholungstäter bei Close the Deal. In dieser Folge gibt er uns ein Markt-Update.Wir beleuchten in dieser Episode:wo der Automotive-Markt Ende 2024 steht,wie ernst die Lage bei VW und anderen Herstellen ist,welche Rolle Elektromobilität und M...
2024-11-271h 02
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#87 🪽 Angel Investments, M&A und Politik mit Ingo Weber von Carcharodon CapitalAngel Investments sind wahnsinnig wichtig, da sie eine frühe Finanzierungsquelle für Startups darstellen und damit neben Innovationen auch attraktive Targets für strategische und finanzielle Investoren in den M&A-Markt bringen. Mein heutiger Gast Ingo Weber ist nicht nur selbst Angel Investor und Gründer des Family Offices Carcharodon Capital, sondern hat auch 4x gegründet und 3x verkauft, kennt also den M&A-Markt aus der Praxis als Verkäufer, und ist außerdem im Bündnis Deutschland politisch aktiv. Gemeinsam diskutieren wir, welche Rolle Angel Investments für den M&A-Markt sp...
2024-11-201h 18CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#87 🪽 Angel Investments, M&A und Politik mit Ingo Weber von Carcharodon CapitalAngel Investments sind wahnsinnig wichtig, da sie eine frühe Finanzierungsquelle für Startups darstellen und damit neben Innovationen auch attraktive Targets für strategische und finanzielle Investoren in den M&A-Markt bringen. Mein heutiger Gast Ingo Weber ist nicht nur selbst Angel Investor und Gründer des Family Offices Carcharodon Capital, sondern hat auch 4x gegründet und 3x verkauft, kennt also den M&A-Markt aus der Praxis als Verkäufer, und ist außerdem im Bündnis Deutschland politisch aktiv. Gemeinsam diskutieren wir, welche Rolle Angel Investments für den M&A-Markt sp...
2024-11-201h 18
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#86 🔜 Nachfolge in Familienunternehmen mit Dr. Dominik von Au von PETER MAY Family Business ConsultingWenn ein Thema das Potenzial hat, mehr Aufmerksamkeit als KI zu generieren, ist es das Thema Nachfolge in Familienunternehmen. Die Welle der anstehenden Nachfolgen nimmt nicht ab und vielen Unternehmen, die keinen passenden Nachfolger finden, droht am Ende die Stilllegung. Umso wichtiger, den Prozess frühzeitig anzustoßen und professionell zu planen. Hier kommen spezialisierte Unternehmensberatungen ins Spiel, die besonders Familienunternehmen auf vielen Ebenen strategisch unterstützen, ganz besonders beim Thema Nachfolge. Dr. Dominik von Au ist Partner und geschäftsführender Gesellschafter von PETER MAY Family Business Con...
2024-11-131h 02CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#86 🔜 Nachfolge in Familienunternehmen mit Dr. Dominik von Au von PETER MAY Family Business ConsultingWenn ein Thema das Potenzial hat, mehr Aufmerksamkeit als KI zu generieren, ist es das Thema Nachfolge in Familienunternehmen. Die Welle der anstehenden Nachfolgen nimmt nicht ab und vielen Unternehmen, die keinen passenden Nachfolger finden, droht am Ende die Stilllegung. Umso wichtiger, den Prozess frühzeitig anzustoßen und professionell zu planen. Hier kommen spezialisierte Unternehmensberatungen ins Spiel, die besonders Familienunternehmen auf vielen Ebenen strategisch unterstützen, ganz besonders beim Thema Nachfolge. Dr. Dominik von Au ist Partner und geschäftsführender Gesellschafter von PETER MAY Family Business Con...
2024-11-131h 02
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#85 💪 Personal Growth als Werthebel im PE mit Dr. Richard Lenz von RigetoMeist sprechen wir hier über die harten Fakten, Zahlen, Industrien und Finanzen. Ein mindestens genauso wichtiger Erfolgsfaktor im M&A- und PE-Umfeld sind aber die sogenannten Walking Assets, also die Menschen hinter dem Unternehmen und die damit verbundenen Soft Skills im Team. Rigeto hat sich genau dieses persönliche Wachstum auf die Fahnen geschrieben und unterstützt die Portfolio-Unternehmen nicht nur finanziell, sondern auch im Personal Growth und dem Aufbau einer gesunden Unternehmenskultur, die das persönliche Wachstum fördert. Wie sich Investitionsziele mit Personal Growth und dem Blick auf die Menschen...
2024-11-061h 03CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#85 💪 Personal Growth als Werthebel im PE mit Dr. Richard Lenz von RigetoMeist sprechen wir hier über die harten Fakten, Zahlen, Industrien und Finanzen. Ein mindestens genauso wichtiger Erfolgsfaktor im M&A- und PE-Umfeld sind aber die sogenannten Walking Assets, also die Menschen hinter dem Unternehmen und die damit verbundenen Soft Skills im Team. Rigeto hat sich genau dieses persönliche Wachstum auf die Fahnen geschrieben und unterstützt die Portfolio-Unternehmen nicht nur finanziell, sondern auch im Personal Growth und dem Aufbau einer gesunden Unternehmenskultur, die das persönliche Wachstum fördert. Wie sich Investitionsziele mit Personal Growth und dem Blick auf die Menschen...
2024-11-061h 03
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#84 📉 Kapitalmarkt- und IPO-Update 2024 mit Carsten Peter von der Quirin Privatbank AGDer deutsche Kapitalmarkt befindet sich derzeit in einer – um es positiv zu formulieren - spannenden Phase, geprägt von Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Herausforderungen wie zwar sinkenden, aber dennoch sehr hohen Zinsen und volatilen Energiepreisen und einer Rezession, nun schon im zweiten Jahr in Folge. Trotz dieser Volatilität bleibt das Interesse an Börsengängen (IPOs) im Small- und Midcap-Segment bestehen. Unternehmen aus wachstumsstarken Sektoren wie Technologie, erneuerbare Energien und Healthcare nutzen den Kapitalmarkt, um ihre Wachstumsziele zu finanzieren. Andere scheitern an den hohen regulatorischen Anforderungen und schwankenden Marktbedingungen. Welche Auswirkun...
2024-10-301h 01CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#84 📉 Kapitalmarkt- und IPO-Update 2024 mit Carsten Peter von der Quirin Privatbank AGDer deutsche Kapitalmarkt befindet sich derzeit in einer – um es positiv zu formulieren - spannenden Phase, geprägt von Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Herausforderungen wie zwar sinkenden, aber dennoch sehr hohen Zinsen und volatilen Energiepreisen und einer Rezession, nun schon im zweiten Jahr in Folge. Trotz dieser Volatilität bleibt das Interesse an Börsengängen (IPOs) im Small- und Midcap-Segment bestehen. Unternehmen aus wachstumsstarken Sektoren wie Technologie, erneuerbare Energien und Healthcare nutzen den Kapitalmarkt, um ihre Wachstumsziele zu finanzieren. Andere scheitern an den hohen regulatorischen Anforderungen und schwankenden Marktbedingungen. Welche Auswirkun...
2024-10-301h 01
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#83 💾 Evolution der Datenräume im M&A-Umfeld mit Max Haberbosch (Virtual Vaults) und Gregory Tzanakakis (Advior International)Datenräume sind der Grundpfeiler einer jeden M&A-Transaktion. Früher noch echte Räume mit Aktenberg, sind sie heute zum Glück digital und bieten dank fortschreitender Technik und KI immer mehr Funktionen, die über die reine Datensammlung hinausgehen. Nach welchen Kriterien wählen M&A-Berater ihren Datenraum aus? Was muss er können und welche Funktionen wünschen sie sich für die Zukunft? Wie realistisch sind diese Wünsche aus Anbietersicht und was tun sie im harten Konkurrenzkampf dafür, um aus der Masse herauszustechen und einen echten Mehrwert zu bieten? ...
2024-10-2350 minCLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#83 💾 Evolution der Datenräume im M&A-Umfeld mit Max Haberbosch (Virtual Vaults) und Gregory Tzanakakis (Advior International)Datenräume sind der Grundpfeiler einer jeden M&A-Transaktion. Früher noch echte Räume mit Aktenberg, sind sie heute zum Glück digital und bieten dank fortschreitender Technik und KI immer mehr Funktionen, die über die reine Datensammlung hinausgehen. Nach welchen Kriterien wählen M&A-Berater ihren Datenraum aus? Was muss er können und welche Funktionen wünschen sie sich für die Zukunft? Wie realistisch sind diese Wünsche aus Anbietersicht und was tun sie im harten Konkurrenzkampf dafür, um aus der Masse herauszustechen und einen echten Mehrwert zu bieten? ...
2024-10-2350 min
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#82 🔎 So gelingt gutes Dealsourcing mit Florian Adomeit von AMBERIn der Vergangenheit haben wir bereits beleuchtet, wie Private Equity rechnet und ein M&A-Prozess im Allgemeinen abläuft. Damit haben wir eigentlich Schritt 2 und 3 vor Schritt 1 gemacht. Denn ein wesentlicher und essenzieller Wertschöpfungsschritt im Private Equity ist das Dealsourcing.Wie findet man also die richtigen Targets? Und wo findet man sie? Das hängt primär davon ab, ob es sich um Off- oder On-Market-Targets handelt. Gemeinsam mit Florian Adomeit, Co-Founder von AMBER, beleuchte ich heute deswegen, welche Kanäle und Plattformen man kennen sollte und welche Sourcing-Strategien für welche Targets am erfolgsversprechendsten sind.
2024-10-161h 07CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#82 🔎 So gelingt gutes Dealsourcing mit Florian Adomeit von AMBERIn der Vergangenheit haben wir bereits beleuchtet, wie Private Equity rechnet und ein M&A-Prozess im Allgemeinen abläuft. Damit haben wir eigentlich Schritt 2 und 3 vor Schritt 1 gemacht. Denn ein wesentlicher und essenzieller Wertschöpfungsschritt im Private Equity ist das Dealsourcing.Wie findet man also die richtigen Targets? Und wo findet man sie? Das hängt primär davon ab, ob es sich um Off- oder On-Market-Targets handelt. Gemeinsam mit Florian Adomeit, Co-Founder von AMBER, beleuchte ich heute deswegen, welche Kanäle und Plattformen man kennen sollte und welche Sourcing-Strategien für welche Targets am erfolgsversprechendsten sind.
2024-10-161h 07
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#81 🧩 Buy & Build in Internet und Tech mit Mirko Heide von IEGDie Tech- und Internetbranche boomt seit Jahrzehnten und wir können uns heute schwer vorstellen, was bereits in wenigen Jahren möglich sein wird. Dieses Potenzial hat auch IEG erkannt und sich auf Buy & Build im Midcap-Segment in diesem Umfeld spezialisiert. Doch wie ist die aktuelle Stimmung im PE-Umfeld? Gibt es auch in den boomenden Branchen einen Exit-Stau? Welche Strategien im Buy & Build-Umfeld haben sich in der Vergangenheit bewährt? Und was erwartet uns in Zukunft, besonders im Tech-Umfeld? Wir beleuchten in dieser Episode:welchen Buy & Build-Ansatz IEG verfolgt,wie sie...
2024-10-091h 16CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#81 🧩 Buy & Build in Internet und Tech mit Mirko Heide von IEGDie Tech- und Internetbranche boomt seit Jahrzehnten und wir können uns heute schwer vorstellen, was bereits in wenigen Jahren möglich sein wird. Dieses Potenzial hat auch IEG erkannt und sich auf Buy & Build im Midcap-Segment in diesem Umfeld spezialisiert. Doch wie ist die aktuelle Stimmung im PE-Umfeld? Gibt es auch in den boomenden Branchen einen Exit-Stau? Welche Strategien im Buy & Build-Umfeld haben sich in der Vergangenheit bewährt? Und was erwartet uns in Zukunft, besonders im Tech-Umfeld? Wir beleuchten in dieser Episode:welchen Buy & Build-Ansatz IEG verfolgt,wie sie...
2024-10-091h 16
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#80 🏭 Industrial Tech mit Felix Werdin von Bregal UnternehmerkapitalSchlagworte wie die Deindustrialisierung, der Ausverkauf der deutschen Wirtschaft und natürlich die Nachfolgekrise prägen aktuell die Nachrichten aus dem deutschen Mittelstand. Stehen wir also bereits mit dem Rücken zur Wand? Wie ernst ist die Lage im deutschen Mittelstand wirklich? Bregal Unternehmerkapital – kurz BU - ist selbst im Jahr 2015 aus einem Familienunternehmen mit 175-jähriger Geschichte hervorgegangen und hat seinen PE-Investmentfokus unter anderem bei Nachfolgen in Familienunternehmen im deutschen Mittelstand. Ihr Leitsatz lautet “Unternehmerkapital für Unternehmer”. Mit wem könnte ich also die “Lage der Nation” im deutschen Mittelstand besser d...
2024-10-021h 10CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#80 🏭 Industrial Tech mit Felix Werdin von Bregal UnternehmerkapitalSchlagworte wie die Deindustrialisierung, der Ausverkauf der deutschen Wirtschaft und natürlich die Nachfolgekrise prägen aktuell die Nachrichten aus dem deutschen Mittelstand. Stehen wir also bereits mit dem Rücken zur Wand? Wie ernst ist die Lage im deutschen Mittelstand wirklich? Bregal Unternehmerkapital – kurz BU - ist selbst im Jahr 2015 aus einem Familienunternehmen mit 175-jähriger Geschichte hervorgegangen und hat seinen PE-Investmentfokus unter anderem bei Nachfolgen in Familienunternehmen im deutschen Mittelstand. Ihr Leitsatz lautet “Unternehmerkapital für Unternehmer”. Mit wem könnte ich also die “Lage der Nation” im deutschen Mittelstand besser d...
2024-10-021h 10
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#79 💲 Pricing-Strategien für M&A-Transaktionen mit Dr. Sebastian Voigt von hyPricingstrategien sind nicht nur im M&A- und PE-Kontext von zentraler Bedeutung, da sie maßgeblich den Unternehmenswert beeinflussen und zur Steigerung der Rentabilität beitragen. Eine gut durchdachte Preisgestaltung optimiert die Umsatz- und Gewinnstrukturen, stärkt die Marktposition und macht das Unternehmen für potenzielle Käufer attraktiver. Für PE-Häuser bieten Pricingstrategien außerdem einen wichtigen Hebel, um die Performance der Portfoliounternehmen zu verbessern und den Unternehmenswert vor einem Exit signifikant zu steigern. Dr. Sebastian Voigt ist Partner bei hy, der Axel Springer Consulting Group, die sich unter anderem auf Pr...
2024-09-251h 13CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#79 💲 Pricing-Strategien für M&A-Transaktionen mit Dr. Sebastian Voigt von hyPricingstrategien sind nicht nur im M&A- und PE-Kontext von zentraler Bedeutung, da sie maßgeblich den Unternehmenswert beeinflussen und zur Steigerung der Rentabilität beitragen. Eine gut durchdachte Preisgestaltung optimiert die Umsatz- und Gewinnstrukturen, stärkt die Marktposition und macht das Unternehmen für potenzielle Käufer attraktiver. Für PE-Häuser bieten Pricingstrategien außerdem einen wichtigen Hebel, um die Performance der Portfoliounternehmen zu verbessern und den Unternehmenswert vor einem Exit signifikant zu steigern. Dr. Sebastian Voigt ist Partner bei hy, der Axel Springer Consulting Group, die sich unter anderem auf Pr...
2024-09-251h 13
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#78 💊 Investmentbanking in Pharma & Healthcare mit Dr. Dierk Beyer von Raymond JamesWenn ein Markt zukunftssicher sein sollte, ist es der Healthcare- und Pharma-Markt. Grund genug für Raymond James, ein eigenes Team für diesen Sektor in Europa aufzubauen. Dierk Beyer ist Doktor der Chemie, Managing Director bei Raymond James und mit dem Aufbau des Europageschäfts für den Healthcare- und Pharma-Sektor betraut. Wie man den Weg aus den Naturwissenschaften ins Investmentbanking findet, verrät er uns heute im Gespräch. Und wenn Dierk schon mal da ist, spreche ich mit ihm natürlich auch über den Healthcare- und Pharma-Markt, den Einfluss von...
2024-09-1857 minCLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#78 💊 Investmentbanking in Pharma & Healthcare mit Dr. Dierk Beyer von Raymond JamesWenn ein Markt zukunftssicher sein sollte, ist es der Healthcare- und Pharma-Markt. Grund genug für Raymond James, ein eigenes Team für diesen Sektor in Europa aufzubauen. Dierk Beyer ist Doktor der Chemie, Managing Director bei Raymond James und mit dem Aufbau des Europageschäfts für den Healthcare- und Pharma-Sektor betraut. Wie man den Weg aus den Naturwissenschaften ins Investmentbanking findet, verrät er uns heute im Gespräch. Und wenn Dierk schon mal da ist, spreche ich mit ihm natürlich auch über den Healthcare- und Pharma-Markt, den Einfluss von...
2024-09-1857 min
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#77 🤝 Investmentbank meets Sparkasse mit Kurt Hardt von der Kreissparkasse BiberachEine Investmentbank mit angeschlossener Sparkasse – so könnte man die Kreissparkasse Biberach beschreiben. Während der Name sehr klassisch und beschaulich klingt, verbirgt sich dahinter ein großer Name im LBO-Umfeld. Welche Hürden die Sparkasse auf dem Weg zur ersten KKR-Transaktion nehmen musste, ob alle sofort begeistert waren von der Idee, und wo die Reise noch hingehen soll, verrät uns heute Kurt Hardt, Vorstand für das Firmenkunden- und Kapitalmarktgeschäft. Natürlich beleuchten wir auch die aktuelle Lage am Finanzierungs- und M&A-Markt und diskutieren die Rolle der Sparkassen in...
2024-09-111h 00CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#77 🤝 Investmentbank meets Sparkasse mit Kurt Hardt von der Kreissparkasse BiberachEine Investmentbank mit angeschlossener Sparkasse – so könnte man die Kreissparkasse Biberach beschreiben. Während der Name sehr klassisch und beschaulich klingt, verbirgt sich dahinter ein großer Name im LBO-Umfeld. Welche Hürden die Sparkasse auf dem Weg zur ersten KKR-Transaktion nehmen musste, ob alle sofort begeistert waren von der Idee, und wo die Reise noch hingehen soll, verrät uns heute Kurt Hardt, Vorstand für das Firmenkunden- und Kapitalmarktgeschäft. Natürlich beleuchten wir auch die aktuelle Lage am Finanzierungs- und M&A-Markt und diskutieren die Rolle der Sparkassen in...
2024-09-111h 00
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#76 ☑️ Mehrheit, Minderheit, Mezzanine - Private Equity bei VR Equitypartner mit Thiemo BischoffMehrheit, Minderheit, Mezzanine - Private Equity anders gedacht ☑️ VR Equitypartner ist ein PE-Konstrukt der genossenschaftlichen Finanzgruppe, das neben den klassischen Direktbeteiligungen auch Mezzanine-Finanzierungen anbietet. Ihr Fokus liegt dabei auf Unternehmensnachfolgen und Wachstum im deutschsprachigen Mittelstand, also eine Zielgruppe, in der aktuell viel los ist. Thiemo Bischoff ist Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Teams Mitte bei VR Equitypartner und nimmt uns heute mit ins genossenschaftliche Private Equity. Wir beleuchten in dieser Episode:warum VREP ein so breites Portfolio bietet,welche Vorteile sich aus diesem Portfolio ergeben,wie Target...
2024-09-0449 minCLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#76 ☑️ Mehrheit, Minderheit, Mezzanine - Private Equity bei VR Equitypartner mit Thiemo BischoffMehrheit, Minderheit, Mezzanine - Private Equity anders gedacht ☑️ VR Equitypartner ist ein PE-Konstrukt der genossenschaftlichen Finanzgruppe, das neben den klassischen Direktbeteiligungen auch Mezzanine-Finanzierungen anbietet. Ihr Fokus liegt dabei auf Unternehmensnachfolgen und Wachstum im deutschsprachigen Mittelstand, also eine Zielgruppe, in der aktuell viel los ist. Thiemo Bischoff ist Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Teams Mitte bei VR Equitypartner und nimmt uns heute mit ins genossenschaftliche Private Equity. Wir beleuchten in dieser Episode:warum VREP ein so breites Portfolio bietet,welche Vorteile sich aus diesem Portfolio ergeben,wie Target...
2024-09-0449 min
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#75 ⏭️ Nachfolge innerhalb einer M&A-Boutique mit Stefan Mattern und Hans-Christoph Stadel von MCF Corporate FinanceWenn ein Firmengründer nach 30 Jahren sein “Baby” weitergibt und die Nachfolge regelt, ist das immer ein sehr großer und einschneidender Schritt. Besonders spannend wird es, wenn diese Nachfolge innerhalb einer M&A-Boutique ansteht. Wird der Nachfolgeprozess leichter, wenn ihn lauter Profis unter sich regeln? Welche Herausforderungen gibt es trotzdem zu lösen? Und an welchen Stellen erkennt man, wie schwierig die Situation ist, wenn man selbst drin steckt und nicht in der Beraterrolle mit am Tisch sitzt? Genau das werden uns in dieser Episode Stefan Mattern und Hans-Christoph Stadel verraten. H...
2024-08-281h 00CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#75 ⏭️ Nachfolge innerhalb einer M&A-Boutique mit Stefan Mattern und Hans-Christoph Stadel von MCF Corporate FinanceWenn ein Firmengründer nach 30 Jahren sein “Baby” weitergibt und die Nachfolge regelt, ist das immer ein sehr großer und einschneidender Schritt. Besonders spannend wird es, wenn diese Nachfolge innerhalb einer M&A-Boutique ansteht. Wird der Nachfolgeprozess leichter, wenn ihn lauter Profis unter sich regeln? Welche Herausforderungen gibt es trotzdem zu lösen? Und an welchen Stellen erkennt man, wie schwierig die Situation ist, wenn man selbst drin steckt und nicht in der Beraterrolle mit am Tisch sitzt? Genau das werden uns in dieser Episode Stefan Mattern und Hans-Christoph Stadel verraten. H...
2024-08-281h 00
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#74 🗞️ Insights - M&A-News mit Graig GröbliDer erste M&A-News-Podcast ist da! 🚀Und wenn euch das neue Format gefällt, gern regelmäßig!Mein Co-Founder Graig Gröbli und ich haben uns zusammengesetzt und über aktuelle News im M&A-Markt gesprochen.Keine Sorge, das neue Format sieht nicht vor, dass wir euch einfach nur News vorlesen, die ihr längst kennt, sondern wir diskutieren im Anschluss tiefergehend über die Themen und beleuchten die Hintergründe dazu.Für zukünftige Episoden freuen wir uns sehr über Themenwünsche und Feedback, ob das Format euch einen Mehrwert liefer...
2024-08-2144 minCLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#74 🗞️ Insights - M&A-News mit Graig GröbliDer erste M&A-News-Podcast ist da! 🚀Und wenn euch das neue Format gefällt, gern regelmäßig!Mein Co-Founder Graig Gröbli und ich haben uns zusammengesetzt und über aktuelle News im M&A-Markt gesprochen.Keine Sorge, das neue Format sieht nicht vor, dass wir euch einfach nur News vorlesen, die ihr längst kennt, sondern wir diskutieren im Anschluss tiefergehend über die Themen und beleuchten die Hintergründe dazu.Für zukünftige Episoden freuen wir uns sehr über Themenwünsche und Feedback, ob das Format euch einen Mehrwert liefer...
2024-08-2144 min
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity PodcastDas ist "CLOSE THE DEAL" - Der M&A- und Corporate-Finance-PodcastIn "CLOSE THE DEAL" spricht Kai Hesselmann, Co-Founder des M&A-Tech-Unternehmens DEALCIRCLE, wöchentlich mit den bekannten Größen der deutschsprachigen M&A- und Corporate-Finance-Welt.Themen bewegen sich im Bereich M&A, Private Equity & Debt, Corporate Finance & Investmentbanking.Folgt Kai, CLOSE THE DEAL und DEALCIRCLE auf LinkedIn, um keine News zu verpassen.Kai auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDEALCIRCLE auf LinkedIn: https://linkedin.com/company/dealcircle-gmbhWebsite: https://dealcircle.com/closeth...
2024-08-2000 minCLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity PodcastDas ist "CLOSE THE DEAL" - Der M&A- und Corporate-Finance-PodcastIn "CLOSE THE DEAL" spricht Kai Hesselmann, Co-Founder des M&A-Tech-Unternehmens DEALCIRCLE, wöchentlich mit den bekannten Größen der deutschsprachigen M&A- und Corporate-Finance-Welt.Themen bewegen sich im Bereich M&A, Private Equity & Debt, Corporate Finance & Investmentbanking.Folgt Kai, CLOSE THE DEAL und DEALCIRCLE auf LinkedIn, um keine News zu verpassen.Kai auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDEALCIRCLE auf LinkedIn: https://linkedin.com/company/dealcircle-gmbhWebsite: https://dealcircle.com/closeth...
2024-08-2000 min
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#73 💬 Strategische Verhandlungsführung mit Dr. Hermann RockEine strategische Verhandlungsführung entscheidet bei M&A-Deals nicht nur ganz generell über Erfolg oder Misserfolg, sondern auch, wie zufrieden man mit dem verhandelten Ergebnis ist. Je besser man sich darauf vorbereitet, desto besser auch das Ergebnis. Aber wie sieht die optimale strategische Verhandlungsführung aus? Dr. Hermann Rock blickt auf über 20 Jahre Erfahrung als Verhandlungsführer und Jurist im Private Equity zurück. Bei Afinum hat er über 150 M&A-Deals begleitet und seine Expertise im sogenannten Driver Seat Konzept festgehalten. Gemeinsam analysieren wir, wie strategische Verhandlungsführung optimal in die Praxis...
2024-08-141h 18CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#73 💬 Strategische Verhandlungsführung mit Dr. Hermann RockEine strategische Verhandlungsführung entscheidet bei M&A-Deals nicht nur ganz generell über Erfolg oder Misserfolg, sondern auch, wie zufrieden man mit dem verhandelten Ergebnis ist. Je besser man sich darauf vorbereitet, desto besser auch das Ergebnis. Aber wie sieht die optimale strategische Verhandlungsführung aus? Dr. Hermann Rock blickt auf über 20 Jahre Erfahrung als Verhandlungsführer und Jurist im Private Equity zurück. Bei Afinum hat er über 150 M&A-Deals begleitet und seine Expertise im sogenannten Driver Seat Konzept festgehalten. Gemeinsam analysieren wir, wie strategische Verhandlungsführung optimal in die Praxis...
2024-08-141h 18
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#72 ⏳ Die DBAG im Wandel der Zeit mit Thomas WeberWenn man über Private Equity spricht, fällt den meisten wahrscheinlich spontan ein Name ein, nämlich die Deutsche Beteiligungs AG, kurz DBAG. Gegründet 1965 als erstes Unternehmen auf diesem Gebiet und seit 1985 börsennotiert. In bald 60 Jahren hat die DBAG viel gesehen und erlebt und sich stetig weiterentwickelt. Thomas Weber ist zwar “erst” seit 10 Jahren dabei, nimmt uns in dieser Episode aber trotzdem gern mit auf eine kleine Zeitreise durch den PE-Markt der letzten 60 Jahre und verrät uns unter anderem, wie das Dealsourcing bei der DBAG aussieht. Und natürlich sprechen...
2024-08-0751 minCLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#72 ⏳ Die DBAG im Wandel der Zeit mit Thomas WeberWenn man über Private Equity spricht, fällt den meisten wahrscheinlich spontan ein Name ein, nämlich die Deutsche Beteiligungs AG, kurz DBAG. Gegründet 1965 als erstes Unternehmen auf diesem Gebiet und seit 1985 börsennotiert. In bald 60 Jahren hat die DBAG viel gesehen und erlebt und sich stetig weiterentwickelt. Thomas Weber ist zwar “erst” seit 10 Jahren dabei, nimmt uns in dieser Episode aber trotzdem gern mit auf eine kleine Zeitreise durch den PE-Markt der letzten 60 Jahre und verrät uns unter anderem, wie das Dealsourcing bei der DBAG aussieht. Und natürlich sprechen...
2024-08-0751 min
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#71 💶 Debt Advisory- & Finanzierungsmarkt-Update mit Daniel Gebler von CarlsquareViele beschweren sich über den schwierigen Finanzierungsmarkt, der den M&A-Markt ausbremst. Aber ist es nicht vielleicht sogar genau umgekehrt?!Wenn uns jemand diese Frage beantworten kann, dann Daniel Gebler, Partner und Head of Debt Advisory bei Carlsquare. Im letzten Jahr hat Carlsquare das M&A-Portfolio rund gemacht und sich ein eigenes Debt Advisory-Team aufgebaut. Dementsprechend sehen Daniel und seine Kollegen tagtäglich beide Seiten, den M&A-Markt und die dazugehörigen Finanzierungsanfragen.Debt Advisory ist dabei besonders in aktuell schwierigeren wirtschaftlichen Zeiten ein Schlüssel zum Erfolg. Eine auf den Deal und die...
2024-07-3154 minCLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#71 💶 Debt Advisory- & Finanzierungsmarkt-Update mit Daniel Gebler von CarlsquareViele beschweren sich über den schwierigen Finanzierungsmarkt, der den M&A-Markt ausbremst. Aber ist es nicht vielleicht sogar genau umgekehrt?!Wenn uns jemand diese Frage beantworten kann, dann Daniel Gebler, Partner und Head of Debt Advisory bei Carlsquare. Im letzten Jahr hat Carlsquare das M&A-Portfolio rund gemacht und sich ein eigenes Debt Advisory-Team aufgebaut. Dementsprechend sehen Daniel und seine Kollegen tagtäglich beide Seiten, den M&A-Markt und die dazugehörigen Finanzierungsanfragen.Debt Advisory ist dabei besonders in aktuell schwierigeren wirtschaftlichen Zeiten ein Schlüssel zum Erfolg. Eine auf den Deal und die...
2024-07-3154 min
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#70 🤝 Private Equity meets Consulting mit Stefan Aichbauer und Klaus MaurerPrivate Equity-Investments in Walking Assets wie bspw. Consulting-Unternehmen sieht man eher selten, weil vielen PEs das Risiko zu hoch ist, dass die Assets wirklich “walken”. Trotzdem gibt es PE-Häuser, die sich auf Investments in Walking Assets spezialisiert haben. EMZ Partners ist einer dieser PEs und hat im Dezember 2023 in das Consulting-Unternehmen H&Z investiert, das auf Mitarbeiterbeteiligungen zur Risikomitigierung setzt. Über diesen ganz besonderen Deal und die Chancen & Risiken von PE-Investments in Walking Assets spreche ich in dieser Folge mit Klaus Maurer, Senior Partner bei EMZ und Stefan Aichbauer, Managing Partner bei H&Z.
2024-07-2458 minCLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#70 🤝 Private Equity meets Consulting mit Stefan Aichbauer und Klaus MaurerPrivate Equity-Investments in Walking Assets wie bspw. Consulting-Unternehmen sieht man eher selten, weil vielen PEs das Risiko zu hoch ist, dass die Assets wirklich “walken”. Trotzdem gibt es PE-Häuser, die sich auf Investments in Walking Assets spezialisiert haben. EMZ Partners ist einer dieser PEs und hat im Dezember 2023 in das Consulting-Unternehmen H&Z investiert, das auf Mitarbeiterbeteiligungen zur Risikomitigierung setzt. Über diesen ganz besonderen Deal und die Chancen & Risiken von PE-Investments in Walking Assets spreche ich in dieser Folge mit Klaus Maurer, Senior Partner bei EMZ und Stefan Aichbauer, Managing Partner bei H&Z.
2024-07-2458 min
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#69 🚀 Moonfare-Gründer und CEO Dr. Steffen PaulsPrivate Equity - Von Münteferings Heuschrecken zur Demokratisierung für PrivatanlegerDr. Steffen Pauls, Gründer und CEO von Moonfare, hatte bereits im Jahr 2016 als einer der ersten die Vision der Demokratisierung von Private Equity für Privatanleger. Und dabei haben Münteferings Heuschrecken rückblickend sogar geholfen, haben sie doch zu einer hohen Transparenz im Markt geführt. Seit Januar 2024 ermöglicht auch die EU mit dem ELTIF-2.0-Regime Investments von Privatanlegern ab einer Summe von 10.000 € und öffnet den Markt damit noch weiter.Steffen und ich beleuchten in dieser Episode:das Geschäf...
2024-07-171h 10CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#69 🚀 Moonfare-Gründer und CEO Dr. Steffen PaulsPrivate Equity - Von Münteferings Heuschrecken zur Demokratisierung für PrivatanlegerDr. Steffen Pauls, Gründer und CEO von Moonfare, hatte bereits im Jahr 2016 als einer der ersten die Vision der Demokratisierung von Private Equity für Privatanleger. Und dabei haben Münteferings Heuschrecken rückblickend sogar geholfen, haben sie doch zu einer hohen Transparenz im Markt geführt. Seit Januar 2024 ermöglicht auch die EU mit dem ELTIF-2.0-Regime Investments von Privatanlegern ab einer Summe von 10.000 € und öffnet den Markt damit noch weiter.Steffen und ich beleuchten in dieser Episode:das Geschäf...
2024-07-171h 10
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#68 🟩 AURELIUS-Gründungspartner Dirk MarkusAURELIUS ist einer der Namen, den in der M&A-Welt wirklich jeder kennt. Gegründet im Jahr 2005 von Dirk Markus sowie Gert Purkert mit einem Fokus auf Distressed-Deals, liegt der heutige Schwerpunkt im Segment der Mid-Market Buyouts. Bis heute haben die über 370 Beschäftigten an weltweit 10 Standorten in Europa und Nordamerika mehr als 300 Transaktionen abgeschlossen. Das sind die harten Fakten, die jeder einfach recherchieren kann. In dieser Episode blicken wir gemeinsam mit Gründungspartner Dirk Markus hinter die Kulissen, reisen durch bald 20 Jahre AURELIUS und werfen einen Blick auf den europäischen PE- und M&A-Mark...
2024-07-1053 minCLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#68 🟩 AURELIUS-Gründungspartner Dirk MarkusAURELIUS ist einer der Namen, den in der M&A-Welt wirklich jeder kennt. Gegründet im Jahr 2005 von Dirk Markus sowie Gert Purkert mit einem Fokus auf Distressed-Deals, liegt der heutige Schwerpunkt im Segment der Mid-Market Buyouts. Bis heute haben die über 370 Beschäftigten an weltweit 10 Standorten in Europa und Nordamerika mehr als 300 Transaktionen abgeschlossen. Das sind die harten Fakten, die jeder einfach recherchieren kann. In dieser Episode blicken wir gemeinsam mit Gründungspartner Dirk Markus hinter die Kulissen, reisen durch bald 20 Jahre AURELIUS und werfen einen Blick auf den europäischen PE- und M&A-Mark...
2024-07-1053 min
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#67 💸 Growth Capital mit Cadence Growth-Founder Leonard ClemensGrowth Capital ist ein spannender Weg für etwas reifere Unternehmen, die ihre Finanzierung erweitern, ihr Geschäftsfeld umstrukturieren, neue Märkte erschließen oder einen M&A-Deal finanzieren wollen. Auf dem deutschen Markt ist diese Mischform aus Venture Capital und Private Equity noch nicht so weit verbreitet wie in manch anderen Ländern, hat aber definitiv großes Potenzial. Ein Beispiel dafür ist Cadence Growth Capital, zu deren Investments Unternehmen wie Everphone und Moonfare gehören. Was Growth Capital dabei besonders auszeichnet und von anderen Investments unterscheidet, bespreche ich in dieser Ep...
2024-07-031h 00CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#67 💸 Growth Capital mit Cadence Growth-Founder Leonard ClemensGrowth Capital ist ein spannender Weg für etwas reifere Unternehmen, die ihre Finanzierung erweitern, ihr Geschäftsfeld umstrukturieren, neue Märkte erschließen oder einen M&A-Deal finanzieren wollen. Auf dem deutschen Markt ist diese Mischform aus Venture Capital und Private Equity noch nicht so weit verbreitet wie in manch anderen Ländern, hat aber definitiv großes Potenzial. Ein Beispiel dafür ist Cadence Growth Capital, zu deren Investments Unternehmen wie Everphone und Moonfare gehören. Was Growth Capital dabei besonders auszeichnet und von anderen Investments unterscheidet, bespreche ich in dieser Ep...
2024-07-031h 00
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#66 📈 Revenue Based Financing mit Gerd Sumah von Round2 Capital PartnersGrundvoraussetzung für jeden Erfolg ist die sichere Finanzierung des eigenen Unternehmens. Neben Private Equity, Venture und Growth Capital gibt es noch einen weiteren Weg der Kapitalbeschaffung, und zwar Venture Debt oder Private Debt. Eine Unterform oder Spezialität ist dabei das Revenue Based Financing. Wie der Name bereits verrät, handelt es sich um eine umsatzbasierte Finanzierungslösung. Welche Vor- und Nachteile bringt dieses Modell mit? Welche Risiken, aber auch Chancen sollte man kennen, wenn man mit dem Gedanken spielt, ein RBF aufzubauen? Der größte europäische...
2024-06-261h 00CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#66 📈 Revenue Based Financing mit Gerd Sumah von Round2 Capital PartnersGrundvoraussetzung für jeden Erfolg ist die sichere Finanzierung des eigenen Unternehmens. Neben Private Equity, Venture und Growth Capital gibt es noch einen weiteren Weg der Kapitalbeschaffung, und zwar Venture Debt oder Private Debt. Eine Unterform oder Spezialität ist dabei das Revenue Based Financing. Wie der Name bereits verrät, handelt es sich um eine umsatzbasierte Finanzierungslösung. Welche Vor- und Nachteile bringt dieses Modell mit? Welche Risiken, aber auch Chancen sollte man kennen, wenn man mit dem Gedanken spielt, ein RBF aufzubauen? Der größte europäische...
2024-06-261h 00
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#65 🏂 PE-Freerider und Investor Hans Dohrmann🏂 PE-Freerider und Investor Hans DohrmannHeute haben wir eine Premiere bei Close the Deal, der erste PE-Freerider ist zu Gast. Was ihr euch darunter vorstellen dürft? Hans liebt es nicht nur, in seiner Freizeit abseits der offiziellen Pisten zu snowboarden, sondern geht auch im PE-Umfeld neue und andere Wege, indem er auch operativ in den Portfolio-Companies unterstützt. Und weil man auf zwei Beinen besser steht als auf einem, ist er außerdem Serien-Gründer und Investor. Aktuell liegt der Fokus von Hans im Bad-Segment und er baut für den norw...
2024-06-211h 00CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#65 🏂 PE-Freerider und Investor Hans Dohrmann🏂 PE-Freerider und Investor Hans DohrmannHeute haben wir eine Premiere bei Close the Deal, der erste PE-Freerider ist zu Gast. Was ihr euch darunter vorstellen dürft? Hans liebt es nicht nur, in seiner Freizeit abseits der offiziellen Pisten zu snowboarden, sondern geht auch im PE-Umfeld neue und andere Wege, indem er auch operativ in den Portfolio-Companies unterstützt. Und weil man auf zwei Beinen besser steht als auf einem, ist er außerdem Serien-Gründer und Investor. Aktuell liegt der Fokus von Hans im Bad-Segment und er baut für den norw...
2024-06-211h 00
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#64 🚧 Restrukturierung und Führung mit SMP-Managing Partner Georgiy MichailovRestrukturierung und Führung Ein nicht immer ganz freiwilliger Weg, sich notwendigerweise erfolgreicher aufzustellen, ist die Restrukturierung, auch nach einem erfolgreichen M&A-Deal oder im Zuge der Nachfolge in Familienunternehmen. Struktur Management Partner haben sich genau diesen Teil der Unternehmensberatung herausgepickt und machen trotz Ellenbogenmentalität im Restrukturierungsbusiness vieles anders als die gängigen Klischees aus der Branche. Gemeinsam mit Managing Partner Georgiy Michailov werfen wir einen Blick hinter die Kulissen von SMP. Er nimmt uns mit in die Themen Restrukturierung und Führung, die untrennbar miteinander verbunden sind...
2024-06-1453 minCLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#64 🚧 Restrukturierung und Führung mit SMP-Managing Partner Georgiy MichailovRestrukturierung und Führung Ein nicht immer ganz freiwilliger Weg, sich notwendigerweise erfolgreicher aufzustellen, ist die Restrukturierung, auch nach einem erfolgreichen M&A-Deal oder im Zuge der Nachfolge in Familienunternehmen. Struktur Management Partner haben sich genau diesen Teil der Unternehmensberatung herausgepickt und machen trotz Ellenbogenmentalität im Restrukturierungsbusiness vieles anders als die gängigen Klischees aus der Branche. Gemeinsam mit Managing Partner Georgiy Michailov werfen wir einen Blick hinter die Kulissen von SMP. Er nimmt uns mit in die Themen Restrukturierung und Führung, die untrennbar miteinander verbunden sind...
2024-06-1453 min
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#63 💬 GenAI in der Due Diligence mit Thomas Pflegel (PwC Deutschland)Der Weg, an dem gerade alle gleichermaßen arbeiten, ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im M&A-Prozess. Hier gibt es nicht nur spezialisierte Unternehmen wie Strategy Bridge AI, die eine KI-Lösung für ein bestimmtes Teilthema des M&A-Prozesses bieten, sondern natürlich arbeiten auch die Big4 intern mit Hochdruck am Einsatz von KI. Thomas Pflegel ist Senior Manager Deals & Digital Transformation bei PwC Deutschland und beschäftigt sich seit bald 4 Jahren täglich mit dem Thema GenAI in der Due Diligence Prüfung. Gemeinsam mit Thomas beleuchte ich, was heu...
2024-06-0751 minCLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#63 💬 GenAI in der Due Diligence mit Thomas Pflegel (PwC Deutschland)Der Weg, an dem gerade alle gleichermaßen arbeiten, ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im M&A-Prozess. Hier gibt es nicht nur spezialisierte Unternehmen wie Strategy Bridge AI, die eine KI-Lösung für ein bestimmtes Teilthema des M&A-Prozesses bieten, sondern natürlich arbeiten auch die Big4 intern mit Hochdruck am Einsatz von KI. Thomas Pflegel ist Senior Manager Deals & Digital Transformation bei PwC Deutschland und beschäftigt sich seit bald 4 Jahren täglich mit dem Thema GenAI in der Due Diligence Prüfung. Gemeinsam mit Thomas beleuchte ich, was heu...
2024-06-0751 min
CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#34 🎬 Behind the Scenes @ DealCircle mit Kai Hesselmann🥁 Trommelwirbel bitte! 🥁Nach 33 Episoden von 🤝Close the Deal🤝 ist es nun soweit - ich kann mich nicht länger drücken und bin zu Gast in meinem eigenen Live-Event und Podcast.Damit ich mich nicht selbst interviewen muss, übernimmt Florian Adomeit in Episode 34 meinen Part und stellt mir alle Fragen rund um DealCircle und unsere Founder Story. Danke dafür, Flo!Ob ich mir das gut überlegt habe? Wir werden sehen! 😉Wir haben etwas überzogen, dafür aber auch besonders viele Themen abgedeckt:warum Kai und Graig den Sprung ins Unter...
2023-10-271h 13CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast#34 🎬 Behind the Scenes @ DealCircle mit Kai Hesselmann🥁 Trommelwirbel bitte! 🥁Nach 33 Episoden von 🤝Close the Deal🤝 ist es nun soweit - ich kann mich nicht länger drücken und bin zu Gast in meinem eigenen Live-Event und Podcast.Damit ich mich nicht selbst interviewen muss, übernimmt Florian Adomeit in Episode 34 meinen Part und stellt mir alle Fragen rund um DealCircle und unsere Founder Story. Danke dafür, Flo!Ob ich mir das gut überlegt habe? Wir werden sehen! 😉Wir haben etwas überzogen, dafür aber auch besonders viele Themen abgedeckt:warum Kai und Graig den Sprung ins Unter...
2023-10-271h 13